一對(duì)新人正要行互拜之禮，和圣旨破門而入；軍豪因蔑視格格被革去狀元名號(hào)。遭受這猝然打擊的軍豪精神恍惚，負(fù)氣而去。 對(duì)和的無(wú)恥卑劣，紀(jì)曉嵐憤慨不已，與之展開雄辯。正吵得難分難解。憂心忡忡的皇上來(lái)了，原來(lái)找遍京城依然不見(jiàn)莫愁蹤影。皇上強(qiáng)令紀(jì)曉嵐限期之內(nèi)將莫愁找否則便要把小月許配給豐紳殷德。 軍豪落魄，無(wú)故遭衙役歐打，富有正義感的豐紳殷德挺身而出，二人結(jié)為莫逆之交。和迫不急待，送上聘禮，小月見(jiàn)了怒不可遇，將其轟出門外。紀(jì)曉嵐鼓勵(lì)軍豪、小月離開京城，到別處過(guò)平凡人生。軍豪不忍使紀(jì)大人落到“抗旨欺君”的地步，堅(jiān)決不從。思前想后，小月決定犧牲自己，屈從于和家的這門婚事，以報(bào)答紀(jì)曉嵐幾年來(lái)對(duì)自己的恩德。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

張了了在和珅的指示下夜訪紀(jì)曉嵐，和珅與盧焯藏在暗處欲以紀(jì)曉嵐瀆職沉迷酒色為名羞辱紀(jì)曉嵐。張了了故意撞倒?fàn)T臺(tái)，引起大火，兩個(gè)早已躲在床下的家丁爬出來(lái)，紀(jì)曉嵐有所覺(jué)悟。原打算抓紀(jì)曉嵐把柄的和珅、盧焯假裝跑來(lái)救火，受到紀(jì)曉嵐的奚落。小月和杏兒設(shè)套逮住了馮青，并讓其帶路去救瑤琴。紀(jì)曉嵐借機(jī)裝病，并以小月失蹤為由拖延啟程時(shí)間，和珅與盧焯焦急萬(wàn)分。神秘黑衣人再次出現(xiàn)給紀(jì)曉嵐送信，紀(jì)曉嵐連忙追趕，卻碰上張了了，紀(jì)曉嵐開始對(duì)張了了的身份有所懷疑。張了了受和珅指使向紀(jì)曉嵐探聽小月行蹤，張了了暗示有人偷聽，紀(jì)曉嵐將計(jì)就計(jì)，假裝酒后吐真言，道出小月南下救人。

紀(jì)曉嵐堅(jiān)持讓乾隆追查以抓出幕后主謀，乾隆認(rèn)為紀(jì)曉嵐沒(méi)有真憑實(shí)據(jù)難以信服。趙青斥責(zé)乾隆昏庸，乾隆在和珅的挑唆下欲治她的罪，紀(jì)曉嵐甘愿替趙青接受懲罰。小月與趙青相互傾訴對(duì)紀(jì)曉嵐的情意，兩人盡釋前嫌，成為好姐妹。和珅傳旨紀(jì)曉嵐被革職。紀(jì)曉嵐頗感失意，詢問(wèn)趙青是否愿意與自己歸隱山野。趙青以江山社稷為重，拒絕了紀(jì)曉嵐。兩人借酒澆愁，四目相對(duì)，不能自己。紀(jì)曉嵐酒醒之后發(fā)現(xiàn)趙青已不辭而別，不禁為自己一時(shí)沖動(dòng)而懊悔不已。紀(jì)曉嵐帶乾隆來(lái)到香積庵，根據(jù)了凡寫在墻上的暗語(yǔ)，找到了被藏在佛像之下的財(cái)寶。

左山傀無(wú)意中提到香積庵，紀(jì)曉嵐與趙青前去探訪。考場(chǎng)之外，和珅與敏德三人當(dāng)著小月做出嚴(yán)查之勢(shì)，實(shí)則根據(jù)考生文具上的標(biāo)記，使那些花錢作弊的考生順利進(jìn)入考場(chǎng)。正當(dāng)和珅得意之時(shí)，紀(jì)曉嵐趕到，將敏德手下負(fù)責(zé)搜檢考生的兵丁全部調(diào)換，并重新進(jìn)行檢查，將已經(jīng)蒙混過(guò)關(guān)的考生查出。趙青詫異于吳盛欽沒(méi)有參加恩科考試，吳盛欽卻表示自己以重金賄賂考官，不用考試也能坐上官椅。和珅發(fā)現(xiàn)趙青欲找紀(jì)曉嵐告發(fā)此事，便派人將其劫持到香積庵以滅口。和珅等人本以為考試結(jié)束便萬(wàn)事大吉，誰(shuí)知紀(jì)曉嵐提出為了避免考生在試卷上留暗語(yǔ)作弊，要找人重抄試卷。正當(dāng)趙文龍及眾閱卷官不知如何是好時(shí)，左山傀想出一計(jì)。