紀(jì)曉嵐口若懸河，矛頭直指十四王爺。其慎密?chē)?yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫹治龊统鲱?lèi)拔萃的語(yǔ)言天才，贏得滿堂注目，王爺眼看走投無(wú)路，惟有一死謝罪，硬著頭皮吞下“回春丹”，咽了茶，卻不想又落入紀(jì)曉嵐的圈套，貽笑大方。 和與福康安對(duì)紀(jì)曉嵐此番搶了頭功頗為不悅，又暗暗慶幸自己的非法作為未被追究。來(lái)日方長(zhǎng)，誰(shuí)知道下一回合又是誰(shuí)占上風(fēng)。 一日，和以一古硯巴結(jié)皇上，紀(jì)曉嵐慧眼如炬，制為贗品，和氣得發(fā)昏，發(fā)誓要搞到稀世珍品，即再次上當(dāng)，在皇上面前苦不堪言，但他亦非酒囊飯袋，亦會(huì)巧施小計(jì)難為紀(jì)曉嵐。只是魔高一尺道高一丈，紀(jì)曉嵐敏學(xué)巧思，以絕頂聰明之頭腦免去了為其更衣脫靴之難堪，反贏得皇上哈大笑。 福康安向和奉上一本《紅樓夢(mèng)》，誣為反清復(fù)明的作品，因作者之妻與紀(jì)曉嵐聯(lián)系，不怕從中找不到紀(jì)曉嵐的把柄，和趁皇上、太后去泰山祭拜之前，大進(jìn)讒言，詆毀《紅樓夢(mèng)》，皇上被其鼓惑，草率地下令查禁此書(shū)。莫愁閑來(lái)無(wú)事，散步街頭，忽見(jiàn)一白衣秀發(fā)女子被官兵追殺，行俠仗義之心油然而生。

懾于群臣的偏見(jiàn)和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無(wú)常。紀(jì)曉嵐對(duì)皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評(píng)擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒(méi)心沒(méi)肺的三姑漫無(wú)邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛(ài)其子豐紳殷德，請(qǐng)?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國(guó)殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂(lè)曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛(ài)，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

紀(jì)曉嵐在眾信徒面前一一揭露了李二設(shè)下的騙局。眾信徒醒悟，李二只得低頭認(rèn)罪。紀(jì)曉嵐將當(dāng)初留在海升之妻身上的四指掐痕與任五的手印做對(duì)比，兩者吻合，乾隆意識(shí)到海升被陷害。紀(jì)曉嵐讓海升與小芳做臨別遺言，兩人真情流露，隔壁的乾隆終于了解了冤情。乾隆下令嚴(yán)懲真兇，并賜海升與小芳完婚。早朝之時(shí)，乾降于閑談之中指出朝廷里存在結(jié)黨營(yíng)私、欺上瞞下的現(xiàn)象，百官皆心虛不已，噤若寒蟬。下朝后，和珅竭力表示自己一身清白，卻偏偏遇到了正在等候自己的同黨——浙江巡撫盧焯。

紀(jì)曉嵐從鴿子賣(mài)主口中得知鴿子可以傳信，聯(lián)想到和珅收購(gòu)大量鴿子，紀(jì)曉嵐有所覺(jué)悟。趙青找到和珅，懇求其允許自己替哥哥考試。一曾經(jīng)被紀(jì)曉嵐救助過(guò)的翰林將和珅收買(mǎi)眾翰林替考生答卷作弊并由鴿子傳送的消息透露繪紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐命小月在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候燃放爆竹，以驅(qū)趕鴿群。趙青得知考生均要過(guò)“凈身池”很是擔(dān)心，她面露猶豫之色引起士兵的懷疑。正在兩人拉扯之時(shí)，紀(jì)曉嵐出現(xiàn)并堅(jiān)決表示不會(huì)讓趙青進(jìn)入考場(chǎng)。為了拉攏趙青為自己效力，和珅以趙青忠孝為由，懇請(qǐng)乾隆傳其入場(chǎng)，紀(jì)曉嵐卻以“無(wú)規(guī)矩不成方圓”為由大加反對(duì)。小月跟蹤和琳，發(fā)現(xiàn)了眾翰林答卷的密室，正當(dāng)小月想要察看一番時(shí)，卻被和琳發(fā)現(xiàn)并打暈。小月醒來(lái)發(fā)現(xiàn)試卷已被鴿子帶走，便飛馬趕往考場(chǎng)。沒(méi)有小月的命令，等候放爆竹的人誰(shuí)也不敢動(dòng)手，眼睜睜地看著鴿群飛過(guò)。紀(jì)曉嵐將準(zhǔn)備好的誘鴿放上天，鴿群在誘鴿的帶領(lǐng)下紛紛落地。小月趕到并下令放爆竹，結(jié)果鴿群受到驚嚇又再次飛上天，和珅幸災(zāi)樂(lè)禍。得知自己高中，趙青深感愧疚，于大堂之上向乾隆揭露考試內(nèi)幕。

和危言聳聽(tīng)，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門(mén)問(wèn)斬，一直躲在閱微書(shū)房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過(guò)太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動(dòng)一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過(guò)，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。