"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

又一個地方發現了遠古生物殺害人類的事件，Cutter等人義不容辭的參與真相調查。被害人是在泳池被一個類似鱷魚的巨型生物吞下，其殘骸竟然在30公里以外的海域被發現，處處充滿危險，情況非常緊急。通過一系列調查，在海域附近發現了一些線索，Cutter等人相信在這片海域下面一定存在通向遠古的異常點。Cutter帶人下水查看，總算找到了異常點， Connor 和Abby二人在岸邊卻遭到怪獸攻擊，差點喪命。一個普通公民家里的地下室突然被水淹沒，似乎被怪獸侵入，并且導致一名工人被襲擊，令人更加意外的是竟然還發現了當時在海域失蹤的特種潛水員的尸體。Stephen突然記起自己受傷時的一些事情，包括在朦朧中見到Helen，Cutter 再次萌生想進入異常點尋找妻子Helen的想法。在獲得政府相關官員允許后，Cutter 獨自一人進入了水底的異常點，來到了遠古時代。不出所料Cutter見到了思念已久的妻子，對妻子八年來的所作所為，Cutter 非常不解，Helen想要Cutter和自己并肩戰斗，但Cutter卻一心只想把妻子帶回，Cutter最終還是將Helen留在了遠古時代，自己一人返回。不料途中遭到怪獸

Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

14年前，3個男孩兒偷偷溜進一座被廢棄的房子里玩耍，奇異的事件發生了，兩個男孩兒離奇失蹤，只有一個名叫賴安·梅森的孩子留了下來，然而人們卻一直認為賴安是傷害其他兩個孩子的兇手。其中一個失蹤男孩兒的哥哥警官丹尼·奎恩一直關注著這座廢棄的房子，想搞清楚事實的真相。而此時，卡特的異常點預測也指向了這座房子。珍妮帶領艾比和康納來到了這座所謂的兇宅，發現了善于偽裝的遠古怪物，就在大家全力與怪物搏斗時，異常點開啟了，怪物恰在此時走進了它等待了14年才開啟的大門，回到了它原本生活的地方。

顧玄武隨無心在大帥府捉妖期間，獲得大帥賞識，由一個落魄的軍官搖身一變，成為大帥手下的副官長，擁兵一方坐擁豪宅，過上了錦衣玉食的日子。無心與月牙參觀顧宅之時，出塵子上門造訪，此番前來，自然是因為岳綺羅，數日之前，岳綺羅入青云道觀恐嚇出塵子，命其前往天津傳話給無心，轉述她誓與無心斗爭到底的意圖。無心曾經寄出一份福祿陣圖給出塵子，福祿陣圖包含許多難以參悟的奧妙，其中出現了岳綺羅使用的妖術，想要完全參破福祿陣圖，必須找到一本秘籍。多年以前，出塵子師祖前往岳綺羅修練之地，窮盡心血悟出鎮壓岳綺羅的福祿陣，此陣包含岳綺羅使用的妖術，所有內容記錄在一本秘籍中，該秘籍塵封于岳綺羅修練之地，必須將其取出，方能制服作惡多端的岳綺羅。無心深知自己必須除掉岳綺羅，否則將永無寧日，月牙欲隨無心出行遭拒，暗中找來一套軍服蒙混過關，成功與其它士兵出行。岳綺羅修練之地位于深山老林中，顧玄武率兵陪無心抵達目的地安營扎寨，其間進入一頂賬蓬內意外發現月牙。月牙下定決心隨無心一起涉險，顧玄武勸說無果離開賬蓬，無意中偷聽到幾個士兵說他無真才實學，靠拍馬屁獲得大帥賞識，從而升官發財小人得志。幾個士兵說的話其實也有幾分道理，顧玄武雖