Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個(gè)除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

As You Were：Riley回到鎮(zhèn)上，要求Buffy的幫助——和他的老婆一起，他們共同追尋一個(gè)惡魔蛋的巢穴。他們發(fā)現(xiàn)，是Spike在守護(hù)著這些蛋。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。

池田竊取了梁文權(quán)準(zhǔn)備搗毀秘密基地的情報(bào)，在梁文權(quán)和駱小冬的婚禮上，將梁文權(quán)劫掠至秘密基地。此時(shí)，李文和葛琳已經(jīng)預(yù)先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準(zhǔn)備。但就在此時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)梁文權(quán)出現(xiàn)在對(duì)面。

為了盡快打開局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來(lái)巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益。池田到總力社探聽(tīng)騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來(lái)，情形危急，險(xiǎn)些暴露。