夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國

短短不過數月，徐乾學已是深諳為官之道，何謂趨炎附勢，利欲熏心，在他身上體現得淋漓盡致。高士奇沒有過于深究徐乾學的改變，而他依舊還將對方當作大哥，銘記昔日同窗三人的約定茍富貴勿相忘。正因高士奇所創《東巡賦》文采出眾，深受康熙欣賞，命他以后常聽宣召。本來索額圖想要趁機打壓高士奇，怎知康熙看到高士奇多份奏報后，接連七次下旨，高士奇連升七級，最終成為相爺。此舉震驚文武百官，高士奇看著大家在他面前低眉順眼的笑臉，心里產生莫大的滿足感。康熙十六年，朝廷在太和殿召開河務會議，眾多河臣官員參與討論治河方案。于振甲依舊使用保守的擴寬河道之法，然而陳潢出言反對，認為當務之急應該逐步收縮河道，使黃河水流速度加快。二人為此唇槍舌戰，靳輔直接指出于振甲的黃河地圖有誤，并且強調想要根治黃河，必須要溯本清源，唯有確定河道，重新改造入海口，建造水利工程的萬里長城。可問題在于修建“萬里長城”耗費國庫，何況陳潢要求親自挑選河務官員，治河銀兩逐年撥給。也正是這番話，在場眾人紛紛表達不滿，靳輔為康熙呈上八道奏疏，陳潢當場詳解奏疏內容，一語點破近些年河臣治河不力。康熙知曉陳潢說話得罪人從來不計后果，所以靳輔奉圣意補充治河工程方

江寧知府于振甲巡河途中發現靳輔，瞧著他一息尚存，生命無礙，繼而上報朝廷，奉詔遞解進京。明相師爺匆忙趕來，自稱是依家主之命護送靳輔，恭恭敬敬的諂媚相引起于振甲內心不滿，義正辭嚴回懟師爺。臨行前一夜，于振甲遭母親責備，獨坐房間反思自身，一念靳輔年邁頗為同情，不該有此婦人之仁，枉顧靳輔貪贓壞法的事實；二則聽聞圣意命他遞解靳輔入京，心中竟有竊喜，居然產生無恥的升遷之念；三是拒絕母親送給自己的雞蛋，欺心瞞騙之舉，當真是禽獸不如。三省吾身過后，于振甲低頭細瞧，黑石子多于白石子，看來他距離圣人等同天地懸殊。正因這般失落，于振甲前往牢房探望靳輔，意外撞見師爺勸說靳輔寫下供詞，明珠愿在圣上面前替他洗罪。靳輔自認對得起古往圣賢，家國法度，所以無處落筆。于振甲心生疑惑不吐不快，好奇靳輔身為巡撫威風八面，偏要請纓治理黃河，落得如斯田地。然而靳輔實言回應，并未取信于振甲，累累罪行成為他留給眾人的印象。趕赴京師路上，靳輔認真研讀治河文章，連連感嘆妙極，奈何作者陳天一默默無聞，也不知是古圣留下的遺作，抑或隱士高人親筆著寫。于振甲嘲諷靳輔枉讀圣賢書，圣意難測還想著治理黃河，雖然他和靳輔觀念分歧較大，好在都是為國為民。

范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因為以為疇無余已死便無心再活，正在尋死之時被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領兵一路打到越國都城，到了城門口夫差發現勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰。伍子胥猜測一會勾踐便會開門請降。越國城門打開文種帶領群臣跪在地上，夫差請文種過來。文種便跪著一點點挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報罪王勾踐已經退出王宮在山上等候發落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報說吳王進入王宮勾踐并會持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進了越國王宮，明月公主認為夫差是個多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點。伍子胥進來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時文種前來面見夫差，文種問夫

柔兒的出現讓事情有了一絲轉機，明珠建議暫停行刑先看賬本，索額圖認為應當先斬靳輔以安民心。眼看二人爭執不休，陳潢懇求康熙查證，在場其他百姓齊呼靳輔清廉無私，最終康熙把賬本丟入火盆，大赦靳輔，將金文祥關進大牢。康熙委派靳輔和陳潢前往黃河中下游巡視，以此形成治河計劃。靳輔啟程之前面圣，毫不掩飾對于朝廷的失望，并且表明皇帝若是想要大治黃河，需得重用良臣，他愿為大清死而后已，必奉黃河水清為終生之志。也正因這番話，康熙同意靳輔原官接任河道總督，陳潢在其幕中效力。二人帶領少數下屬并行至北，沿河丈量，夜里生火取暖，以天為蓋地為廬。陳潢顧及戰事影響撥銀治河，但是靳輔認為如此民不聊生的局面，不過多時就會結束。孝莊皇太后知曉康熙并非茍安一隅之人，唯有眾多老臣的支持，方可盡快入主中原，安撫昭妃耐心等待封后圣旨。康熙回京路上構思組建百戰百勝的水師，盡管孝莊皇太后建議應當謹慎，可他心意已決。召集南懷仁等洋人大臣入宮商議，南懷仁表示當前戰船已有改進，大清技術完全無法承載太多彈炮，需得引進西洋戰船。康熙命令南懷仁在崇文門外修建炮廠，叮囑他務必尋找合格的技師造出第一批樣式。索額圖發現高士奇在街邊擺攤算命，繼而宣他入府當