冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當地百姓的配合下,消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯合抗日。

孫心幫孫想包扎傷口，勸孫想不要再和于非來往，于非太沖動，動不動就打架，孫想卻覺得于非人不錯，孫心勸不動她，只好負氣而去。經過團隊成員不懈努力，客戶答應和公司簽約，吳江宣布了這個好消息，團隊成員都很開心。張碧派兒子馬尚來找孫堅要了一顆酸菜包餃子，邀請孫堅和李慧蘭過去吃，孫堅聽說馬尚買了新電腦，就想要他那一臺舊電腦。李慧蘭和孫堅來幫忙包餃子，馬尚要把舊電腦賣給孫堅，孫堅婉言謝絕，李慧蘭出錢買下這臺電腦做課件，馬尚不收錢要送給她，孫堅帶他回家安裝。轉眼間于非和孫想交往都整整一年了，于非送給孫想一臺電動車，還手把手教她騎，于非透露簽約外賣客戶能得好幾百提成，孫想想為咖啡店拉客戶。于非把他和孫想交往的事告訴父母，父母讓他帶孫想回家，孫想很難為情，答應好好考慮一下再說，孫想想征求孫心的意見，然后帶于非回家見父母，于非知道孫心不喜歡他，可架不住孫想的軟磨硬泡。于非把孫想送到咖啡店門口，親了她一下才離開，阡陌和顏溪看到這一幕，忍不住拿孫想打趣，阡陌再次提醒她男人都靠不住。顏溪覺得阡墨看法太偏激，不該誤導孫想，阡墨曾經被男人傷害，她對所有男人都沒信心。李慧蘭向孫堅打聽孫想和于非的進展，孫堅提議把于非叫到

經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

劉鄧遵照毛澤東關于發展平原地區游擊戰爭的指示，要在平原上大干一番，并任命陳再道為司令員，率領東進縱隊開赴冀南。冀南開展抗日工作困難很多，都是因為當地許多民團組織打著抗日的旗號自立門戶，互相殘殺，有的甚至投靠日軍，傷及無辜群眾。在省委組織部長張子衡的幫助下，陳再道出而調停保安團與劉必頭的矛盾，樹立了129師的威信。一心想參加八路軍的《陣中日報》記者江君玉來到129師，成為了一名真正的八路軍女戰士。

何鐵手的本意是要利用青青要挾袁承志，令其歸還三寶，所以要求對青青以禮相待。但是何紅藥被仇恨蒙蔽了雙眼，完全不管何鐵手原本的計劃，出手狠毒，袁承志的手下非毒即傷，這一下激怒了袁承志。袁承志大怒之下，單人獨挑了五毒教。袁承志所向披靡，將其教眾幾十人點了穴道。這才悵然而返。何鐵手指責何紅藥不按計劃行事，但是何紅藥反指何鐵手對袁承志眉來眼去，有愛上仇敵之嫌疑，何鐵手生氣。