日軍長(zhǎng)官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術(shù)，打算離開(kāi)醫(yī)院避風(fēng)頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術(shù)。皮連法帶隊(duì)進(jìn)入醫(yī)院，一番搜尋，將目標(biāo)鎖定在手術(shù)室。兩個(gè)日軍守衛(wèi)不給皮連法強(qiáng)闖手術(shù)室，稱有日本人正在里面做手術(shù)。皮連法不敢得罪日軍守衛(wèi)，站在手術(shù)室外等侯手術(shù)結(jié)束。羅少卿順利為雅子做完了手術(shù)，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對(duì)祖國(guó)侵略中國(guó)不滿，與幾個(gè)親信組成了反日聯(lián)盟，他的一個(gè)親信護(hù)送穿著日軍軍裝的羅少卿離開(kāi)了醫(yī)院。顧曼婷槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個(gè)國(guó)民黨員對(duì)顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細(xì)敗露，掏出手槍想殺掉國(guó)民黨員。國(guó)民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙為首的抗日組織內(nèi)部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風(fēng)報(bào)信，盧亞蒙打算殺掉已經(jīng)叛變的顧家興。顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫(huà)地發(fā)誓自己不是漢J。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對(duì)顧家興的懷疑，她沒(méi)有料到顧家興在對(duì)父親開(kāi)槍的

顧家興劫持了皮連法，押著皮連法離開(kāi)警局。許多警察跟在顧家興身后，意圖救走皮連法。顧家興開(kāi)槍打傷了一個(gè)警察，警告其它警察不能再靠前半步，否則也會(huì)遭到槍擊。警察們貪生怕死，不敢再輕舉妄動(dòng)，顧家興甩掉所有警察，將皮連法推倒在地上，轉(zhuǎn)身拔腿就跑。顧曼婷一心想救回父母，盧亞蒙勸說(shuō)顧曼婷沉住氣，日軍軟禁顧父顧母，本來(lái)就是想引誘顧曼婷上鉤，顧曼婷如果執(zhí)迷不悟進(jìn)入日軍營(yíng)地，鐵定落入日軍手中。顧父已被佐佐木槍殺，消息傳到盧亞蒙耳中，她懷疑是顧家興所為。西尾即將離開(kāi)中國(guó)，返回闊別已久的祖國(guó)，他并非單純回國(guó)這么簡(jiǎn)單，他在中國(guó)收集了大量古書(shū)冊(cè)，打算運(yùn)回日本，讓國(guó)人學(xué)習(xí)中國(guó)源淵流長(zhǎng)的文化。皮連法想討好西尾，提出幫助西尾運(yùn)送古書(shū)，西尾謝絕了皮連法的好意，只想親自護(hù)送古書(shū)冊(cè)回國(guó)。盧亞蒙與同伴們決定襲擊西尾，奪回屬于中國(guó)的古書(shū)冊(cè)，所有古書(shū)冊(cè)都是孤本，一旦西尾運(yùn)走所有古書(shū)冊(cè)，中國(guó)將會(huì)損失一部份古文化，不利于日后的歷史文化發(fā)展。深夜，西尾在皮連法的陪同下抵達(dá)車站，打算搭乘列車離開(kāi)天津。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨趕到車站，出奇不意襲擊準(zhǔn)備上車的西尾。護(hù)送西尾的日軍士兵與盧亞蒙一方發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)，盧亞蒙在射擊過(guò)程中瞄準(zhǔn)皮連法，準(zhǔn)確無(wú)誤

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見(jiàn)事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時(shí)，王雅琴接到報(bào)告，說(shuō)工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準(zhǔn)殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識(shí)到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當(dāng)，他同時(shí)對(duì)張強(qiáng)等手下說(shuō)，守衛(wèi)道路和橋梁的兵力一個(gè)都不許調(diào)動(dòng)。王雅琴來(lái)到梅家，看望梅山的病情，并問(wèn)其“軸心”之說(shuō)。梅山說(shuō)，二十四道拐確實(shí)有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

戈國(guó)華對(duì)梅松進(jìn)行試探，但梅松只說(shuō)支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸鋼架橋，她要濟(jì)生診所出面，利用馬幫山寨完成計(jì)劃。蘇貴找到劉顯龍，說(shuō)有一批煙土，請(qǐng)他找馬幫托運(yùn)，他可以出大價(jià)錢。劉顯龍貪財(cái)，馬上答應(yīng)。劉顯龍去找衛(wèi)易，將這些說(shuō)出，衛(wèi)易也是貪財(cái)之人，雙方一拍即合。馬幫帶著貨物上路，本來(lái)是走鋼架橋，但梅松不同意，他們只有走浮橋。晚上，馬幫帶著貨物，打著火把，準(zhǔn)備上浮橋。此時(shí)，恰有敵機(jī)前來(lái)轟炸，張強(qiáng)命令他們滅掉火把，敵機(jī)轟炸任務(wù)失敗。梅松他們扣留貨物一檢查，發(fā)現(xiàn)全是炸藥，梅松覺(jué)得這件事非同尋常。

皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級(jí)關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒(méi)有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國(guó)除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過(guò)來(lái)，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對(duì)顧家興賣國(guó)求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來(lái)到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對(duì)著一堆墳?zāi)故曂纯?，在哭泣過(guò)程中，顧家興聽(tīng)到身后傳來(lái)腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢(shì)數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無(wú)路投奔國(guó)軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對(duì)新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長(zhǎng)官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽(tīng)命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會(huì)，喜出望外對(duì)西尾安排的職務(wù)毫無(wú)異議，