嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。

五國伐秦，發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

二狗子說起一段狼妖和人類小孩的往事，憤懣含辛茹苦養大的小孩，竟然最后反過來對付狼妖，覺得人類忘恩負義連狼都不如，并說出鐵柱觀前任觀主道淵的名字。陵越早就認出二狗子就是狼妖殘存神識的附體，兩人大戰，陵越舊傷未愈不敵二狗子，危急關頭一道長搖鈴出現，解救了陵越打退二狗子。二狗子看著這位道長，似有千言萬語，但最終還是逃走。陵越看出道長與狼妖有淵源，道長承認自己就是封印狼妖的道淵，也就是當年狼妖所救的小毛孩。自己被道長帶走學習道法，但狼妖為惡不得不除，于是只好將狼妖封印在咒水之下，既是封住了他也是保護了他。道淵帶著陵越芙蕖找到受傷的二狗子，道淵出手將狼妖妖力封印在二狗子體內，決定給狼妖一個改過自新的機會，于是叫醒二狗子帶他離去。陵越道淵和狼妖情義深厚如此，一時感慨萬千。雷嚴帶少恭和巽芳來到一處破舊山莊，說這里可能有玉橫下落，并讓少恭拿出燭龍之鱗和地縛靈溝通，找到玉橫下落，隨即少恭和巽芳被軟禁在山莊的破茅屋里。少恭疑惑雷嚴怎么知道自己有燭龍之鱗的事，巽芳故意推到桐姨身上，說可能是桐姨說出去的。如沁守著桐姨看大夫診治，大夫告訴他們桐姨過幾日就會醒來。如沁放下心來，厲聲要求蘭生馬上跟自己回去，并以襄鈴

蕊兒和屠蘇在窗口偷看卓云飛，蕊兒搞不懂卓云飛為何不理自己，便想出一系列奇葩招數想拿下卓云飛，結果都被屠蘇打破她的幻想，蕊兒見屠蘇惦記晴雪，便讓他回去，但離開前再幫自己一個忙。接下來倆人便在卓云飛窗口演吵架，屠蘇拿著稿子假裝和蕊兒為了卓云飛吵架。卓云飛出來，屠蘇就提出和蕊兒分手，隨即離去，卓云飛感嘆蕊兒何苦這樣。蕊兒跟卓云飛到屋里，再次表明心意，也坦白剛才和屠蘇是演戲，卓云飛心中動容，但還是拒絕蕊兒，蕊兒熱情遭遇冷水，氣憤離去，走在樹林里蕊兒遭遇蒙面人襲擊，卓云飛出手相救，黑衣人卻說屠蘇，屠蘇說自己想驗證心中猜疑，原來結界就是卓云飛布下的，屠蘇坦言剛才出手是為試探卓云飛到底是否在乎蕊兒，蕊兒心中感動，投入卓云飛懷中。不遠處一女子見到這場景，心中暗恨。卓云飛請屠蘇喝酒，感謝他撮合蕊兒和自己，知道屠蘇為了晴雪奔波，便拿出銀兩給他，屠蘇謝絕，讓他留著給蕊兒辦嫁妝。卓云飛坦言自己不再是從前的卓云飛，想要放下前塵往事和蕊兒在一起，見天色已晚，卓云飛勸屠蘇明天天亮再走，屠蘇點頭答應。夜深，蕊兒想給醉酒的卓云飛披上衣服，無意中發現他胸口和當年殺害自己爹娘的殺手胸口一樣的紋身，得知真相的蕊兒痛不欲生。天