今天是喬的幼兒園畢業派對，格羅莉婭幾天前就想好了派對方案，通知大家都要來參加。派對的舉辦地點不在家里，格羅莉婭專門挑選了一個地方，這倒讓杰輕松了不少。杰可沒時間準備派對，他要趕去公司，跟女兒接待幾個行業里的新進小輩。伊瑟拉視界在櫥柜行業里只能算是開張了幾年的小公司，杰作為打拼幾十年，開創行業老頭地位的前輩，提攜一下小輩也未為不可。但幾個嘴上都沒長毛的小家伙進來就張嘴要收購，這就是杰不能接受的了。克萊爾也不可能同意，但她覺得伊瑟拉視界不應當是信口開河。打開他們的網站，非常正規。員工照片也在網絡公開，有男有女，有老有少，還有各種膚色，充分體現了他們的多元化和包容性。正看著，杰大叫了一聲，照片里竟然有瑪格麗特。瑪格麗特是公司的老員工了，雖然有點遲鈍，但杰和克萊爾都不忍心趕她走。沒想到瑪格麗特去了伊瑟拉視界，杰認定她一定是被騙了。杰和克萊爾急匆匆趕到伊瑟拉視界公司找到瑪格麗特，她卻根本不想走。這里工作環境優越，又很人性化，讓她感覺到了年青的活力。見杰不是為了收購的事情而來，公司負責人把杰和克萊爾帶到了展示間。只見伊瑟拉視界開發的智能衣柜掃描了杰的身形，然后根據當天的天氣自動為杰搭配服裝送到手上

Connor對自己的朋友講起自己遇到的遠古動物，朋友們卻把他當作笑談，并沒在意。大家在迪恩森林發現的異常點已經消失，Connor在網絡上發現了一些線索，可能是另一個可以進入遠古時代的異常點。Connor找到Abby將自己的發現告知了她，并與她成為伙伴共同去尋找。在繁華城市的地鐵里又出現了一種屬于遠古的兇猛生物，導致一名工作人員遇害。Cutter一直對妻子的失蹤感到耿耿于懷，認為自己要負很大的責任。在尋找另一個異常點的路上Connor和Abby二人被阻止，被迫返回。為了找到地鐵里的未知生物，政府關閉了地鐵隧道，并且派出特種部隊前往，部隊發現無數可以噴出毒液型似蜘蛛的奇怪動物，并受到嚴重攻擊，傷亡慘重，Cutter分析這些可能是更古老的時代的生物入侵，Cutter三人為了查明真相深入險境，終于發現原來地鐵隧道一個偏僻的角落里藏著又一個可以通向遠古的異常點。在三人正要離開之時，遭到一種更加兇猛的類似蜈蚣的遠古生物襲擊，Cutter與伙伴們分開，獨自一人被困在隧道中，到處充滿著危險。Stephen為了救出Cutter孤身一人深入隧道，卻遭到更大的危險，朦朧中Stephen跟Cutter一樣似乎

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

曼尼約了女朋友來家里約會，歌洛莉亞非常高興。可等到他們打開門迎接女朋友時雙方都驚呆了。原來這個女朋友是曼尼的網友，曼尼在網上成熟的言談讓女朋友以為曼尼是個成年男子，而曼尼也沒想到女朋友看上去比自己媽媽歲數還要大。雙方都很失望。通過言談，女朋友向歌洛莉亞訴說了自己因為外貌造成的不自信，而熱心的歌洛莉亞決定幫助她，于是馬上開始動手為女朋友化妝、改變發型。通過改造，女朋友像是換了個人，變的成熟、知性和性感。歌洛莉亞也為自己化腐朽為神奇的技藝得意極了。杰與一幫老朋友聚會，碰到了卡梅隆。杰向朋友們介紹卡梅隆時只說是自己米奇爾的朋友，沒介紹卡梅隆是米奇爾的同居男友。卡梅隆對此很生氣，向米奇爾告狀。米奇爾找杰理論，杰卻不屑一顧。米奇爾于是告訴歌洛莉亞，說杰的朋友小短也是同性戀。歌洛莉亞聽說后主動勸杰多考慮朋友的感受，讓他去開導和安慰小短。杰聯想到當年得知米奇爾是同性戀時內心的糾結和痛苦，于是主動約朋友小短打球，希望借機對小短進行安慰。結果，小短聽杰說自己是同性戀后非常生氣，強迫杰幫自己還兩萬元賭債才消氣。蒙受損失的杰責問米奇爾為什么要騙自己說小短是同性戀，米奇爾借機對杰訴說了自己一直以來因杰對自己是

異常點開啟在醫院里，這回光顧的是二疊紀的雙齒獸，它們活潑可愛，就是愛惹些小麻煩。再加上趕上孕婦梅勒妮生產，簡直搞得卡特等人焦頭爛額。當一切處理妥善，卡特等人回到異常點研究中心時，卻發現那里已被海倫和她的復制品手下們所控制。海倫逼迫卡特說出一個不明物品的用處，卻遭到了拒絕，于是惱羞成怒的海倫命令手下引爆炸彈。幸運地被救出火海的卡特，卻重新沖回火海尋找一個重要的盒子，不想卻慘遭海倫的毒手。彌留之際，卡特將不明物品交給康納，并囑咐康納代替自己繼續異常點的研究。