要阻止Master的陰謀。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Where the Wild Things Are：Buffy和Riley被一所舊房子里超自然的力量控制住，房里從前居住的孩子的冤魂，要纏住他們報復。

Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。