游擊隊(duì)員進(jìn)山了，張司令對(duì)隊(duì)員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀(guān)看了文工團(tuán)的慰問(wèn)演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見(jiàn)聞，山本根本就不信。馮大爺來(lái)了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來(lái)了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢(qián)回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會(huì)除掉他，高敬齋一驚。

彭亮逼丁二牛找到了特務(wù)隊(duì)，救出了藍(lán)妮，丁二牛報(bào)告了上頭，彭亮藍(lán)妮遭到了日軍堵截，正在萬(wàn)分危機(jī)的時(shí)候，劉洪等人前來(lái)接應(yīng)，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認(rèn)識(shí)到了遵守組織紀(jì)律的重要性。藍(lán)妮準(zhǔn)備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍(lán)妮等著。大家準(zhǔn)備把戰(zhàn)俘田中和美惠子轉(zhuǎn)移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護(hù)戰(zhàn)俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計(jì)阻止。大家優(yōu)待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。

活神仙經(jīng)不起棍棒，招出“祥瑞之兆”的秘密，原來(lái)是螢火蟲(chóng)，差點(diǎn)犯下欺君之罪。想不到圣旨到夸獎(jiǎng)貪官，御賜差事。傅官保找上門(mén)來(lái)想花錢(qián)買(mǎi)差事供養(yǎng)圣物。傅老爺責(zé)罵傅官保供養(yǎng)圣物癩蛤蟆，傅官保一氣之下扔了。不巧貪官到傅府探視圣物質(zhì)問(wèn)其去向，眼看傅家就要大禍臨頭。傅官保命家丁拼命打撈癩蛤蟆，由自己一一鑒定，董永則想法拖延時(shí)間，憑自己的機(jī)智才學(xué)隨機(jī)應(yīng)變，與貪官唇槍舌劍。不可一世的貪官被董永抓住買(mǎi)賣(mài)圣物的把柄，嚇得跪地求饒。七仙女為董永的聰慧和仗義執(zhí)言佩服不已，愛(ài)意無(wú)窮。傅官保買(mǎi)荔枝討好張巧嘴遭了白眼，被追打躲到床下還嘴硬：男子漢大丈夫說(shuō)不出去就不出去。

馬老板得到上級(jí)的命令，要求他在范筑先回聊城的路上狙殺他。齊子秋和他率領(lǐng)的二十九軍的戰(zhàn)士，在樹(shù)林發(fā)現(xiàn)了從高唐撤退下來(lái)準(zhǔn)備去投奔范筑先的保安隊(duì)武裝，齊子秋不相信范筑先會(huì)堅(jiān)守聊城。張翰從陜北開(kāi)會(huì)回來(lái)，見(jiàn)到來(lái)迎接他的馬頰河游擊隊(duì)的徐隊(duì)長(zhǎng)，他告訴徐隊(duì)長(zhǎng)，洛川會(huì)議的精神是協(xié)助范筑先聯(lián)合抗戰(zhàn)，進(jìn)而爭(zhēng)取形成全民族的一致抗日。張翰得知范筑先已經(jīng)去省府復(fù)命，現(xiàn)在聊城城內(nèi)空虛，范筑先讓學(xué)生們拿起槍來(lái)協(xié)防聊城，他很明白范筑先的難處，決定立刻和徐隊(duì)長(zhǎng)一起回聊城。范樹(shù)萍和柳蘭他們一起在繡隊(duì)旗。這時(shí)候，范筑先正馬不停蹄地趕往省城，他心急如焚，葛大鳳一路跟著范筑先，想殺了他，為她爹報(bào)仇。姍姍的病情越來(lái)越嚴(yán)重，范樹(shù)萍決定帶妹妹去省城治病，武治國(guó)狠心地制止他們，只好按照大夫的建議，用井水給姍姍物理降溫。武治國(guó)和范樹(shù)萍打來(lái)井水，給姍姍擦身子，武治國(guó)邊擦邊哭，范樹(shù)萍躲到門(mén)外也急得大哭。范樹(shù)黎得到報(bào)告，在東城門(mén)有齊子秋帶著二十九軍的戰(zhàn)士來(lái)投奔范筑先，他在城下一邊和守城的挺進(jìn)隊(duì)員叫囂，一邊悄悄派人翻墻進(jìn)去打開(kāi)了城門(mén)。范樹(shù)黎跟著他們來(lái)到學(xué)校，他們口口聲聲號(hào)稱(chēng)是抗日英雄，和學(xué)生發(fā)生了沖突。這時(shí)候，范樹(shù)黎主動(dòng)站出來(lái)，齊子秋要吃喝還要錢(qián)

劉洪犧牲了，大家都沖動(dòng)的要去給他報(bào)仇，被李正強(qiáng)拉下來(lái)，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報(bào)，聽(tīng)組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊(duì)，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車(chē)，六子炸掉了鬼子的鐵甲車(chē)，游擊隊(duì)順利地把糧食截獲，百姓重新樹(shù)立起了對(duì)游擊隊(duì)的信心。游擊隊(duì)不能群龍無(wú)首，大家選舉彭亮為代理大隊(duì)長(zhǎng)。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽(tīng)游擊隊(duì)的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊(duì)，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊(duì)長(zhǎng)，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊(duì)伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍?zhuān)瑑扇酸樇鈱?duì)麥芒。