曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

夜晚，站在庭院中的劉平內疚于唐瑛的死，他覺得這都是自己的錯，想起司馬懿的憤怒他內心久久不能平靜。伏壽看著這樣的劉平，她心疼的為他披上外套。伏壽勸告劉平發生的這一切都不是他的錯，如果自己站在唐瑛的角度上也會這么做。劉平聽到這句后條件反射般的告訴伏壽，如果有這么一天他絕對不會犧牲伏壽的性命，這比殺了他還要難受。曹丕已經得到了他夢寐以求的一切，他決定埋葬王越給自己的劍，從此不再使用王氏劍法，徹底跟過去的一切告別。填土的時候鐵鏟卻斷了，曹丕卻不在意的用手繼續填土，他認為沒有了這把劍，自己不光彩的過去就不會有人知道了。可是過去怎么會是如此容易拋棄的，他埋著埋著感覺滿手都是鮮血，曹丕再次陷入了癲狂之中。劉平當眾審理曹仁逼死王妃的事情，他已經跟曹操談好了條件，所以只是將曹仁降級罰俸。就在滿朝文武都覺得處罰太輕之時，劉平當眾宣布封曹操為魏公，賞賜鄴城為其封地，同時封賞曹丕為五官中郎將，領丞相副。聽到這一旨意，剛剛還對處罰曹仁太輕抱有微詞的孔融再也忍受不住，他請求陛下收回成命，可是劉平心意已決，他力排眾議封賞曹操。楊修看出曹操封賞鄴城就等于與一般諸侯無異，失去挾天子以令諸侯的優勢，他問曹操這樣做就不怕天

劉平讓仕子們假扮成官兵，同時他自己跟伏壽也扮成官兵混入隊伍中。盧毓裝作軍官，他拿著令牌告訴守城士兵自己正在抓捕逃犯，而人犯卻被士兵放跑了。守城士兵聽說自己放走了人犯，嚇得立馬開了城門，仕子們全部都混出了鄴城。仕子們都很感激劉平幫助他們逃出鄴城，盧毓乘機告訴其他仕子劉平就是當今天子，仕子們全部表示將效忠劉平。司馬懿等三人在路上走，袁熙帶著人馬追了過來。甄宓告訴袁熙，自己寧愿跟曹丕一起死也不會回去。袁熙大受刺激，他下令抓住了曹丕。甄宓無奈以自己為籌碼，讓袁熙放過了曹丕跟司馬懿。甄宓被袁熙抓了回去，臨走前，她哭著讓曹丕不要忘了自己說的話。劉平跟伏壽分析形勢，他覺得司馬懿與郭嘉說的對，袁紹比不上曹操，但是他們還是要借助袁紹的力量。劉平讓伏壽帶著仕子們離開，他決定親自去官渡找袁紹。司馬懿受了傷，在路邊昏睡了一天一夜，曹丕感激他在牢房救了自己，對司馬懿特別好，還主動給他送水。曹丕看中司馬懿的謀略，他主動邀請司馬懿做自己的幕僚。司馬懿以衣不如新，人不如故為由婉拒了曹丕的好意。曹丕也不勉強，他告訴司馬懿，陛下已經做出了選擇，而他會等著司馬懿。唐瑛與潘揚一起面見袁紹，袁紹卻不再相信唐瑛，他對唐瑛起了殺機

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

無心與尚青天聯手營救柳玄鵠，三人正欲離開，不料被女妖們團團圍住，無心本來做好了大戰一場的準備，誰知女妖們竟然嬉皮笑臉地動手動腳，讓無心大為窘迫。就這樣，一場混戰到最后，只有柳玄鵠成功逃了出去，等在外面的柳青鸞見到弟弟平安歸來，自然十分欣喜，只是發現無心和尚青天還陷在里面，不免又提心吊膽。此時此刻，無心被妖怪困在一個大龜殼中，原來，這群妖怪的長老是烏龜精涂堅，這龜殼便是他修煉千年的法器。據涂堅所講，妖族本來與人類井水不犯河水，可近幾年來，京城內外總有妖族失蹤被害，這些無辜的妖精沒有干過出格的事情，遭遇滅頂之災實在冤枉，所以，涂堅一直在暗中追查，終于發現了有人販賣妖血，他這才操縱皮影匠把京城搞得人心惶惶，目的就是逼出賣妖血的人，從而查出殘殺妖族的兇手。無心聽了涂堅的話，知道他們誤將尚青天當成了罪魁禍首，便出言辯駁，可群妖情緒激昂，根本不聽任何辯解。尚青天剛想說出自己背后的門派，就被禁術弄得嘔吐不止，正當事情一籌莫展之際，門派中的捉妖師集體趕到，對妖族痛下殺手，原來，這些人才是殘害妖族的元兇。捉妖師們來勢洶洶，很快和妖族打得不可開交，柳青鸞趁此機會沖到無心身邊，想幫助他打開龜殼，無奈這龜殼是