"在山東省聊城六區(qū)保安司令部里，范筑先以及部下將官正在召開緊急會議，汪金良參謀長向大家介紹戰(zhàn)局，日軍正兵分三路向六區(qū)，五區(qū)發(fā)動進(jìn)攻，西路攻打館陶，中路直逼林清，清平，東路正與高堂守軍李相臣團(tuán)激戰(zhàn)，企圖對六區(qū)形成西，北兩翼鉗制，如果高堂失守，北面不保，司令部就會面臨東，西，北三面日軍。與此同時，日軍的飛機(jī)，以及地面部隊的坦克，大炮對這些地區(qū)展開地毯式猛烈轟炸，盡管戰(zhàn)士們奮力抵抗，可是傷亡慘重，百姓們四散逃走。由于韓復(fù)渠十天前將范筑先部隊的兵力調(diào)走，留守城里的不足一個營，和日軍的人數(shù)持平但是武器裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日軍。而此時，日軍司令部也在召開緊急會議，他們準(zhǔn)備加快進(jìn)攻的速度，盡快占領(lǐng)山東。司令范筑先很焦急來回踱步。這時，山東省府呂秘書長打電話來，向范筑先轉(zhuǎn)達(dá)韓復(fù)榘主席的命令，為了免除千年古城省府濟(jì)南遭受戰(zhàn)火涂炭，保護(hù)幾十萬百姓及將士的生命，他們決定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，撤離濟(jì)南，要求范筑先帶領(lǐng)所轄十二縣公職及武裝，三日內(nèi)趕到歸德鎮(zhèn)上官村向韓復(fù)渠復(fù)命。范筑先聽完，他非常憤懣，無奈地宣布立刻散會。范筑先留下汪金良參謀長，姚郁光副處長，向他們轉(zhuǎn)達(dá)了韓復(fù)渠撤退的命令，汪金良提醒他要當(dāng)機(jī)立斷，姚郁光擔(dān)心李相臣支撐

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報告給申宏利，他不想看到窺視黨國政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個支隊任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來到了十三支隊之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國，他看到杜毅來找冀振國，氣勢洶洶地離開了，杜毅勸冀振國做出選擇，不要做千古罪人，冀振國通過試探，覺得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢，這時候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來電報，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書

活神仙經(jīng)不起棍棒，招出“祥瑞之兆”的秘密，原來是螢火蟲，差點犯下欺君之罪。想不到圣旨到夸獎貪官，御賜差事。傅官保找上門來想花錢買差事供養(yǎng)圣物。傅老爺責(zé)罵傅官保供養(yǎng)圣物癩蛤蟆，傅官保一氣之下扔了。不巧貪官到傅府探視圣物質(zhì)問其去向，眼看傅家就要大禍臨頭。傅官保命家丁拼命打撈癩蛤蟆，由自己一一鑒定，董永則想法拖延時間，憑自己的機(jī)智才學(xué)隨機(jī)應(yīng)變，與貪官唇槍舌劍。不可一世的貪官被董永抓住買賣圣物的把柄，嚇得跪地求饒。七仙女為董永的聰慧和仗義執(zhí)言佩服不已，愛意無窮。傅官保買荔枝討好張巧嘴遭了白眼，被追打躲到床下還嘴硬：男子漢大丈夫說不出去就不出去。

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊在幾千日軍的眼皮下逃走，著實讓小林很惱火，美惠子對山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實質(zhì)，山本命她明天就回國。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

汪金良覺得當(dāng)務(wù)之急就是讓蔣介石給他們補(bǔ)給，范筑先統(tǒng)計了各營武器彈藥的情況，他同意汪金良的建議應(yīng)該發(fā)電報，還要發(fā)一篇堂邑大捷的報道給全國的報社，以此喚起和鼓舞廣大軍民的抗日斗志。范筑先覺得張翰的提議很正確，人無遠(yuǎn)慮必有近憂，一定要做好長期抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備，他還想籌資建養(yǎng)濟(jì)所，汪金良又提出反對意見，覺得日軍很快會打來，建養(yǎng)濟(jì)所沒有必要，范筑先卻認(rèn)為，戰(zhàn)士們只有沒了后顧之憂，才能更好的上戰(zhàn)場殺敵。這時候，凌鯤鵬拿來錢交給范筑先，他讓張翰把沒收的仙云煙館改造為養(yǎng)濟(jì)所，把無人贍養(yǎng)的老人以及犧牲戰(zhàn)士的父母都接過去，還準(zhǔn)備宴請聊城的名流，讓全社會都參與此事。同時又把政訓(xùn)處改為政治部，與司令部平級，任命張翰為政治部主任，姚郁光為副主任，讓他們盡快拿出宣傳，鼓動民眾抗戰(zhàn)的基本方略，讓聊城的百姓和官兵得知為什么打仗，為誰在打仗。汪金良又一次強(qiáng)烈反對，要覺得應(yīng)該先向上級請示再做決定，范筑先嚴(yán)厲地拒絕了。張翰興奮地將這個消息告訴了徐隊長，他要向上級匯報，盡快制定出抗戰(zhàn)的方略。此時，汪金良對文魁大發(fā)雷霆，并對范筑先提升張翰職務(wù)的事是牢騷滿腹，文魁建議他將此事電告呂秘書長。范筑先接到呂秘書長興師問罪的電報，他猜到是有人