王強(qiáng)用計打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報及時，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊伍，給碳廠派來一個黨代表李正做鐵道游擊隊的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時，日軍也派來山口大佐來調(diào)查洋行的案子，對游擊隊非常不利。

林營長向范筑先報告，十三支隊的冀振國報告看，日軍的先遣部隊從濮縣出發(fā)，直奔范縣而來。汪金良建議效仿堂邑保衛(wèi)戰(zhàn)，內(nèi)外夾擊消滅日軍，范筑先卻不同意，他命令各支隊撤至范縣縣城之外，讓周子明迅速來見他。欒小三將城里的水井都堵上了，范筑先在城外，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到日軍對范縣縣城展開猛烈的轟炸，大有勢在必得的架勢，其實范筑先他們早已撤出縣城，要關(guān)門打狗，這樣就避免日軍使用重炮。欒小三也順利撤出縣城。范筑先命令各支隊包圍縣城。此時，日軍大部隊輕而易舉地奪取了范縣縣城，日軍沒有水喝，又一時找不到新水源，日軍士氣低迷，無精打采。欒小三向城內(nèi)的日軍喊話，大罵他們，守城的日軍終于耐不住沒有水的困苦，開始沖出城門，范筑先命令戰(zhàn)士們開始戰(zhàn)斗。日軍死傷無數(shù)，潰不成軍，只好又狼狽逃竄進(jìn)城。范筑先得知吉川是一急性子，他一定會向龜田聯(lián)隊下令盡快突圍，果然，日軍又連夜卷土重來開始向城外沖，遭到戰(zhàn)士們又一次猛烈的打擊。這時候，葛大鳳率鳳山寨的兄弟們也參加戰(zhàn)斗，戰(zhàn)士們立刻士氣大振，與鬼子展開肉搏戰(zhàn)，大家齊心合力，浴血奮戰(zhàn)，將日軍剿滅殆盡。龜田率殘兵回去向吉川復(fù)命，遭到吉川的大聲責(zé)罵。范筑先決定主動出擊濮縣，不給日軍喘息的機(jī)會，他讓各支

彭亮逼丁二牛找到了特務(wù)隊，救出了藍(lán)妮，丁二牛報告了上頭，彭亮藍(lán)妮遭到了日軍堵截，正在萬分危機(jī)的時候，劉洪等人前來接應(yīng)，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認(rèn)識到了遵守組織紀(jì)律的重要性。藍(lán)妮準(zhǔn)備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍(lán)妮等著。大家準(zhǔn)備把戰(zhàn)俘田中和美惠子轉(zhuǎn)移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護(hù)戰(zhàn)俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計阻止。大家優(yōu)待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。

大家找槍急昏了頭，對幾個不交槍的地主嚴(yán)刑拷打，差點出人命，幸好李正及時趕到制止，魯漢等人負(fù)氣而走，李正給地主松綁道歉，又找魯漢三人，險些被魯漢借著酒勁打個趔趄，劉洪得知去找魯漢算賬，李正奪下了劉洪手中的棍子。在李正的開導(dǎo)下，幾個地主都交出了手頭的槍，大家都心服口服，魯漢要求做預(yù)備黨員，李正同意了。為了完成小坡和劉洪從山里帶回來的新任務(wù)，他們決定打票車，芳林嫂自告奮勇去車上摸底。根據(jù)芳林嫂帶回來的情況，大家做好了分工，準(zhǔn)備打票車。

田六子用計搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓崗村盡快破案，崗村讓苗莊的保長朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報告。李九聽到大家對劉洪的贊揚很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國民黨崔團(tuán)，游擊隊要爭取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。