高云飛殺死了亞歷山大，并從亞歷山大口中得知這半截手槍中的秘密。高云飛將蕭紫云軟禁，并用鴉片再次浸淫蕭紫云的心智，面對半瘋癲狀態(tài)的紫云，高云飛既恨又痛，但他依舊愛著紫云，他派去向劍鋒照顧蕭紫云。吳粵白要求喬其色誘高云飛，以期獲得高云飛的完全信任，喬其為了報(bào)仇忍辱負(fù)重。由于遭受情傷，高云飛將喬其作為情感寄托，而喬其正好利用高云海愛慕自己這一點(diǎn)，挑撥兩兄弟之間的關(guān)系，吳粵白的“美人計(jì)”初見成效。蕭紫云懷孕了，然而多疑的高云飛甚至不敢承認(rèn)孩子是自己的，向劍鋒為蕭紫云打抱不平，要求釋放紫云，高云飛堅(jiān)決不允，高云飛折磨蕭紫云同時(shí)也在折磨自己，愛之深，恨之切。

曹啟鈞卷土重來，不僅收買了貴仔更是與吳粵白聯(lián)手，意圖擇機(jī)一舉打垮高云飛。向劍鋒不滿高云飛虐待蕭紫云，為阻止高云飛繼續(xù)走火入魔，向劍鋒同意配合吳粵白盜取高云飛的槍支，并將高家的地形圖告知吳粵白等人。曹啟鈞的行蹤被陳孝和獲悉，陳以曹啟鈞為砝碼，要求吳粵白與高云飛休兵，并共建商團(tuán)軍，組建商團(tuán)軍也是吳粵白的計(jì)劃，兩人一拍即合。在向劍鋒地圖的指引下，再加喬其作為內(nèi)應(yīng)，羅秋燕等人順利地將武器盜走，然而吳粵白監(jiān)守自盜中途劫走武器，并嫁禍于向劍鋒。

王柬芝常到團(tuán)部噓寒問暖，這天又執(zhí)意請老號長到家里喝酒，老號長推辭不過被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會今夜返回的重大機(jī)密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊(duì)過冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時(shí)告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強(qiáng)從特委返回時(shí)突遭敵特飛行隊(duì)圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強(qiáng)在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報(bào)仇。鬼子集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強(qiáng)留下?lián)螀^(qū)武工隊(duì)長。 于得海團(tuán)長在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說有位部隊(duì)同志約見，星梅來到村外河邊時(shí)突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問候。

冬天到來，敵人進(jìn)犯的消息越傳越緊，村干部們動員群眾轉(zhuǎn)移，但許多老人不愿離家逃難，永泉和娟子等開會動員，布置反掃蕩任務(wù)。母親自告奮勇去動員最頑固的四大爺。姜永泉發(fā)現(xiàn)王長鎖從村外匆匆歸來，王稱去走親戚，引起姜的注意。姜來到武委會主任七子家探望，七子因腿傷要求留下與敵拼殺，姜留給七子四顆手榴彈，讓他盡快轉(zhuǎn)移。母親和娟子到四大爺家動員老漢轉(zhuǎn)移，四大爺卻頑固不化地拒絕離家，孫女花子說服他也沒用，根本不相信鬼子會殺人放火，也不準(zhǔn)花子姑娘隨村轉(zhuǎn)移，氣得母親徒勞而回。兵荒馬亂，教員呂錫鉛來到王家大院找校長請示工作，忽見王柬芝溜進(jìn)后院，即悄然尾隨，竟進(jìn)入地窖中秘密地下通道，王突然持槍出現(xiàn)在身后，二人玄機(jī)對話后握手言和。杏莉母親被宮少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，當(dāng)半夜宮醉熏熏再次闖入時(shí)拼命反抗，王柬芝趕到狠抽宮的耳光，將宮打得暈頭轉(zhuǎn)向，王露出猙獰面目欲殺宮，宮大驚失色。姜永泉得到敵人逼近的情報(bào)，迅速帶領(lǐng)全村群眾向山上轉(zhuǎn)移。王長鎖帶杏莉母親回娘家躲避，王柬芝帶領(lǐng)眾教員轉(zhuǎn)移。睡懶覺的玉珍房門突然被人踹開，色狼宮少尼闖進(jìn)屋來擊昏女人實(shí)施強(qiáng)奸，稱王柬芝已將她許給自己，命她跟他上山。玉珍堅(jiān)不從命，宮悻悻而去。村外大

高云飛通過毒酒脅迫高云海放棄了對高家財(cái)產(chǎn)的支配權(quán)，這一手杯酒釋兵權(quán)的手段使得云飛一舉獲得了高家的掌控權(quán)。羅因臨死前將女兒秋燕托孤于吳粵白，然而實(shí)則并未對其放心，要求女兒提防吳粵白。羅因死后，高羅兩家之間表面相安無事，實(shí)則暗流涌動。在吳粵白的調(diào)教下，秋燕漸漸接手青云瓷莊的事物，青云瓷莊雖不和高云飛明爭，但私底下卻一直關(guān)注高云飛的舉動，并獲悉高云飛正從事大煙生意，兩人決定擇機(jī)再動。向劍鋒在路上偶遇昆叔，自報(bào)家門之后，昆叔對劍鋒的身世產(chǎn)生了興趣，而劍鋒得悉昆叔是軍校的武術(shù)教官之后，便要求昆叔介紹自己加入軍校，昆叔欣然允諾。