燕雙鷹回憶起自己受害后醒來時的事情，但就是想不起自己的身世，為此他整日發呆。看到理惠送給自己的項鏈，他總是做一些奇怪的夢。小玲要收編馬大炮的隊伍，在路上發現了失去記憶的燕雙鷹，她到王英家去找燕雙鷹并告訴了他的身世。燕雙鷹告訴小玲有人要突襲村子，會對小玲不利，結果土匪都被小玲殲滅。看到小玲審問土匪的方式，燕雙鷹決定只做踏實過日子的李大喜。

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

胖虎也在淀中看見了火光。幾個猛子上葦草甸，沒頭沒腦跑了一圈，草圈子高反而失了方向，正著急聽見不遠處有聲響。循聲跑過去，是劉燕。 劉燕說了草房發生的事情，胖虎說要回去看看，怕爺爺奶奶抓不住漢奸。 劉燕也要跟胖虎回去，胖虎說葦密水深，讓劉燕待在原地等，自己回去看看沒事了，用船來接劉燕回島。 嘎子等人的船靠近小島，石磊正在奮勇撲火。 火勢已沒什么可救，幾間草房瞬間吞滅。玉英問爺爺奶奶呢？石磊一副悲憫的樣子，指指火場。 玉英慟哭。 嘎子問劉燕呢？石磊一副悲憤的樣子，說逃跑了。 逃跑？嘎子不明白。石磊對錢隊長說，一直在這個小島上的劉燕，實際上是鬼子按插的假特派員，騙取了嘎子等一伙孩子的信任。自己來到后，和爺爺奶奶截穿了劉燕的真面目，因此劉燕殺害了爺爺奶奶，放火燒了草房。自己因為救火救人，所以竟然被劉燕逃跑了。 聽石磊這番說法，錢隊長羅金保純剛均不敢相信，又不得不信，畢竟劉燕誰也沒有見過，而爺爺奶奶又已葬身火場。 玉英哭得要往火堆里撲。嘎子噙著淚眼問石磊是什么人？石磊說我是特派員，嘎子問錢隊長相信石磊么？錢隊長沒說話。佟樂說，我相信，他就是我從大狼狗嘴里救回來的特派員。 錢隊長總是批評嘎子不守紀律

魏進忠發現張震暗中搜集自己的貪污證據，令霍星及存孝捉拿之。嚴刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認為當前急務必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結伴往邊關助孫承宗，攜手抗金兵。