齊子秋率兵撤離的時(shí)候，遇到了日軍，與他們展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹(shù)森一起吃飯的時(shí)候，聽(tīng)見(jiàn)兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹(shù)森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，呂樹(shù)森嚇得語(yǔ)無(wú)倫次。這時(shí)候，有人向范筑先報(bào)告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開(kāi)戰(zhàn)，呂樹(shù)森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅(jiān)持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹(shù)森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒(méi)想到呂樹(shù)森舉起白旗，順利通過(guò)關(guān)卡。原來(lái)，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國(guó)就是日本人的主意，也是他向日本人通報(bào)了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹(shù)森勸他要學(xué)會(huì)變通，汪金良指責(zé)他，身為中國(guó)人，不顧國(guó)家利益，賣(mài)國(guó)求榮，而且他來(lái)聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹(shù)森眼看和他意見(jiàn)不同，便讓他下車(chē)，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹(shù)森，曹文魁連忙向汪金良解釋，自己是中國(guó)人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時(shí)，日軍追了上來(lái)，汪金良與日軍開(kāi)始了槍?xiě)?zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車(chē)，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看

游擊隊(duì)員進(jìn)山了，張司令對(duì)隊(duì)員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀看了文工團(tuán)的慰問(wèn)演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見(jiàn)聞，山本根本就不信。馮大爺來(lái)了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來(lái)了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢(qián)回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會(huì)除掉他，高敬齋一驚。

大家按部就班的上火車(chē)，藍(lán)妮恰好也上了這趟火車(chē)，并且還無(wú)意間把山本的侄女美惠子也拉上了火車(chē)，飛馳的火車(chē)上，大家得到了統(tǒng)一的命令后，一場(chǎng)激烈的戰(zhàn)斗開(kāi)始了，日本兵被打的落花流水，美惠子救了一個(gè)日本小兵，兩人都成了我軍的俘虜，在劉洪等人的掩護(hù)下，群眾迅速撤離，大家成功截獲票車(chē)，大快人心。小林和崗村要應(yīng)付游擊隊(duì)，還要尋找走失的美惠子，焦頭爛額，而此時(shí)藍(lán)妮也不知去向，彭亮急忙去找，藍(lán)妮在鐵道上遇到了張三，終于寡不敵眾被張三帶回了特務(wù)隊(duì)，彭亮準(zhǔn)備獨(dú)闖特務(wù)隊(duì)。

高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來(lái)了一批槍，他對(duì)高軟硬兼施，高最后只得答應(yīng)將自己的民團(tuán)歸順日軍，可送走了松尾蚴來(lái)了李正王強(qiáng)，他們也有意聯(lián)合民團(tuán)抗日，正在高敬齋一籌莫展的時(shí)候，松尾再次來(lái)，讓高敬齋出面幫忙收編崔團(tuán)，成立剿匪大隊(duì)并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭(zhēng)取到崔團(tuán)，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨(dú)自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)，崔團(tuán)破口大罵。

張巧嘴親自出馬，把獻(xiàn)寶之事拋在腦后，問(wèn)董永自己和七仙女誰(shuí)更可愛(ài)，得到失望答案，董永被打得皮開(kāi)肉綻扔入死牢。槐樹(shù)精前來(lái)搭救董永，向董永曉以獻(xiàn)寶大理，求董永獻(xiàn)寶解救災(zāi)情。董永應(yīng)下獻(xiàn)寶一事，來(lái)到皇宮試寶，金簪顯靈。龍顏大悅。董永被封為獻(xiàn)寶狀元，思念七仙女。董永從狀元府不辭而別，傅官保想出個(gè)“藐視皇上之罪”。董永游于鄉(xiāng)野，向菩薩傾訴對(duì)七仙女的一片衷情。夜宿破廟，與一幫叫花子不打不成交，到狀元府豪吃海喝。