石敢當(dāng)帶著朱半斤回到喬家莊，他告訴朱半斤自己把喬靈兒藏在了喬家莊，奎剛得知他回到喬家莊后便派黑袍護法等人去喬家莊找法身。怕給喬家?guī)聿槐匾穆闊耶?dāng)帶著朱半斤前往鳳頭山。黑袍護法等人來到喬家卻沒找到法身，喬家莊的百姓們都被黑袍護法等人無故殺害，白蓮花則被黑袍護法帶回天庭以備后用。楊戩來到喬家莊，卻看到無辜的百姓們橫尸街上，整個村莊葬身于火海之中。奎剛又讓黑袍護法去鳳頭山追殺石敢當(dāng)，無處可逃的石敢當(dāng)與朱半斤只好跟對方交手，石敢當(dāng)不小心中了黑袍護法的招數(shù)受了重傷，在朱半斤的掩護下兩人逃到一間閻羅廟里。在閻羅廟里二人遇到了秦廣王，秦廣王知道奎剛的手下正在追殺他們，他趕緊帶著石敢當(dāng)與朱半斤躲到閻羅廟的地下。黑袍護法在閻羅廟里沒有發(fā)現(xiàn)二人的身影，一氣之下便將閻羅廟砸了個精光，無處可躲的石敢當(dāng)只好帶著朱半斤與秦廣王逃回了泰山道場。巨蝎知道硬碰硬對他們來說并不占優(yōu)勢，她請求奎剛將白蓮花交給她，她會用自己的三寸不爛之舌讓白蓮花歸順于她，這樣他們就能用白蓮花將喬靈兒引誘出來了。白蓮花醒后發(fā)現(xiàn)自己在一個陌生的地方，一個自稱青羊仙姑的女子告訴她這里是青羊觀。青羊仙姑表示自己前幾天出門赴約時看到了喬家莊的

石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。129師決定召開一次運動會，振奮一下部隊精神，同時請文工團演出，順便給陳賡介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。

聽到都禮所說的秦廣大王的罪行后，石敢當(dāng)決定親自去質(zhì)問秦廣大王身為神仙，為何要危害百姓。石敢當(dāng)化成都禮的樣子去一間廟中找秦廣大王，一進來秦廣大王便問他是否拿到了祭品，沒想到秦廣大王竟然真的指使屬下去做迫害百姓之事，石敢當(dāng)現(xiàn)出原形要打他，秦廣大王趕緊攔住石敢當(dāng)，并將自己不得不這樣做的緣由告訴他。冥界被妖魔占領(lǐng)，神仙們都被奎剛擄走，只有他逃出了冥界來到人間。奎剛把冥界里的厲鬼都放了出來禍害人間，沒了地府供給的營養(yǎng)，厲鬼們甚至闖入百姓家中吃人，秦廣大王表示自己費了很大的力氣才把厲鬼們聚集在一起，從地府被逼來陽界的他沒辦法只好想出讓都禮去找血食祭品給厲鬼們供給營養(yǎng)的方法。結(jié)合秦廣大王的話，石敢當(dāng)突然想起來黑蓮圣使曽說過玉帝駕崩，天庭由奎剛掌管的話。石敢當(dāng)意識到天界可能真由奎剛霸占了，他所看到的一派祥和的天庭應(yīng)該是奎剛制作出來的幻境。晚上石敢當(dāng)身上的金丹顯了光，太上老君就在金丹里，他告誡石敢當(dāng)相信自己所看到的。石敢當(dāng)與朱半斤來到雙塔縣城，他們進入城中，卻發(fā)現(xiàn)城里一個人都沒有。二人進入雙塔寺，寺中全是和尚們的尸體，突然畫面一轉(zhuǎn)他們來到了天庭，師父楊戩問他們?yōu)楹尾焕^續(xù)尋找凡間奎剛的法身，反而回到了天庭

毛澤東在重慶談判結(jié)束，國共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領(lǐng)高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。

石敢當(dāng)一行人進入了首陽山中，朱半斤驚嚇萬分的在山莊里面行走著。此時前面忽然出現(xiàn)了楊戩，朱半斤以為這是楊戩的塑像，沖上去要打楊戩一耙子，沒想到這個楊戩竟然是本人。楊戩到現(xiàn)在還覺得這三個人就是是妖怪，是從天上逃出來的蜃、巨蝎、九嬰等三個妖怪化身，于是雙方一言不合大打出手，楊戩和石敢當(dāng)戰(zhàn)作一團。楊戩佯裝不敵，將四人用自己的寶物袋子給收了進去。蜃見狀大喜過望，連忙勸告楊戩把這些妖怪給殺了。楊戩拒絕了，隨后駕云離去。石敢當(dāng)四個人醒來的時候，發(fā)現(xiàn)自己身處群山之中。幾人面對這個情況都是大惑不解，因為被二郎神抓住以后的記憶都消失了。石敢當(dāng)提議沿著山路向上走，途中路過一戶人家，石敢當(dāng)希望能在主人家里借宿一宿，結(jié)果被主人毫不客氣的拒絕了，連口水都沒給他們喝。朱半斤和敖申都很生氣，石敢當(dāng)連忙勸告他們不能因為一點小事就殺人放火。朱玉蓮對石敢當(dāng)表明心意，石敢當(dāng)也提出自己愿意娶玉蓮為妻子。半夜幾個人縮在山窩里聊天，此時忽然有一伙強盜沖了過去，說是要殺了拒絕他們借宿的那戶人家。石敢當(dāng)看不下去，想要救人，朱半斤不愿意，石敢當(dāng)認(rèn)為自己必須得去，沖進去救下了劉獵戶一家。劉獵戶一家對于石敢當(dāng)非常感激，送給了他們一些干糧，并