Revelations：Faith的新守護者來到鎮上；當小隊里的人發現Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。