尼麥帶人日夜兼程的趕到桂花橋，李銀匠終于將康珠的身世告訴了她，在措姆和李銀匠勸說下，康珠這才依依不舍的揮別兩人。不想康珠剛離開，措姆就因為傷心過度辭世。 洛桑帶領商隊在趕回來的途中被黑山率領的土匪搶走了所有貨物，洛桑只身追回了貨物，并和黑山結拜為兄弟。 康珠終于回到木雅鍋莊，再見到女兒曲登興奮不已，但是康珠死活不認這個阿爸，還頂撞了央珍，這讓本來心里就不舒服的央珍更是懷恨在心。康珠從小在草原長大沒有見過木雅鍋莊這么華麗的房子，一時間也很興奮，但是她還是不習慣這里的生活，鬧著要回桂花橋接李銀匠。曲登決心陪女兒一起去，并吩咐管家尼麥去成都接回康珠的表姐雍西。 洛桑回到桂花橋才發現一切都變了，阿媽死了，康珠不見了，李銀匠也也溘然而逝。頭人老爺的管家提醒頭人，曲登是不會讓康珠嫁給洛桑的，如果他殺了洛桑將是百利而無一害。

多爾金的死令維色悲痛欲絕，悲憤中的德吉決定找查理算賬。康珠帶人去東印度公司，發現查理已經被綁，威廉不知去向。康珠把查理帶到木雅鍋莊。 洛桑和熱芭人為多爾金舉辦了只有貴族才能有的火葬，而德吉老爺也在自家經堂上供奉了多爾金的牌位。德吉老爺以保護的名義將查理帶走，而澤仁和尼麥希望央珍出面勸德吉老爺以大局為重。 德吉老爺和央珍被綁架，背后指使人則是威廉，而查理欺騙康珠自己也是威廉的人質而取得信任，最后騙得張金為人質護送他們出城。途中遭到洛桑伏擊，張金得到營救。 此時戒毒幾日的曲登已經奄奄一息……

娟子約玉珍密談，動員她進城去誘出漢奸特務隊長王竹，大義滅親；玉珍慨然應允，當天即進城見到哥哥，謊稱王柬芝在城外某地緊急約見，王竹急率特務數人飛車前往，卻被娟子和德強武工隊包圍，王竹將親妹劫為人質撤退，娟子不愿傷及玉珍，玉珍被龐文殺害。永泉嚴厲批評娟子的輕率行動，斷送玉珍性命，暴露我方意圖，造成不良影響，娟子流淚請求處分，永泉連夜安排補救措施，追認玉珍為烈士，王柬芝慷慨陳詞，痛斥漢奸。龐文狠抽王竹耳光，指責他擅自出城與人見面，破壞了皇軍整體作戰部署，決定關他禁閉；楊翻譯官建議將計就計，派人潛入王官莊刺殺王柬芝，反證王竹出城見叔的目的。過年了，婦救會兒童團敲鑼打鼓為軍烈屬掛光榮牌，特務隊孔江子的老娘找到母親要求摘掉漢奸黑牌，被母親批評教育一番。 母親與娟子商量借此爭取有名的孝子孔江子反正。永泉布置黨員密切注意王柬芝的行動，但仍需嚴格保密，娟子動員杏莉搬回大院去住；這時突然發生刺客暗殺王柬芝事件，幸好王開槍還擊將刺客擊斃，使案情更加撲朔迷離。王柬芝被刺客擊傷后，永泉親臨慰問并送部隊醫院治療，同時密派德強潛入煙臺購買西藥，復查淑花家庭背景；德強憑記憶找到淑花家，結果大出意料，查無此人，險入陷阱

陳越代表鄉政府要向金知了公司發起起訴，同時也希望所有人都能相信雷恒水，有些人不愿意繼續養殖大黃魚，認為出師不利。雷恒水寧可將自己的股份轉讓維持廠子，也不愿意放棄大黃魚的養殖，他的誠意也打動了所有人。晚上，林月仙和雷恒水吃飯的時候沒有一點責怪雷恒水的意思，知道他拿出了所有的股份也表示支持，雷恒水感激上蒼讓他遇到了林月仙，林月仙告訴雷恒水自己懷孕的消息，雷恒水很開心，要帶著林月仙去檢查身體。刺耳檢查結果不理想，醫生針對林月仙的身體提出要打掉孩子，雷阿媽也恰好來到這里，認為危及到林月仙身體的事情都不能做，林月仙卻著急想要孩子，雷恒水看著林月仙含淚的樣子不忍拒絕，只好找個理由謊稱出差離開家，讓母親留下照顧林月仙幾天。其實雷恒水去找了林源昌喝酒，將林月仙懷孕的事情告訴了他，希望林源昌能幫著勸說林月仙不要孩子，林源昌也擔心林月仙的身體，也理解雷恒水左右為難，他也擔心林月仙萬一有個三長兩短，雷恒水也表示自己沒有別的奢求，只希望能和林月仙痛快過日子，林源昌也無奈，林月仙從小缺失母愛，之所以要堅持生下孩子也是希望能給雷恒水一個完整的家庭。雷恒水懇求林源昌一定要去勸說林月仙，如果林月仙真有了意外，他也沒法

龐文對馮德侮辱露身份很是氣憤，馮德強則告訴他自己效仿王柬芝已經發展了一個下線，可以繼續為鬼子傳遞消息，就在馮德強向龐文表忠心的時候，侯三把長鎖帶到了招待所，侯三二話不說掏出槍抵住長鎖的腦袋，以此來嚇唬他，幸好長鎖經住了侯三的恐嚇。而相馬這邊則開始出題考驗馮德強，果不其然，相馬出的歷史知識正與甲午海戰有關，馮德強已有了充足的準備，隨后相馬提出的物理問題也在馮德強的知識范疇內，就這樣，馮德強成功的通過了相馬和龐文的第一次考驗。回到招待所，馮德強和長鎖同樣心有余悸，在確定了房間里沒有竊聽器，馮德強這才敢跟長鎖說話，雖然通過了龐文和相馬的第一次考驗，馮德強仍不敢怠慢，他知道后面一定有更大的考驗等待著他們。確實如馮德強所料，相馬和龐文對馮德強的身份半信半疑，即使孔江子站出來證實馮德強的身份也無用，經過商議，相馬和龐文準備在晚上給馮德強設下鴻門宴。楊老爺子今天過六十大壽，很多老主顧給楊老樣子送來壽禮，卻不愿意露面，楊老爺子是因為自己漢J家屬的身份，背負著漢J家屬的罵名，楊老爺子心里很不舒服。楊振強本想趁著老爺子大壽回去吃飯以此和老爺子緩和關系，可是龐文突然要跟馮德強吃飯，打亂了楊振強的計劃，楊振強