楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

對于白起的突然出現，虞卿以及楚國的黃歇都覺得他可能是為了破壞合縱而來，故此他們與魏無忌商議，由魏無忌出面陪同白起外出游玩，而他二人則進宮勸說魏王盡快定下合縱盟約，但由于白起威名所懾，魏王并不敢答應虞卿與黃歇的提議。二人無奈而歸，對于魏王對白起的懼怕無可奈何，眼看合縱之事不能成行，黃歇提議刺殺白起，虞卿想先與魏無忌商議再行決定，但黃歇卻執意先做成此事再說其它，虞卿略一思慮之后便同意了黃歇的提議。與此同時，張祿與趙勝的和談也是毫無進展，二人皆不可退讓又都責怪對方沒有誠意，趙勝甚至將上黨郡的原太守與現太守都請來證明上黨郡是自愿歸入趙國的，但張祿卻將韓王的出讓上黨文書拿出證明上黨歸入秦國是實至名歸，二人爭執不下，張祿只得將韓王請進殿內與趙勝對質，果然韓王一出現就責怪上黨郡兩任太守私自轉讓上黨乃無國無君之行為，更是不可原諒，甚至明確表態上黨確為秦國所有，趙勝見狀出言諷刺韓王懼怕秦國，韓王卻反問趙勝當初上黨被秦國圍攻時趙國不曾出手相助如今卻想接收上黨，世上哪有這樣便宜的事情，趙勝無言以對，韓王拂袖而去，氣氛一時頗為尷尬。魏無忌帶著白起與蒙驁二人參觀魏國的大好河山，白起突然對垣雍之地表現出興趣，正在

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

對白起懷恨在心的張祿，果然找到嬴稷面前，狀告白起以罪臣之身，卻與朝中武將往來密切，恐怕有謀反之心，嬴稷沉默了，卻隨后命人帶著酒菜去看望白起。而此時的白起，在趙蔓的照顧下，氣色漸好，只是身體依然虛弱，二人閑話家常，回顧著當初相識的點點滴滴，氣氛溫馨而舒適，對于嬴稷的突然到訪，趙蔓內心抗拒，但白起卻表示要與嬴稷見一面。二人見面之后，嬴稷質問白起為何如此，白起直言當初殺降一事，令他十分心寒，當年嬴稷以一紙空詔逼迫白起，白起雖無奈但仍按嬴稷心意殺降二十萬，可嬴稷卻明知趙蔓為趙人，仍將她派到陣前，親眼看著白起殘殺自己的同胞，這令白起對嬴稷更是怨恨。但往事已矣，白起本不欲再做糾纏，只是當白起決定率兵攻克邯鄲之時，嬴稷卻又聽信張祿所言，讓白起撤兵，而當趙國背信棄義之后，嬴稷又派張祿去試探白起之心，這令白起更加無所適從。聽聞白起種種所言，嬴稷知道白起心中怨恨已深，二人之間早已回不到當初那般君臣和諧的狀態，嬴稷只得拂袖而去，而將他們談話聽到的趙蔓，這時方才明白當年長平真相，更加心疼白起這么多年的隱忍辛苦。回宮后的嬴稷，內心十分失落，張祿從旁一再勸說嬴稷賜死白起，但嬴稷心中不愿，因往日之功，嬴稷雖知白起心

秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。