崔團(tuán)不愿意跟高敬齋同流合污，特務(wù)閻鐸把這一切都電報(bào)給了松尾。劉洪和小坡上島碰了釘子，回去的途中，閻鐸在背后下黑手，劉洪受傷躲到了芳林嫂家，閻鐸尋不見人，只好作罷。閻鐸回去惡人先告狀，崔團(tuán)對劉洪有了意見。為了藍(lán)妮，田六子和彭亮比試，藍(lán)妮偏向彭亮，六子不服，為了討好藍(lán)妮，六子夜闖高宅想搞支槍，卻被家丁抓個(gè)正著，但高敬齋得知田六子是李九的徒弟時(shí)，好酒好肉款待，李九來領(lǐng)田六子，發(fā)現(xiàn)了紅杏，他喜出望外。

高敬齋想利用紫玉過生日的時(shí)間干掉李九，李九從上海回來知道紫玉有危險(xiǎn)，決定回家救紫玉出來，結(jié)果不幸中了高敬齋的埋伏，兩人命喪黃泉。六子藍(lán)妮披麻戴孝要去給李九報(bào)仇，被劉洪攔下。高敬齋告訴紅杏是日本人殺了紫玉和李九，紅杏信以為真。天氣轉(zhuǎn)冷，張司令讓劉洪抓緊搞些棉衣，沙溝的副站長張?zhí)m給大家搞到了情報(bào)，大家劫火車，李正動(dòng)員老百姓去鐵道邊運(yùn)布，老百姓熱情高漲。

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強(qiáng)等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊(duì)幾人，閻鐸來了，高敬齋將其搪塞過去。高敬齋被逼急了，只得答應(yīng)劉洪的條件，讓游擊隊(duì)在他得防區(qū)上岸，但上岸后游擊隊(duì)的日子也不好過，老百姓被假游擊隊(duì)嚇怕了，沒有人愿意幫助他們，王虎獨(dú)自行動(dòng)出去找吃的差點(diǎn)出危險(xiǎn)，有個(gè)老大爺聽朱三說他們是真游擊隊(duì)才拿出茶飯來招待，可大媽聽到了魯漢的名字便火冒三丈，原來假游擊隊(duì)的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發(fā)誓要為兩個(gè)老人報(bào)仇。

崗村和劉洪談判失敗，但李正從談判中獲知鬼子怕游擊隊(duì)破壞鐵路，他們便雪上加霜去炸六孔橋，不曾想橋異常堅(jiān)固。松尾代表日方再次找李正談判，但李正態(tài)度堅(jiān)決，六孔橋炸定了。劉洪打算劫日軍的軍火車搞到炸藥，但他們卻中了日軍的圈套，火車上纏滿了鐵蒺藜，游擊隊(duì)員們各個(gè)傷痕累累。就在大家都灰心喪氣的時(shí)候，劉洪突然得到啟發(fā)，想出了妙計(jì)，成功的炸掉了六孔橋，全軍一片歡騰。崗村準(zhǔn)備切腹自盡被松尾攔住，山本調(diào)來青島調(diào)來部隊(duì)，要徹底消滅游擊隊(duì)。游擊隊(duì)已經(jīng)研究好了對策嚴(yán)陣以待。

王強(qiáng)用智慧戰(zhàn)勝了崗村，贏得了崗村的信任。李九回城，想接妹妹藍(lán)妮和母親回鄉(xiāng)下，藍(lán)妮對李九的徒弟彭亮心儀已久，想讓彭亮一起回去。因?yàn)榇蜓笮械氖虑?，好爭上風(fēng)的李九與劉洪出現(xiàn)了矛盾，彭亮勸李九跟劉洪“合作”打鬼子，李九把彭亮趕出家門。為了當(dāng)鋪的事情，魯漢在賭館和田六子大打出手，被劉洪及時(shí)趕到制止。金山病愈出院，榮升大掌柜，王強(qiáng)因?yàn)樵?jīng)打過金山三槍，再看到金山難免有些緊張，想辭職，劉洪給他擺明了厲害關(guān)系，王強(qiáng)只能咬牙堅(jiān)持。