南京下令約翰案要以蔣維民伙同趙冰冰殺害約翰結案，鄭翊卻認為這并不能令美國方信服，因為張凱已經露出了足夠多的馬腳，而吳昆才在面對鄭翊時，也承認約翰案是張凱所為，此事目的是為栽贓給共產黨，好讓美國加入內戰，幫國民黨打共產黨。同時，吳昆才也透露，約翰案便是“比基尼”計劃的一部分。但鄭翊卻認定張凱便是共產黨，并拿出在趙冰冰搜出的那卷膠帶作為證明，但在吳昆才對張凱的擔保下，對此事又有了新的疑慮。在如此混亂的局勢下，俞北平心里因握有張凱的自白而安定不少。隨后，俞北平準備出門，參加會議時，發現徐丹妮身體不適，忙扶她回房間休息。在俞北平照顧她的時候，徐丹妮突然對俞北平道歉，她為自己給他惹了麻煩而愧疚不已，而俞北平在之后的交談中得知，徐丹妮已經告訴林莎張凱和趙冰冰并非共產黨。俞北平同鄭翊在會議室商談約翰案的結案問題，由于俞北平被任命為特調局代理主任，此事將主要由他來負責。為了讓美方接受結果，俞北平提出要將蔣維民、張凱、趙冰冰三人的身份作成共黨，鄭翊對此也表示贊同。林莎在同鄭翊、俞北平一同查案時，深知許多疑點，明白約翰案并非像表面看上去那么簡單。為了能進一步接近約翰案真相，林莎約曾經的戀人、特調局情報處處

李滿彪不想去牽制日軍的活動，林東野派他去剿滅三五支隊，李滿彪知道自己不是對手，只好答應去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個分隊互相保密，不要透露各自的作戰方案，以免再次泄密。王茂林詳細分析了現在的戰局，三五支隊面對日軍和忠義救國軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺壓力很大。吳純擔心林東野此舉會樹敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對此毫不在意，蕭寒寫信約林東野見面，吳純答應陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機打探三五支隊的虛實，不要被蕭寒表現出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。林東野帶吳純和黃志遠等人來赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。吳純是日軍的一號特工，她奉命打探三五支隊的虛實，只是一直無法接近，她終于等到林東野和蕭寒見面這樣的好機會，自燃不肯放過。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來，吳純在營區東張西望，江水英覺得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動帶她去，林東野吃完飯要走

南京高層下達手諭，要求約翰案以蔣維民伙同共黨殺手趙冰冰謀害約翰的結果結案，要求立刻處決蔣維民。俞北平卻覺約翰案仍有許多疑點，對此密令不敢茍同。俞北平和鄭翊在夜間前往關押蔣維民的審訊室，蔣維民拒不認罪。而俞北平無可奈何之下，只能槍決了蔣維民。之后，吳昆才來找鄭翊告訴自己想到能讓約翰案的辦法便是將蔣維民送往南京，卻不料來遲一步，蔣維民已被處決。鄭翊告訴吳昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他們只需要拭目以待，讓俞北平自己露出馬腳。林莎通過翻找趙冰冰的物品，發現了物品中藏有一關于攻防部署的膠卷，里面有吳昆才的編號，眾人大驚，林莎忙找鄭翊報告此事。鄭翊得知此事后，立刻帶人帶走吳昆才。吳昆才努力辯解，而鄭翊不為所動。張凱找到孫德利想同他商談貪污的事，卻從孫德利口中得知吳昆才被鄭翊帶走。張凱知道大事不妙，打電話給趙冰冰，讓她備好行李準備逃離。原來此事是俞北平一手策劃，是他在趙冰冰的首飾里放進了張瀚民給自己的《攻防部署》膠片，而上面的代碼寫了吳昆才的編號，想借此把吳昆才絆倒，以此讓約翰案真相石沉大海。為了讓計劃順利進行，俞北平到趙冰冰所處的酒店放火，讓局勢更為混亂。鄭翊通過追查這次失火事件，查到了趙冰冰。

共黨幾人雖獲得了黑索金設備線索，但卻解不開里面的信息，為此林莎專門趁俞北平不在時拜訪俞北平住所。正巧她為徐丹妮新買的鋼琴缺少木塞支撐，林莎便借著找木塞的借口進入地下室尋找線索。何群同鄭翊在河邊見面，何群告訴鄭翊自己覺得俞北平對黨國沒有問題，而鄭翊卻道那些特調局人都有私心，俞北平的事也并未如此容易便能甄別。林莎同唐進義見面，告訴唐進義鄭翊他們已經發現了他們的意圖，因此他們現在情況很是危險，同時他們也推測出線索恐怕同清城市的圖書館有關。鄭翊來到俞北平的病房，告訴他林莎很有共黨的嫌疑，并假意向俞北平為自己以前的肆無忌憚道歉，提出待他傷勢好轉，兩人便聯手抓住林莎的把柄。等出了病房后，鄭翊的面色沉了下來，嚴令候在病房外的下屬要監控俞北平的一舉一動，尤其是同林莎會面時。林莎找程忠義要了進清城局證物室許可證的簽名，順利查看到了所需的線索內科手冊上冊，卻不料這一幕落入了舒曉梅眼中。鄭翊得知林莎果然如她所料，去圖書館查看了線索后，很是興奮，因為只要坐實共產黨插手黑索金的事，比基尼第二階段計劃便能順利完成。林莎從清城局得知“歸人值落葉，唯將往來信”這兩句接頭暗語后，同唐進義推測出內科手冊下冊或許便在市立圖

1943年，為了鞏固占領區的統治，日軍對八路軍和新四軍的根據地發動了殘酷的大掃蕩，殘忍殺害了當地百姓。尹龍奉命通知老馬，日軍已經把他們團團包圍，老馬帶領戰士們拼死突圍，日軍火力強勁，老馬不幸中彈受傷，尹龍等人冒著槍林彈雨把老馬救回來，老馬只說了一句話就犧牲了，蕭寒很痛心。日軍大搖大擺經過林東野的防區，還打出旗語請求通過，林東野大為惱火，陳漢生和張恒不想節外生枝，苦苦規勸林東野放他們過去，林東野權衡再三只好放行。陳漢生和張恒看出林東野不甘心，你一言我一語勸他，林東野還是耿耿于懷。日軍從四面八方向山寨進發，蕭寒決定撤到四明山地區，讓付大虎掩護王茂林他們撤離，尹龍主動請戰，蕭寒讓胡子明和尹龍去接應付大虎。蕭寒想深入日軍身后進行牽制，為大部隊撤離爭取時間，他和戰士們都換上日軍軍服，還特意帶上日軍的小旗子。付大虎和日軍遭遇，雙方展開激戰，日軍火力強勁，付大虎且戰且退，胡子明和伊龍前來接應，伊龍消滅了日軍狙擊手，被榴彈炮炸成重傷。日軍一點點靠近尹龍，尹龍掙扎著爬起來把沖上前的日軍一個一個擊斃，胡子明隨后趕來，背起伊龍就走，結果被亂槍打傷，胡子明硬撐著去攙伊龍，伊龍因傷勢過重身亡，胡子明傷心欲絕。蕭