嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

樂無異等人剛剛來到一片樹林之中，不料就遭遇了黑衣人埋伏，這些黑衣人正是李淼派來的，而且，李淼還捉住了體力不支的阿阮，他一把掐住阿阮的脖子，還企圖用她來威脅夏夷則。李淼一心想要夏夷則痛苦，他準備先殺了阿阮，再殺了樂無異等人，讓夏夷則痛不欲生。關鍵時刻，夏夷則的師尊，太華觀的訣微長老及時趕到，救下了眾人，趕走了李淼。夏夷則知道自己離開太華觀有罪，便向師尊請罪，訣微長老準備帶著夏夷則回太華觀，樂無異和阿阮卻加以阻攔，生怕訣微長老會把夏夷則交給朝廷。訣微長老也就是清和真人，不僅修為高深，也是一個大善人，他對夏夷則動之以情曉之以理，終于讓夏夷則乖乖回太華觀。夏夷則狠下心來，與同伴們道別，阿阮十分舍不得夏夷則，但也無可奈何。于是，樂無異、聞人羽只好和阿阮一起上路，阿阮拿出淑妃的血淚，她很疑惑，不知道夏夷則何時將此物放在自己身上。樂無異覺得這很蹊蹺，準備暫且延緩去廣州，先去太華觀找夏夷則問個明白。此時，夏夷則已經回到了太華觀，因為觀中的眾位長老還不知曉夏夷則回來，訣微長老便先去打頭陣，準備說服長老們，不要把夏夷則交給朝廷。長老們義正辭嚴，稱夏夷則雖然是太華觀的徒弟，但也是國家的三皇子，應該將其交給朝

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得

少恭重新踏上蓬萊廢墟，眼中似重新出現巽芳孤身一人抵擋天災的慘烈情景，不禁熱淚盈眶。延枚挑逗襄鈴，蘭生吃醋再三警告。向天笑和尹千觴商議出海之事，延枚直言不可能還有蓬萊，襄鈴蘭生都證實蓬萊廢墟依舊存在，延枚聞此，不禁擔心蓬萊重現后沿海的安危。這時突然地動山搖，海嘯來臨，百姓紛紛逃竄，姚師傅拿自己令牌給蘭生，希望能幫上他的忙。蘭生尹千觴和向天笑等人分頭行動，向天笑拿著令牌疏散群眾，尹千觴這方領頭抵御海嘯，大家齊心協力布下法陣，終將同城罩于安全區內。屠蘇回天墉城稟報了少恭的惡行，請命前去捉拿，希望師尊能解除煞氣封印。師尊心中百般不舍，斷然拒絕。屠蘇誠懇請求，師尊唯有嘆息。晴雪與紅玉談心，表明了革命決心，坦言幽都婆婆所說，如果能打敗少恭，事情就還有挽回余地。紅玉感嘆屠蘇一生命運坎坷，欣慰他如今長大成人，決定等事情都平息之后，也學著屠蘇那樣瀟灑活一回。師尊與掌教真人聯手解除了屠蘇的封印，屠蘇亦不負兩人所望，成功壓制住煞氣，師尊眉眼含笑，將焚寂交到屠蘇手中。屠蘇跪在師尊門前與他拜別，情真意切，坦言自己一直將師尊當做父親，希望來世再報答師尊深恩。紅玉從一旁走出，安慰紅了眼眶的屠蘇，屠蘇強壓離別愁緒大步

聞人羽身負重傷，樂無異不愿扔下她，正當夏夷則打算帶著大家轉移時，流月城的人已經追殺過來，而且，瞳還告訴樂無異等人，并非是聞人羽出賣朋友，而是流月城有獨門秘籍探念之術，能夠探知人的記憶，這才得知謝衣的下落。大家這才恍然大悟，原來都錯怪了聞人羽?？墒谴藭r，聞人羽已經口吐鮮血，瞳又帶領衛兵展開廝殺，關鍵時刻，石不轉犧牲了自己，為大家贏取了逃生時間，但聞人羽的師父又被流月城抓了回去。聞人羽陷入昏迷，阿阮為她療傷，卻發現聞人羽的身體根本無法吸收能量，這時，大家發現遠方的牢獄被炸毀了，看來，流月城這是為了掩蓋魔人的蹤跡，才自己炸掉了監牢。樂無異擔憂聞人羽，便將她背到了一處廟宇中藏身，為她包扎傷口。這時，聞人羽的師兄一路尋到此處，他發現聞人羽重傷，焦急不已。聞人羽虛弱地醒來，得知師父又陷入了流月城的魔掌，不由得更加衰弱。師兄發覺聞人羽使用了禁術，如今只剩下三天可活，不禁詢問她為何如此，樂無異十分自責慚愧，如果不是自己，聞人羽也不會受傷，更不會動用禁術。流月城中，瞳向沈夜稟報，樂無異等人已經逃走了。沈夜推測，謝衣一定將昭明劍的秘密放在了樂無異的身上。另一邊，夏夷則和阿阮冒險回去救程師父，但是一無所獲，