魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

佟掌柜和石磊同車回城。走了沒多會兒，車夫說到了。佟掌柜撩開簾子，城門在哪兒呢？路越走越荒，佟掌柜說我還得趕回去見媳婦。車夫說下來吧，石磊你也下來。 車夫是八路探子，用槍指著石磊乖乖下來。馬車三繞兩繞又回到小樹林。石磊跳下車發足狂奔，林子里到處都是八路，石磊往林子密處跑。羅金保待他跑得成一小點了，抬手一槍送上西天。 佟掌柜瞧得兩腿發虛，說了嘎子交待的事，回城去了。 歪嘴果然沒死，并且劉燕被捕純剛犧牲。鬼子真的會認為藥品是兩日后到達白洋淀？如果真是這樣倒可以趁機打一個反伏擊。可是憑嘎子一句話，鬼子怎么會信？錢隊長都不信。 嘎子讓鬼子相信是挺費勁，在司令部空場上那出點火燒信的戲做得挺足，但畢竟還有個歪嘴。歪嘴詛咒發誓自己的線報不假，假了要殺頭呀！ 嘎子和歪嘴當著齋藤肥田的面對質。嘎子說歪嘴被八路抓住過，是八路要他送的假消息。歪嘴辯一句，嘎子跟一句。不好好送信，結個婚把劉燕嘎子都弄城里來了，結果還沒有新媳婦是假結婚。為個女人和肥田動手，在司令部當著眾鬼子的面，說漢奸不想干了！歪嘴百口難辯，想不是八路都不行了。 嘎子偷著樂。肥田八格呀路就要砍歪嘴，又被齋藤擋住了。肥田終于大怒，說兩天后自己親自帶

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

靳輔與陳潢受邀前往總督府，奈何阿席熙以查核為由，遲遲不肯交付賑災銀，并且還提醒靳輔切莫插手政務。在場眾人明顯看出阿席熙想要拖延時間，陳潢示意坐在旁邊的徐乾學主持公道，怎知徐乾學面露難色，支支吾吾片刻后居然偏向阿席熙。隨著話音剛落，阿席熙眉開眼笑，親自給徐乾學披上貂褂。陳潢為此怒不可遏，回去途中大罵徐乾學與貪官狼狽為奸，可關鍵時刻，高士奇突然出現，表示自己奉命前來處理靳輔和康熙的糾紛。同為欽差大臣，先后入朝為官，高士奇要比徐乾學有謀略膽識，他安撫陳潢先冷靜，娓娓道來自己的計劃，安排三千河兵身穿便裝，內藏刀劍。直至次日，高士奇以欽差身份來到總督府，靳輔和陳潢陪同在旁。高士奇傳來康熙口諭，揚言要查明銀糧，阿席熙無可奈何，急忙通知師爺向當地富紳借款填補賬目虧空，等應付結束之后，如數奉還。可當阿席熙籌集完六百萬，自以為會安然無事，沒想到高士奇全程板著臉，指桑罵槐各種嘲諷。此時阿席熙終于看出高士奇的用意，徹底爆發窩在心里的怒火，直言高士奇身份地位，全靠花言巧語取悅皇帝，完全沒有資格對自己吆五喝六。高士奇瞧著阿席熙惱羞成怒，索性也不給他半點面子，徐乾學硬著頭皮指責高士奇多管閑事，沒想到他直接下令查封