小五郎讓柯南和小蘭陪他一起去位于大分的別府溫泉旅行，說到別府溫泉最有名的莫過于地獄巡游之旅，就在小蘭和柯南興致勃勃討論的時候小五郎卻在一旁默不作聲。在柯南和小蘭的逼問下小五郎才說出了實(shí)情，這次的旅行目的是尋找仲代電氣社長的女兒麻奈美，柯南根據(jù)照片找到了麻奈美所住的旅館，但這僅僅只是開始。

佐藤警官開始調(diào)查兇殺案的現(xiàn)場，她盤問過從旁邊廁所出來的三人，但三人都有不在場的證明。小蘭借口要去洗手間，獨(dú)自一人跑到比賽場館內(nèi)開始進(jìn)行調(diào)查。之后平次的對手沖田總司發(fā)現(xiàn)了一個可疑之處，兇手穿著的護(hù)具和道服都沾上了血跡，袴的正面卻沒有一絲血跡，背面卻被濺上了血。在現(xiàn)場的那位失明老人也想起了案發(fā)時他曾聽到有人用關(guān)西腔打電話，平次憑借這些信息大概掌握了兇殺案的真相。"

目睹柯南墜崖的眾人陷入了痛苦和無助之中，警察署的搜查工作也一籌莫展，然而小哀卻覺得此事另有蹊蹺，便獨(dú)自上路尋找柯南。另一方面伊勢原在柯南的幫助下成功脫險，二人在山中的木屋與小哀相遇。在三人的設(shè)計和警方的幫助下，抓捕佐羅的行動圓滿完成。正當(dāng)眾人以為此事已畫上句點(diǎn)時，柯南卻發(fā)現(xiàn)案件仍有疑點(diǎn)……

唐三放心不下父親唐昊，知道他是因?yàn)樗寄钏廊サ钠拮尤貌湃杖战杈茲渤睿脐唤杩诨貋砟媚歉槪吞脐灰酪老e，唐昊答應(yīng)以后不再喝酒，對唐三千叮嚀萬囑咐，唐三發(fā)誓要做最厲害的魂師，希望學(xué)成歸來唐昊能把母親的事全部告訴他。村長帶著唐三很快來到諾丁魂師學(xué)苑，自稱大師的玉小剛在門口悠然自得看書，他檢驗(yàn)了唐三的武魂就放行，學(xué)員柳龍卻攔住了唐三，對他冷嘲熱諷一番，逼他拿出推薦信，唐三沒有推薦信，素云濤事先給了他一塊武魂殿的推薦令，讓他直接來學(xué)苑當(dāng)附課生，而且學(xué)費(fèi)和食宿全免，柳龍對唐三出言不遜，要把村長趕走。蕭塵宇及時趕來為唐三解圍，他是諾丁城城主的兒子，是唐三的同門，熱情歡迎他入學(xué)，還幫他安排好宿舍，村長才放心離開了。蕭塵宇聽說唐三是武魂殿推薦的，斷定他的武魂是很特別的，唐三承認(rèn)是藍(lán)銀草，柳龍對這個廢武魂嗤之以鼻，唐三自詡天生滿武魂，蕭塵宇和柳龍立刻驚呆了，斗羅大陸上很少有人擁有天生滿武魂。玉小剛立刻追上唐三，根據(jù)他的研究推測唐三應(yīng)該不止一個武魂，所以他苦苦追問唐三的另一個武魂，唐三想起父親的囑托，他找各種借口掩飾，玉小剛知道他在說謊，也沒有多問，就帶他去辦入學(xué)禮，還簡單介紹了學(xué)苑的情況，玉小剛讓唐三

小五郎和柯南準(zhǔn)備外出吃飯的時候正巧看到了交通事故，駕駛車輛的是菊池俊明，而被撞死的人是他的熟人堤先生，看到堤的尸體后菊池痛哭流涕，而警方在堤的外套里找到了一封遺書，據(jù)此將這起事故作為自殺案件處理。菊池的舉動和現(xiàn)場的細(xì)節(jié)引起了柯南的懷疑，他知道這并不是一起自殺案件。