魏王病逝，曹丕（楊俊勇飾）繼位，曹彰率十萬兵馬前來奔喪，曹丕知道來者不善，派賈逵為說客，設(shè)計(jì)收繳曹彰兵馬。十月，曹丕逼漢獻(xiàn)帝退位，封漢獻(xiàn)帝為山陽公，自稱大魏皇帝。漢中王劉備（孫彥軍飾）聞知漢獻(xiàn)帝被逼死，痛苦終日，憂慮成疾不能理事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）與眾臣商議，言天下不可一日無君，奏請(qǐng)劉備繼位。諸葛亮故此托病不出，劉備前來探望，諸葛亮借此勸得劉備繼帝位。建安二十六年四月，劉備稱帝于成都，改年號(hào)為章武。元年七月，為報(bào)關(guān)羽被害之仇，劉備下命率兵七十萬攻東吳。

曹操（鮑國安飾）得龐統(tǒng)的連環(huán)船之后心情大好，春風(fēng)得意的準(zhǔn)備對(duì)東吳發(fā)起總攻。在總攻前，曹操下令設(shè)宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩。次日曹操登上連環(huán)船，左右謀士提出連環(huán)船需防火攻，但曹操并沒有納諫。這時(shí)周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對(duì)陣，假意敗給連環(huán)船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環(huán)船。突然一陣北風(fēng)吹過，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）草船借箭使得曹操（鮑國安飾）損箭十五六萬。連續(xù)的失敗使曹操極為惱火，所以采納了謀士建議的詐降之計(jì)，派遣蔡中、蔡和過江假降東吳，作為內(nèi)應(yīng)以通消息。周瑜（洪宇宙飾）將計(jì)就計(jì)讓甘寧（韓冬飾）、黃蓋（許福印飾）上演苦肉計(jì)，差使黃蓋去詐降曹操，讓闞澤前去曹營(yíng)通報(bào)消息。闞澤被擒于曹營(yíng)，將黃蓋的降書交給曹操，曹操不信并說降書破綻百出，認(rèn)為這是周瑜使的苦肉計(jì)，欲殺闞澤。闞澤笑曹操自夸熟讀兵書，卻看不穿這其中的真?zhèn)危R澤為曹操解讀這其中有何玄機(jī)。曹操信以為真，以為闞澤與黃蓋真心降曹，欲賞賜闞澤，并遣送闞澤回江東與黃蓋接應(yīng)。闞澤回到東吳，于大帳內(nèi)與甘寧商計(jì)投曹之事，正巧引出了在門外偷聽的蔡中、蔡和。

智取南郡

定軍山