余其揚與政府合作終于得到想要的，浦江銀行開幕。而三爺和五爺知道余其揚已經(jīng)成為政府走狗，決定邀請筱月桂一起將余其揚敢出商會。三爺五爺監(jiān)禁了余其揚，筱月桂去勸他，希望兩個人遠走高飛不理江湖恩怨，卻被余其揚拒絕了。另一邊，余其揚早就布置好阿強等人，將沉浸在勝利喜悅里的三爺和五爺囚禁了。阿強禁閉了三爺和五爺，而這個時候，因為戰(zhàn)爭爆發(fā)，上海各大銀行造成擠兌，余其揚緊張的想著對策應付。余其揚為了自身利益，與吳市場私下達成協(xié)議，希望得到市長的支持，條件就是余其揚幫助市長平息幫派間的紛亂和工會活動的發(fā)起者。筱月桂在辛荔荔生日那天送出禮物，希望和解，辛荔荔似乎沒有領情，將信封重新投回給筱月桂。

高云飛錯手殺死了高玉甫，而蕭紫云經(jīng)歷這場變故后也變得精神恍惚，醫(yī)生建議將紫云送往上海醫(yī)治，或可治好紫云的腿，但高云飛卻意外的決定不再醫(yī)治了，向劍鋒責問云飛，云飛聲言要以自己的下半輩子照顧她。高云飛向高云海攤牌，要么兄弟反目，要么攜手共進，在高云飛的威逼利誘下，兩兄弟達成了暫時的和解。亞歷山大被滇軍副官吳鏡飛扣留，沈丹妮得悉之后找到了吳粵白，希望通過吳粵白之力要求其子吳鏡飛釋放亞歷山大，然而在亞歷山大的物品中，一把半截的手槍引起了吳粵白的注意，槍上刻有數(shù)字，似乎隱藏某種信息。高玉甫死后，高家貌似六神無主，處處示弱，然而在高云飛的運籌之下，一個陰謀已經(jīng)在悄悄醞釀。高云飛邀請陳孝和出面與羅因講和，羅因并未將高云飛看在眼里，并在高玉甫出殯之日上門發(fā)難，不想?yún)s中了高云飛的計謀，羅因身負重傷。

"一九三七年七月，盧溝橋事變后，日本政府迅速向華北增兵，擴大侵略戰(zhàn)爭。七月底攻占北平和天津，十月初，侵華日軍沿津浦南犯侵入山東，由于韓復鉅率部難逃，日本很快便占領了山東全境，至此山東的老百姓從此過上了水深火熱的生活。王官莊村在膠東半島的一個小山村，村里的農(nóng)民馮仁義和馮德強像往常一樣在田里犁地，犁頭不小心壞掉了，于是馮仁義去找打鐵的馮老七修犁頭，馮德強獨自一人在地里繼續(xù)干活。而這個時候王官莊村來了一群不速之客，鄉(xiāng)治安隊長王竹帶人來王官莊村收保安費，王竹橫行鄉(xiāng)里，無惡不作，靠的就是他的老子王唯一是鄉(xiāng)長，而父子倆后面則是日本人，是名副其實的大漢J。王竹帶人來到馮老七家收保安費，馮老七性子倔，不肯交，王竹差點跟馮老七動了槍，幸好這時馮仁義趕來，苦苦求情下，王竹這才作罷離開。王竹離開馮老七家，路上碰到了去給馮家父子送飯的馮德強的妹妹娟子，娟子長得很好看，王竹惦記很久，可是娟子性子烈，根本不甩王竹，沒想到王竹獸性大發(fā)，直接將娟子擄到地里想要侮辱她。王杏莉跟著自家的忠仆長鎖叔從縣城里回來了，她從小便喜歡馮德強，于是一回來便去地里找德強，而這個時候同村的村民趕來告訴馮德強，王竹要侮辱娟子，馮德強立刻沖

亞歷山大來到新宅找高云飛，卻對蕭紫云一見傾心。蕭紫云突然病發(fā)，亞歷山大用一劑特效藥劑安定了蕭紫云，此舉博得了高云飛對亞歷山大的好感與信任，由此，高云飛希望通過亞歷山大獲得更多槍支。槍支成了廣州城內(nèi)最為炙手可熱的東西，一時間于藍芯、亞歷山大、高云飛都為此糾纏其中。羅秋燕繼任青云瓷莊的莊主之位，她竭盡所能想說服向劍鋒對付高云飛，然而向劍鋒依舊以兄弟情誼依然故我，但是最終向劍鋒告訴了高云飛最近購買武器的信息，希望通過羅秋燕將武器偷走，既還了羅的人情，又可以杜絕高云飛組建商團的邪念。高云飛繼續(xù)用鴉片控制著蕭紫云，兩人都經(jīng)受著愛恨的煎熬，亞歷山大發(fā)現(xiàn)了這一點，不失時機地向蕭紫云表白了自己愛慕，表示自己愿意幫助蕭紫云重獲自由。吳粵白將劉毓生的死因告訴喬其，喬其聞訊后答應幫助吳粵白對付高云飛，成為另一把冷槍。

高氏兄弟秘密交易煙土，不想?yún)s中了吳粵白和羅秋燕的伏擊，高氏兄弟倉皇出逃，躲進了豐泰茶莊。豐泰茶莊曹氏父子假意收留高家兄弟，卻秘密通報吳粵白，此事卻被向劍鋒發(fā)現(xiàn)，向劍鋒匆忙來到曹家向高云飛通風報信。吳粵白一行來到曹家縱火焚燒高云飛之前藏匿的倉庫，孰不知高云飛等人早已離開，只有向劍鋒留在其中，羅秋燕發(fā)現(xiàn)后，將向劍鋒帶回羅府。高氏兄弟不明白信息是如何泄露的，卻不知身邊早已被吳粵白安插了內(nèi)線：劉毓生。高云飛想通過陳孝和出面救出向劍鋒，而陳孝和卻適時拋出讓高云飛組建商團武裝的建議，高云飛答應自會斟酌。羅秋燕醞釀將向劍鋒發(fā)展為另一把安插在高云飛身邊的冷槍，于是對向劍鋒懷柔有加，誰知高云飛將吳鏡飛抓為人質(zhì)，要求用他和向劍鋒交還。