New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

he I in Team：小隊人都不喜歡Buffy太融進initiative；Walsh派Buffy執行一次危險的任務。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執；Spike啟發Adam逐步瓦解Buffy。

Hush：Sunnydale所有居民失去了說話能力，Buffy必須打敗讓大家變啞巴的對手。同時，她也發現了Riley的真實身份。