高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來了一批槍，他對高軟硬兼施，高最后只得答應(yīng)將自己的民團(tuán)歸順日軍，可送走了松尾蚴來了李正王強(qiáng)，他們也有意聯(lián)合民團(tuán)抗日，正在高敬齋一籌莫展的時候，松尾再次來，讓高敬齋出面幫忙收編崔團(tuán)，成立剿匪大隊(duì)并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭取到崔團(tuán)，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨(dú)自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)，崔團(tuán)破口大罵。

汪金良大聲含冤，聲稱自己絕不會做賣國求榮的事，希望范筑先還他清白。這時候，挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們也來找范筑先要求懲戒叛徒汪金良，給范樹黎和賀方報仇，汪金良?xì)獾煤退麄兝碚摚c戰(zhàn)士們發(fā)生爭吵，最后互相舉槍對峙。范筑先走出來，他好言相勸戰(zhàn)士們，日軍之所以殺害范樹黎，就是為了擾亂他對抗日的決心，希望大家不要亂了分寸，團(tuán)結(jié)起來，眾志成城一起把日軍趕出中國。對于汪金良，他暫時不能做出任何答復(fù)，勸他回去好好工作。范樹萍向范筑先請求接過樹黎的槍，擔(dān)起挺進(jìn)大隊(duì)隊(duì)長的職責(zé)，姚郁光，張翰和凌鯤鵬被范樹萍的堅強(qiáng)和勇氣感動，范筑先讓凌鯤鵬把槍交給他，并盡快教會她熟練使用。范筑先和姚郁光去參加冀魯兩省國共軍政抗日聯(lián)席大會，拜托張翰負(fù)責(zé)照看聊城。徐向前將軍來看范筑先，他開門見山地稱發(fā)展魯西北抗日隊(duì)伍本來是一件天大的好事，可是有人就誣陷范筑先是擁兵自重，和國府唱對臺戲。八路軍東渡黃河建立抗日根據(jù)地也被誣陷搶地盤，企圖與國府分庭抗立。其實(shí)，范筑先很清楚有些人置國家民族危亡而不顧，與共產(chǎn)黨為敵，而蔣介石也只給了共產(chǎn)黨兩個軍的整編番號。徐向前希望范筑先能順?biāo)浦圩灾髡帲麤Q定學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨以前的部隊(duì)編制，根據(jù)自己部隊(duì)的實(shí)際情況，設(shè)

大家對游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計劃，還請來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會獎勵尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報仇心切，認(rèn)為不能錯過了打鬼子的好時機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

汪金良非常憤怒，曹文魁立刻向城樓開槍，被汪金良打了一個耳光，他絕對不會打自己人。冀振國譴責(zé)汪金良，投靠申宏利就是為了瓦解范筑先的軍隊(duì)，戰(zhàn)士們頓時議論紛紛，汪金良?xì)獾么舐暵裨共芪目缓妹畈筷?duì)開始攻城，冀振國撤出城樓，對汪金良不予理睬，他決定等天黑再率隊(duì)沖出城去，汪金良決定等在城門外，和他們決一雌雄。夜里，冀振國率隊(duì)打開城門，與汪金良的部隊(duì)展開激戰(zhàn)，汪金良很痛心，不想對冀振國斬盡殺絕，只要接受整編就可以網(wǎng)開一面。杜毅不放心冀振國，立刻率隊(duì)回去救他們，卻不幸被曹文魁一槍擊中，他犧牲了。很快，冀振國率隊(duì)伍順利突出重圍，趕往黃河渡口。汪金良接到呂樹森的電話，他讓汪金良派二十三支隊(duì)趕在冀振國之前，到達(dá)黃河渡口，殲滅了他們的十三支隊(duì)，汪金良擔(dān)心會把范筑先惹火了，可呂樹森趁機(jī)挑撥兩人的關(guān)系，認(rèn)為范筑先從來不重視他，所以汪金良也沒有必要顧及范筑先。汪金良掛斷電話，氣得大發(fā)雷霆，他發(fā)瘋一樣地砸了辦公室，發(fā)誓要消滅他們。范筑先知道此事后，他很痛心，覺得對不起共產(chǎn)黨，杜毅沒有死在抗日的戰(zhàn)場上，卻犧牲在國民黨槍口下。當(dāng)他得知二十三支隊(duì)即將要前去黃河渡口堵截冀振國他們，他非常震驚，張翰認(rèn)為這一定是申宏利耍的花