戈國(guó)華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國(guó)民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國(guó)民黨軍中傳染。戈國(guó)華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

盧亞蒙與羅少卿相逢，兩人還未好好感受幸福的滋味，西尾帶領(lǐng)部隊(duì)包圍整幢房子，意在殺掉羅少卿。盧亞蒙在羅少卿的掩護(hù)下成功逃走，羅少卿負(fù)了槍傷退入屋內(nèi)，拒絕向日軍投降。西尾殺紅了眼，命令機(jī)槍手對(duì)準(zhǔn)羅少卿藏身的房間掃射子彈，數(shù)以百計(jì)的子彈把房間打成了馬蜂窩，西尾帶頭破門而入，羅少卿已經(jīng)身亡，背靠木柱一動(dòng)不動(dòng)，寧死不肯向日軍低頭，其崇高的氣節(jié)令皮連法與顧家興不忍直視。西尾成功消滅了羅少卿為首的共軍主力，獲得杉山表揚(yáng)，皮連法與顧家興也分別獲得封賞。羅少卿遇難當(dāng)晚，盧亞蒙拿出羅少卿贈(zèng)送的鋼筆，從筆筒里面找到一卷紙條，紙上是羅少卿留給盧亞蒙的告白內(nèi)容，原來他當(dāng)初與盧亞蒙初次見面，便深深愛上了盧亞蒙，如果戰(zhàn)爭(zhēng)能結(jié)束，他希望能與盧亞蒙長(zhǎng)相廝守。西尾雖然殲滅了羅少卿為首的共軍力量，但還沒有抓到顧曼婷與盧亞蒙。皮連法是天津的地頭蛇，人脈極廣，西尾揮起軍刀架在皮連法的脖子上，懷疑皮連法沒有全力打探盧顧兩人的下落。皮連法不敢激怒西尾，神色惶恐保證會(huì)全力尋找盧顧兩人。西尾雖然打了一個(gè)漂亮仗，但過大于功，被杉山撤除了軍職，取而代之的是佐佐木少佐。新官上任三把火，佐佐木在皮連法的帶領(lǐng)下前往顧家抓走了顧父顧母，意在引誘顧

盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨齊力合作，成功救走了所有婦女。日軍營(yíng)地遭到戰(zhàn)火的摧殘，許多士兵死的死傷的傷。顧家興發(fā)現(xiàn)營(yíng)地長(zhǎng)官依然活著，計(jì)上心來讓皮連法掐死營(yíng)地長(zhǎng)官。顧家興在西尾手下工作了一段時(shí)間，見多了日軍殘忍無道的行為，他早就想找一個(gè)機(jī)會(huì)殺幾個(gè)日本軍官泄恨。皮連法掐住營(yíng)地長(zhǎng)官的脖子，恨不起心腸臨陣退縮。顧家興想一槍擊斃營(yíng)地長(zhǎng)官，因擔(dān)心日后被皮連法舉報(bào)，顧家興與皮連法同時(shí)扣動(dòng)扳機(jī)殺害了營(yíng)地長(zhǎng)官。兩人已是竄在一根繩上的螞蚱，誰都無法輕易逃脫。西尾帶隊(duì)趕了過來，驚怒交加打量死在地上的下屬，顧家興與皮連法老老實(shí)實(shí)站在當(dāng)場(chǎng)，微微低頭，扮出誠(chéng)惶誠(chéng)恐的模樣。日軍抓獲的慰安婦全部逃走，西尾負(fù)有不可推卸的責(zé)任。杉山對(duì)西尾大失所望，提醒西尾曾在中國(guó)住了二十多年，卻屢次敗在共產(chǎn)黨手中。顧家興也遭到了杉山的批評(píng)，杉山知道顧家興對(duì)盧亞蒙余情未了，訓(xùn)斥顧家興被兒女思情牽絆，心不在焉為日方賣命。顧家興被杉山連煽幾個(gè)耳光，沉默不語。杉山罵完了顧家興，來到皮連法面前站定。皮連法唯恐挨耳光，主動(dòng)煽了自己幾個(gè)耳光，連聲不迭向杉山認(rèn)錯(cuò)，杉山?jīng)]有再教訓(xùn)皮連法，責(zé)令西尾想辦法清剿共產(chǎn)黨。顧曼婷與一個(gè)新的聯(lián)絡(luò)伙伴見面，聯(lián)絡(luò)伙伴姓吳，顧曼婷在

日軍強(qiáng)行與顧圣佑進(jìn)行商業(yè)合作，顧圣佑胳膊擰不過大腿，在銀行里面與日方簽署合作協(xié)議。顧家興與盧亞蒙打算把炸藥安置在銀行內(nèi)部，炸日軍一個(gè)措手不及。馬六藏在衣柜中的時(shí)候偷聽到了顧盧兩人炸銀行的計(jì)劃，已經(jīng)成了顧盧兩人的心腹大患。時(shí)間緊急，顧家興顧不上殺掉馬六滅口，讓盧亞蒙攜帶炸藥奔赴銀行。馬六與殷如豹趁著顧家興不備，兩人合力反擊，成功逃出客房。馬六重獲自由快步往警局方向趕去，打算向賈副隊(duì)長(zhǎng)通風(fēng)報(bào)信，讓賈副隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)警力去銀行阻攔盧亞蒙安置炸藥。因顧著向前方奔跑，馬六被一輛從旁邊竄出來的汽車撞倒在地上，恰好被站在警局門口的賈副隊(duì)長(zhǎng)目睹，賈副隊(duì)長(zhǎng)從受傷嚴(yán)重的馬六嘴中探知有人要炸銀行，趕緊帶隊(duì)往銀行方向趕去，馬六則被送往醫(yī)院搶救。盧亞蒙與顧家興并非無原無故炸銀行，兩人聽命于一個(gè)叫董樂的國(guó)民黨女長(zhǎng)官，炸銀行的計(jì)劃正是董樂安排給兩人的任務(wù)。盧亞蒙成功進(jìn)入銀行，把炸藥安置在一張桌底下，她正想抽身離去，顧圣佑進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，坐到放置炸藥的桌邊。盧亞蒙擔(dān)心顧圣佑被炸死，當(dāng)機(jī)立斷進(jìn)入配電房拉下了電閘。銀行大廳頓時(shí)陷入到黑暗中，顧家興趕了過來，趁亂拉走了父親顧圣佑。炸銀行的計(jì)劃宣告失敗，盧亞蒙與顧家興向董樂復(fù)命，董樂弄清