三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來(lái)是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來(lái)是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過(guò)激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩(shī)作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

"紀(jì)曉嵐邀請(qǐng)縣宮張萬(wàn)節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀(jì)曉嵐的詢問(wèn)下痛斥張萬(wàn)節(jié)花錢(qián)買(mǎi)官、魚(yú)肉百姓。張萬(wàn)節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀(jì)曉嵐后張萬(wàn)節(jié)下令逮捕飯館老板以報(bào)當(dāng)日蒙羞之仇。紀(jì)曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀(jì)曉嵐讓其配合自己施計(jì)并保證其毫發(fā)無(wú)傷。面對(duì)前來(lái)抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀(jì)曉嵐大罵張萬(wàn)節(jié)，被一同押走。張萬(wàn)節(jié)正欲對(duì)二人用私刑，小月趕到，張萬(wàn)節(jié)這才意識(shí)到自己中了計(jì)。紀(jì)曉嵐建議乾隆在江南開(kāi)恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀(jì)曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來(lái)探望，幸災(zāi)樂(lè)禍地表示皇上準(zhǔn)派自己為主考官，紀(jì)曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場(chǎng)徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場(chǎng)作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無(wú)升遷機(jī)會(huì)深感不平，最終沒(méi)能經(jīng)受住誘惑。

懾于群臣的偏見(jiàn)和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無(wú)常。紀(jì)曉嵐對(duì)皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評(píng)擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒(méi)心沒(méi)肺的三姑漫無(wú)邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛(ài)其子豐紳殷德，請(qǐng)?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國(guó)殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂(lè)曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛(ài)，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

福康安來(lái)勢(shì)洶洶，必欲加害紀(jì)曉嵐，不想迎面而來(lái)的竟是當(dāng)今圣上，原來(lái)，太后、皇上一行已返回京城。紀(jì)曉嵐撫琴，小月吟唱，一曲《葬花吟》令人蕩氣回腸。紀(jì)曉嵐抓住時(shí)機(jī)，對(duì)紅樓極盡贊美之詞，并聲明《石頭記》就是《紅樓夢(mèng)》，作者蒙受了不白之冤。使曾下令禁毀此書(shū)的皇上格外為難。 太后鐘情“紅樓”，紀(jì)曉嵐將書(shū)稿送入慈寧宮，并讓湘云伴讀，有了太后庇護(hù)，此書(shū)當(dāng)逃被毀厄運(yùn)。 皇上就書(shū)中是否有反清復(fù)明的傾向征求和、福康安意見(jiàn)，和受陳未元賄賂，建議改寫(xiě)后四十四，以符合人倫禮教。 太后對(duì)紅樓人物津津樂(lè)道，每日與湘云品書(shū)說(shuō)書(shū)，湘云天真，指望太后能幫她擺脫與陳未元的不幸婚姻，拂逆了其骨子里的三綱五常，被請(qǐng)出宮門(mén)。紀(jì)曉嵐利用和貪贓受賄，心中有鬼的心理，寧可放棄被之霸占的三幅字畫(huà)珍品，要求和出面，向陳未元施加壓力，給湘云自由。 太后聽(tīng)信讒言，將湘云發(fā)配與其夫陳未元離京回原籍，紀(jì)曉嵐萬(wàn)不得已，懇請(qǐng)皇上，他的坦蕩襟懷，至性至性終于感動(dòng)了上蒼，然而一切都太晚了，湘云在百般痛楚中已自刎身亡。

紀(jì)曉嵐夜讀時(shí)又接到被扔進(jìn)窗子的紙條，上面寫(xiě)有郭天的消息，紀(jì)曉嵐懷疑黑衣人正是張了了。紀(jì)曉嵐夜探郭天，得到通報(bào)的和珅與盧焯眼見(jiàn)沒(méi)有退路，只得慌忙扮成囚犯躺在隔壁囚房。乾隆看到瑤琴乘坐的馬車很是欣喜，不料落入盧安的圈套，也被一同押走。乾隆三人被關(guān)在洞中，外面重兵把守。乾隆佯裝自殺以騙過(guò)盧安，再見(jiàn)機(jī)救出瑤琴。紀(jì)曉嵐終于醒悟，誓要擺脫情感糾葛，全力調(diào)查國(guó)庫(kù)虧空一案。紀(jì)曉嵐扮作江湖郎中，偶遇掌管賬本的宋司庫(kù)，以自己掌握的情況博得宋司庫(kù)信任，并抓住其惶恐的心理，以消災(zāi)為由取得真賬本。和珅模不透紀(jì)曉嵐葫蘆里賣(mài)的是什么藥，便決定先下手為強(qiáng)，命盧安將瑤琴押回杭州以要挾郭天認(rèn)罪，卻沒(méi)料到乾隆在盧安即將動(dòng)身時(shí)救出瑤琴。