場上形勢愈發嚴峻，騎兵屢次進攻失敗，反而被藤牌兵發現破綻，既能抗衡長槍，還可疊成密不透風的堡壘，嚴嚴實實擋住火銃子彈。藤牌兵步步緊逼，趁著騎兵不注意，迅速將他們打落下馬制服。康熙撫掌贊嘆林興珠的戰術精妙，下令賞賜所有將士，并且讓林興珠率領藤牌軍回到京師好生訓練。林興珠領命遵旨，等到康熙滿意離去后，不免松了口氣，沒想到面見圣上居然比打仗還累。此時康熙意猶未盡，前往崇文門炮廠視察，大清能有今日之盛，全靠軍事過硬，唯有大力改進火炮才能無懼任何外寇來襲。孝莊皇太后陪著小太子在花園練習書法，聽聞于振甲剛正不阿，還敢當面指責皇帝，叮囑康熙定要重用此等人才。于振甲巡視三省結束后回京交旨，提及百姓遭遇忍不住失態痛哭，康熙知道他是徹底醒悟，索性將其調任直隸按察使，上可彈劾官員風紀，下到平反民間冤案。也就意味著于振甲無需經過上司亦或流程，直接通過密奏匣子抵達御前。三位相爺早已聽到風聲，連忙趕來勸阻康熙當務之急應該休養生息，可問題在于康熙忍氣吞聲數十年，目的就是為能將賊寇趕出大清國土。外有英吉利燒殺搶掠，內有葛爾丹耀武揚威，何況靳輔和陳潢奏報蕭家渡合龍，減水壩修建完成，僅剩黃河還未解決，所以康熙跟明珠等人打

葉潤青的話，讓大家都想起了各自的家人和父母。程嘉樹說以酒敬那些在遠方的家人，祝愿他們平平安安，裴遠之和畢云霄補充，祝福那些浴血奮戰的戰士驅逐倭寇，榮歸故里。程嘉樹給趙忠堯教授送去餃子，趙忠堯發現他的理科和文科都很好，便誠邀他開學后來聽自己的物理課。組織上對一些同志進行工作上的調整，方悅容和裴遠之以及民先隊員隨校前往昆明開展相關的工作。經校方決定，全校師生分成三批前往昆明，第二批是女生和體弱的男生先行，第三批男生則是步行前往昆明，此話一出，眾生嘩然。老師解釋一番后，許多同學紛紛同意，舉手報名要步行去昆明，而沿路的花銷，皆由政府補給，但同時老師也說，誰要是想步行去昆明，還要經過體檢。畢云霄一心想參加旅行團，但他的肺部還有雜音，說明肺病還未徹底痊愈，因而他只能和葉潤青這一批學生坐船去昆明。雖然教師要和家屬一起前往昆明，但聞一多覺得學生都走得了，他也可以走。文頡也想和聞一多先生一起步行，但他體重偏輕，不過他保證自己的身體素質可以，聞一多也就同意了。裴遠之要去給學生們辦簽證，而方悅容要去武漢處理運輸圖書的事。他們只能在昆明見，這一趟不知要到何時，他們都是北方人，裴遠之便買了防暈船的藥給她。程嘉樹

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

紀錄片是南開被轟炸時的模樣，所有人看得流淚。馮友蘭告訴大家，無論去到哪里，他們一定會回到家，教育香火不能斷，要永續永存。所有人最后再看了一眼清華園，縱是不舍，還是要離去。北平淪陷后，日軍入侵清華北大，程嘉樹跟隨眾多師生撤離了校園，加入抗日宣傳救援工作。畢云霄覺得印刷這些宣傳雜志沒人看，整個人都很憋屈，而葉潤名等人此刻已經明白畢保中當初說的那些話真正的用意，決意以文字為矛為刀，喚醒民眾，只要多一個覺醒者，那中國就多一個強者。裴遠之告訴同學們一個好消息，教育部要在長沙設立大學，他們可以繼續上學了。畢云霄雖然認為剛才同學們說的話有道理，但他還是想上戰場和日軍真刀真槍地干。程嘉樹作為考生，也可以一起去長沙，但他還沒想好。林華珺將去長沙的事告訴母親，得知葉潤名也去，林母就不反對了，還讓林華珺別擔心路費的事。程嘉樹爬上樹，和隔壁的林華珺聊天，聽完她的一番話，程嘉樹豁然開朗，心中也做好了決定。他告訴哥哥程嘉文，自己不打算去美國了，他要同學們南遷去長沙。此次裴遠之和方悅容任務艱巨，有許多的重要資料要一并帶去長沙。次日一早，程嘉文從母親口中得知，隔壁的林母為了給林華珺湊去長沙的旅費，把房子賣給了他們。不

馮俊杰聰明善良，深得馮戰花和馬長順的歡心，紅星機械廠因效益不好搞分流，林海燕辭職以后辦了日出廠，很多同事跟著她一起干，馮戰花和馬長順從廠里辭職幫林海燕。陶春龍連夜來向林海燕報告一個好消息，順鑫廠孫總想和林海燕吃一頓飯，林海燕正在為這批童裝的面料發愁，她答應明天準時赴約，等完成訂單就給職工發獎金。馮戰花看出陶春龍喜歡林海燕，否則不會跟著她一起辭職，林海燕一直把陶春龍當弟弟，并且表明這輩子不會再結婚，馮戰花隨口問起佟鐵軍的情況，林海燕也不知道他的近況。陶春龍一有時間就帶馮俊杰出去玩，馮俊杰也看出他喜歡林海燕，陶春龍拼命掩飾，馮俊杰勸他趁早死心，林海燕心里只有馮戰梁，陶春龍和馮戰梁根本沒法比。陶春龍想明天一早來接林海燕去赴約，林海燕找各種借口推諉，馮戰花主動提出替林海燕赴約，林海燕滿口答應，他去廠里巡查。馮戰花和孫總連喝了兩瓶酒，孫總醉得不省人事，馮戰花趁機壓價，比原來便宜了三萬塊簽約，馮戰花迫不及待回廠向林海燕報喜。魯大英打麻將之前算了一卦，特意換了大紅衣服，讓陳豐收給她端來一碗大紅棗，魯大英再次翻出陳豐收小時候把她的錢弄丟的事，陳豐收賭氣高中畢業就打工還她的錢，魯大英讓林海燕供她上大學，