陳賡把敵人引誘到伏擊圈內，許世友指揮香城固伏擊戰，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車9輛。陳賡終于見到了妻子王根英，兩個人已經很久沒有見面。王根英與羅亦等干部在武鄉征收糧款，不料被日軍小隊包圍，他們首先將群眾安全轉移。王根英發現自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時，被幾個日軍士兵盯上，最終犧牲。整個129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無法面對，把自己關在屋里。段方升早就對羅亦萌生愛情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。

朱半斤在仙草園里面見到里面有許多好吃的瓜果，于是偷吃了起來，沒想到被看院子的仙童給抓了起來，帶到了碧霞元君面前。碧霞元君誤會他和毒蜂怪是一伙的，于是命人把朱半斤痛打一頓，轟出了山門。朱半斤下山以后見到自己妹妹，被妹妹又數落了一頓。幾個人正在說話，忽然有一群毒蜂從身旁往碧霞祠那邊飛了過去，所過之處草木枯萎，看上去非常厲害。原來這伙毒蜂的頭子是一個妖怪喚作毒蜂怪，這次過來是來找碧霞元君要三葉草的。九圣仙童和毒蜂怪打了起來，九圣仙童不敵，碧霞元君出現救下了徒弟。原來毒蜂怪是蜃的徒弟，蜃派出毒蜂怪要隱身草，到時候就可以讓奎剛隱身進入三界。聽到這里，碧霞元君自然是不肯給的，但是毒蜂怪生命力頑強，碧霞元君根本打不死他。此時石敢當出現，用火焰燒跑了毒蜂怪，毒蜂怪不敵而逃。碧霞元君這才知道石敢當并不是和毒蜂怪一伙的，向石敢當道歉，說先前誤會了對方。眾人進入道觀說話，九圣仙童還送了果子給朱半斤吃。石敢當告訴了碧霞元君自己為什么要來索要隱身草，是為了除去為非作歹的孽龍。聽到這里，碧霞元君同意了將隱身草送給對方，為百姓除害。石敢當擔心毒蜂怪繼續為非作歹，于是主動提出幫助碧霞元君除去毒蜂怪。幾個人來到了伏牛山

彭離將朱半斤送到石敢當所在的弱水河畔，彭離讓朱半斤動作快一些，他可以在河畔等他們到申時并帶他們重返人間，否則申時一過，奎剛的手下就會派人來抓他。朱半斤謝過彭離，隨后朱半斤拿出來自己剛剛打死一只妖怪得到的寶物向彭離詢問這寶物有何功用，彭離告訴他這寶物可以用來隱身。朱半斤拿著寶物前往石敢當被困之地，他利用寶物將自己隱身，接著拿釘耙將其中一名看守石敢當的妖怪打死。朱半斤換上妖怪的衣服假裝守在丹爐旁，這時另外幾名妖怪過來，支撐不住的石敢當將體內的六顆金丹全部吐了出來，犀牛怪撿起金丹趕緊拿黑蓮向奎剛報告。朱半斤趁亂將石敢當從煉丹爐里放了出來，兩人齊力把妖怪們打死，石敢當再次吞下六顆金丹后，彭離載著兩人回到蓬萊。朱半斤走之前曾向楊戩保證，自己只花兩天時間便可以將石敢當救出，如果超過兩天，他很可能就喪命于黑暗之淵了，兩天時間一到楊戩便焦急地眺望，期待能看到他們回來的身影。奎剛收到消息稱石敢當體內的六顆金丹全被提煉完畢，他立刻帶著手下前往黑暗之淵，可他并沒有看到任何金丹的影子，黑暗之淵滿地狼藉，像是剛剛經歷過一場打斗，奎剛意識到石敢當逃走了，他召集手下追趕石敢當。朱半斤與石敢當成功回到蓬萊與他們碰面，

石敢當和朱家兄妹被小相國寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當，現在大降大雨，外面街道上還出現了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當有一點功力，也不是一條龍的對手。土地老兒忽然出現，說出了石敢當的身份，并且哀求石敢當出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當在開封府中，肯定沒有問題，而且這個劫難也只有石敢當才能夠化解。幾個人正在說話，忽然天上有龍神出現，正是當初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之數，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個開封府，殺死所有人。石敢當半夜里睡不著覺，認為自己必須出手對付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對，但是朱玉蓮卻贊成石敢當的作為。皇帝正在拜神求佛，此時太上老君忽然出現，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當才能夠挽救這場災難，他現在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當的下落。石敢當來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內戰不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領河北民軍歸編129師385旅獨立團。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛立煌不愿挑起內戰，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰役打響。消滅朱懷冰，關鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學同學，心向抗戰。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產黨員了。