徐庶在去曹操（鮑國(guó)安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營(yíng)中，徐庶老母痛斥徐庶不該因?yàn)樽约憾鵀闈h賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻(xiàn)一計(jì)一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾），不料第一次拜訪未遇其人。

孟獲回去后讓其弟孟優(yōu)向蜀軍詐降，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將計(jì)就計(jì)款待孟優(yōu)，設(shè)下伏兵等侯孟獲，孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回，不料自己的營(yíng)寨已被蜀軍占領(lǐng)，只好逃到其夫人營(yíng)寨。孟獲起兵來犯，諸葛亮?xí)罕芷滗h芒。諸葛亮設(shè)下空營(yíng)，孟獲以為蜀國(guó)受敵便急追回撤的蜀軍，豈料又中了蜀軍重重埋伏，最后被生擒。孟獲不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀軍山林行軍，口渴時(shí)誤飲毒泉之水，部分將士中毒，口不能言。諸葛亮親自走訪，終遇一位高人，才得知此處安樂泉水可解此毒。此高人乃孟獲之兄孟節(jié)，他對(duì)孟獲不從王化很是氣憤，并幫助蜀軍安全渡過各種毒泉、毒氣等有害之障。孟節(jié)還告訴諸葛亮楊鋒與孟獲有不解之仇。楊鋒率兵假借幫助孟獲而接近他，趁孟獲不備，將其生擒，送于諸葛亮。孟獲仍是不服，諸葛亮很是氣憤，但為收其心，再次放之。

曹操（鮑國(guó)安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無論魏國(guó)之臣還是魏國(guó)之民都對(duì)立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長(zhǎng)子曹丕則一直關(guān)注曹植的動(dòng)向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請(qǐng)來賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計(jì)灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭(zhēng)奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開，張飛（李靖飛飾）率兵進(jìn)攻漢中。

空城計(jì)

孫權(quán)（吳曉東飾）對(duì)劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻(xiàn)策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔(dān)憂關(guān)羽要來與馬超比武，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）書信安撫關(guān)羽。劉備、諸葛亮聽過諸葛瑾的來意，假說還給孫權(quán)荊州三郡，但寫信意會(huì)關(guān)羽不還荊州。諸葛瑾帶信向關(guān)羽說明來由，關(guān)羽看信便知其意，拒絕諸葛瑾的要求。諸葛瑾又來求劉備，劉備說諸葛亮以出巡，自己也勸不了關(guān)羽，推辭取漢中后再還荊州。孫權(quán)聽過諸葛瑾的回報(bào)認(rèn)為是諸葛亮之計(jì)，而諸葛瑾說全是關(guān)羽的原因。孫權(quán)派人去荊州三郡上任被關(guān)羽命人趕回。魯肅獻(xiàn)計(jì)請(qǐng)關(guān)羽來赴會(huì)，如不還荊州就殺之。魯肅設(shè)下埋伏，但看關(guān)羽只帶幾人前來，十分吃驚。魯肅和關(guān)羽一番爭(zhēng)論后，欲殺關(guān)羽。關(guān)羽挾持魯肅走向岸邊，在援兵的陣前安全離開。