原甘肅番臺(tái)王廷贊是紀(jì)曉嵐揭露“監(jiān)糧”案內(nèi)幕盯上的第一個(gè)目標(biāo)，不想此人滴水不露，圓滑至極。紀(jì)曉嵐受一街頭雜耍藝人的啟發(fā)，邀其模仿王旦望的聲音與紀(jì)對(duì)話，躲在書(shū)房的王廷贊聽(tīng)到原先與自己串通口徑的上司無(wú)情的出賣自己，在為憤恨，不識(shí)中了離間計(jì)一五一十向紀(jì)曉嵐告發(fā)了許多實(shí)情。并積極地獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。紀(jì)曉嵐輕而易舉便得到了極為復(fù)雜，隱秘的細(xì)節(jié)。 王旦望要派心腹沈師爺，對(duì)王廷贊軟硬兼施，誘其翻供。同時(shí)亦決定利用皇上對(duì)其才智出眾的義女的特殊好感，作為自己在這場(chǎng)特殊較量中取勝的籌碼。卿憐想念其早年救自己于煙花柳巷，表示愿為之赴湯蹈火。 卿憐貌美如花，才思敏捷，給圣上所出的一副難度極大的對(duì)聯(lián)對(duì)出了下聯(lián)，贏得眾從青睞。 因王廷贊出爾反爾，皇上假意申飭紀(jì)曉嵐辦案不利，發(fā)配他遠(yuǎn)赴西域，實(shí)則是不滿前期而至的和貪功冒進(jìn)，出師不利，特派紀(jì)曉嵐到那里取而代之，蘇卿憐替父送行，因敬重紀(jì)曉嵐的為人和學(xué)問(wèn)，以一荷包相贈(zèng)。

紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書(shū)籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開(kāi)皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂(lè)，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

見(jiàn)到戴沾對(duì)紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹(shù)上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問(wèn)下，和珅說(shuō)出設(shè)計(jì)于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢(shì)。戴沾表示要報(bào)答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭(zhēng)到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛(ài)慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請(qǐng)來(lái)太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請(qǐng)?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動(dòng)。和珅中了紀(jì)曉嵐的計(jì)，無(wú)奈只得說(shuō)出顏驥被奸人陷害的真相。

三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來(lái)是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來(lái)是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過(guò)激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩(shī)作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

"東南亞某地。東南亞貿(mào)易商宋金言和北極國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理一起進(jìn)貨停了車。孫和平，現(xiàn)任北方機(jī)械廠副廠長(zhǎng)兼國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理，在廠里很多人看來(lái)，孫和平只不過(guò)是個(gè)賣耗子藥的，說(shuō)難聽(tīng)了那就是不務(wù)正業(yè)，但是不得不承認(rèn)孫和平賣一包老鼠藥的利潤(rùn)超過(guò)了一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的利潤(rùn)，占了我市海外銷售的半壁江山，很不客氣地說(shuō)，廠里現(xiàn)在全靠孫和平養(yǎng)著呢。宋金言很想要孫和平的耗子藥和發(fā)動(dòng)機(jī)的代理，但是孫和平始終沒(méi)有答應(yīng)。二人正在閑聊，幾輛警車突然到來(lái)，幾位特警端著槍朝他們緩緩逼近。北方機(jī)械廠黨委會(huì)討論新的廠長(zhǎng)，孫和平是最好的候選人，指望他回來(lái)救廠子但是依舊有不少反對(duì)的聲音。廠子面臨倒閉，錢很重要。而此時(shí)，孫和平和宋金言面對(duì)東南亞的警匪大戲，躲在車底保命。這個(gè)時(shí)候接到錢書(shū)記打來(lái)的電話，讓孫和平回來(lái)當(dāng)廠長(zhǎng)，然而孫和平不愿意，更別說(shuō)現(xiàn)場(chǎng)槍聲不停，他今晚也許就在這兒犧牲了。槍聲好不容易停了，孫和平松了口氣，但是他的老鼠全被打死了。宋金言聽(tīng)說(shuō)孫和平要回國(guó)的消息心情有些復(fù)雜，還在爭(zhēng)取東南亞的代理權(quán)，畢竟他們都快破產(chǎn)了。孫和平不同意，只要有他在，北機(jī)就不可能破產(chǎn)！龍書(shū)記要調(diào)到市里享清福了，錢書(shū)記請(qǐng)求他留在這里再幫幫自己，卻遭到了無(wú)情的