經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

俊豪被請回警局，在認人室里和數名嫌犯等著被確認。依琳無法認出誰是玷污自己的犯人，顯得困惑…。 警探審問俊豪，俊豪提出數疑點為自己辯白，說嫌犯自稱豪哥卻未必就是自己。葛明雖信任俊豪，但警方必須讓俊豪停職，并表示會查清楚這宗案件，俊豪無奈交出警察的證件，槍械等物…。王鋒安慰和鼓勵俊豪，說不會就這樣失去好的搭檔，一定會盡力幫忙，但又囑咐俊豪千萬不要擅自查案。 俊豪走出警局，忽見可欣匆匆回來，可欣對俊豪說出自己已搜索所有網絡中心，又去過小芬家查問，俊豪見可欣為自己奔走，心里感動。 俊豪去志光家借用電腦上ICQ，希望能和依琳聯絡上，但卻不得要領，俊豪離開后，依琳卻忽然有所回應，還送來訊息說自己有嫌犯留下的東西，志光擔心反應… 俊豪和可欣來到Pup內查問依琳的事，幾個工作人員在觀賞著同事在Pup內慶祝生日的錄像帶，俊豪仔細看錄影畫面，見眾人身后隱約出現依琳和志光，二人仿佛糾纏著，依琳仿佛還拉著志光的外套。 俊豪支開可欣到志光家搜索，果然發現了志光的紅色外套，又見ICQ上有依琳的訊息，臉色擔憂，馬上疾步離開… 依琳不耐煩被兩警察一直跟著，要求兩名CID讓她單獨在家會友，時志光正在屋里翻箱倒柜，想找出