和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

鳳鳴苑的老鴇燕燕姐帶著眾姐妹們來到了縣衙，向鄭板橋狀告姚三，原來，鳳鳴苑的姐妹們的肚兜離奇失蹤，這次她們在昏睡的姚三身上看到了自己丟失的肚兜。姚三十分委屈，因為當日他喝醉了，躺在來福客棧的床上，醒來后看到自己身上的肚兜也很詫異，鄭板橋和來福的人都清楚姚三的為人，知道姚三不可能這樣做，此事背后必有蹊蹺，所以決定一定要查清此案，抓出肚兜賊，還姚三清白。饒小梅帶著來福來到鳳鳴苑，向燕燕姐了解情況，燕燕姐無意間說出她們的肚兜經常丟失，這次讓他們生氣的是，姚三偷的肚兜布料上等，做工精良，價值不菲。饒小梅和來福離開的時候，看到被眾多美女拉扯的范子揚，范子揚追上饒小梅，向她解釋自己來到此處，是想幫她查清案子。話音剛落，鳳鳴苑的小廝就追趕上來，把范子揚落在里邊的手帕還給他，饒小梅追問小廝看起來和范子楊像是熟識，范子楊解釋道三天前，小廝在來福客棧見過自己，饒小梅想到那一天就是姚三在來福客棧居住的日子，當即沖回衙門，把此事告訴了鄭板橋。鄭板橋帶著姚三來到來福客棧，姚三回想到那日自己喝酒喝得盡興，就把衣服脫了，醒來時發現上衣被脫了，里邊露著肚兜，但是自己上衣的扣子卻系的好好的，鄭板橋覺得此事不合常理，在姚三

勢單力薄的和琳才離京就遭明教伏襲，暗中監視和琳的李傳衛帶著粘竿處高手出手相救，明教傷亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招綁來文家親人逼文采衣就范，文采衣見自己忠心愛戴的朱教主竟如此殘忍，一陣寒心，卻也只好招認是她放走了“李傳衛”回廣樂園，朱教主下令囚禁文采衣。趙三發聽說文采衣有難，義不容辭的自投羅網回到明教營地，硬著頭皮答應前去行刺和琳。這時的和琳剛接到和珅來信，懷疑暗助已方的伏兵正是前來監視他的新皇人馬，急召兩營管帶下令開拔回京。管帶拿出太上皇密旨，不準和琳回京或逃往七省行營，和琳這才覺悟，自己兄弟的一舉一動，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充欽差的趙三發已拿著假的“尚方寶劍”走入帥帳。趙三發見和琳危難中不失軍人本色，竟與他閑話家常起來，無意中透露自己跟太上皇一番對話，和琳頓悟，和家兄弟到底只是愛新覺羅皇家的一對奴才、一個棋子，甚至是老子留給兒子的一份產業。

嘉親王突然到訪，聽到趙三發困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發經不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪的安排，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發發現看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛軍打了出來。和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內務府那奇入宮抓捕逃

聞訊趕來的十格格將棺中的李傳衛救出，李傳衛答應一旦和珅垮臺，一定在皇帝面前力保十格格夫妻。 逃回宮中的趙三發面稟皇上，驚怒的嘉慶詢問假遺詔中究竟要立哪位新君?一向對政治斗爭迷迷糊糊的趙三發，還沉浸在兄弟相認的喜悅中，不忍見皇家骨肉相殘，竟靈光一閃的謊稱沒有看清而搪塞了過去。為震懾和珅遍布朝內外的黨羽，嘉慶定計，命朱珪帶上那些先前被乾隆保護下來的官員，前往六部衙門巡視。文武重臣見朱珪未死，不肯依附和珅的官員又個個揚眉吐氣，立刻倒戈，搶著列舉罪證參劾和珅。這時準備在乾隆靈前宣詔的和珅，苦等眾臣不來，意識到大勢已去，悄悄燒毀“遺詔”，而大批粘竿處侍衛已一涌而至將他拿下。和珅下獄，百姓額手稱快，陳馨兒也拉著文采衣上街看熱鬧，文采衣卻發現滿城布滿了換上便裝的明教徒眾。原來，朱教主早獲內線消息，知道乾隆駕崩和珅就擒，趁亂進城準備起兵，并選定廣樂園藏身。 封秋見大隊人馬涌入，殺光了不聽警告離開的客人，急忙將陳馨兒和文采衣藏入密道，獨自應付，卻苦于無法把消息傳出。