劉璋請(qǐng)劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請(qǐng)劉備入川，因?yàn)閯湓缫延型滩⑹裰兄狻㈣耙蚺c劉備是同宗兄弟，所以不聽(tīng)諫言，開(kāi)城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計(jì)欲在酒宴之時(shí)讓魏延舞劍助興，實(shí)則是殺掉劉璋，進(jìn)兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時(shí)，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國(guó)太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計(jì)謊報(bào)吳國(guó)太身體抱恙。孫尚香中計(jì)，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國(guó)飾）為都督，領(lǐng)兵十萬(wàn)，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯惇中計(jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對(duì)諸葛亮心悅誠(chéng)服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬(wàn)大軍南下，荊州形勢(shì)岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長(zhǎng)立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。

周瑜（洪宇宙飾）向魯肅等人安排一定要輔助主公成就大業(yè)，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）推薦魯肅繼任己位。周瑜臨終前大呼“既生瑜，何生亮？”諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知周瑜死訊，他說(shuō)服劉備（孫彥軍飾）等人前去吊孝。小喬把周瑜佩劍贈(zèng)與魯肅，魯肅得知諸葛亮來(lái)吊孝，派諸葛謹(jǐn)前去勸回，諸葛亮謝絕，執(zhí)意要來(lái)。程普等人聞?dòng)嶎A(yù)謀殺害諸葛亮，魯肅向?qū)O權(quán)表明心意，不可殺諸葛亮。祭祀之日，諸葛亮痛哭前來(lái)，甘寧拔劍刺向諸葛亮，趙云出劍擊落甘寧之劍。魯肅命程普等人住手，要善待嘉賓。諸葛亮雙手捧劍于程普面前，程普無(wú)奈接下。諸葛亮來(lái)到周瑜靈前，痛哭中訴說(shuō)著周瑜一生的輝煌成就，自己也永遠(yuǎn)失去一位知己。小喬說(shuō)出周瑜遺愿：“孫劉交好，以抗曹操（鮑國(guó)安飾）。”權(quán)觀諸葛亮祭奠之情，對(duì)世間流傳公瑾與孔明不和之說(shuō)不再相信。諸葛亮臨別時(shí)告訴魯肅退曹之策，魯肅謝過(guò)，感到諸葛亮多情，而周瑜度量太窄。諸葛亮遇見(jiàn)龐統(tǒng)，留給他薦書(shū)，希望他來(lái)荊州。龐統(tǒng)經(jīng)魯肅舉薦去見(jiàn)孫權(quán)，孫權(quán)見(jiàn)他容貌古怪，未能重用。劉備見(jiàn)龐統(tǒng)前來(lái)，任他做縣令。三月后，張飛（李靖飛飾）前去視察，看龐統(tǒng)三月不理政事很是氣憤，后觀龐統(tǒng)斷案如神，便把他請(qǐng)回。劉備再見(jiàn)龐統(tǒng)表示慚愧，問(wèn)諸葛亮為何不修書(shū)推薦，

工藤新一（溝端淳平）努力地從白色密室逃脫，但是卻進(jìn)入了第二間白色密室。然后，第二間密室的顯示面板顯示的是一次發(fā)生在電視直播中的殺人事件。這一天，擁有超能力的鷲見(jiàn)治郎（冢地武雅）在一個(gè)電視直播節(jié)目中出現(xiàn)，而主持人原田孝之（菊池均也）卻并不相信他擁有超能力。而治郎為了讓大家相信他擁有超能力，決定用超能力殺死原田，而新一卻并不相信超能力能殺死人，那么新一最后能找出真正的兇手嗎？

曹操（鮑國(guó)安飾）在轅門(mén)上寫(xiě)一“活”字，楊修便讓人修改此門(mén)。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過(guò)人。西川使者張松前來(lái)拜見(jiàn)曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒(méi)聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書(shū)的兵法給張松看，張松笑說(shuō)蜀中小童皆會(huì)背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話后，曹操燒掉了自己的手書(shū)。曹操在教場(chǎng)上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）前來(lái)迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來(lái)，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話，感動(dòng)不已。張松臨別時(shí)，再次被劉備的仁愛(ài)感動(dòng)，道出心中為西川所憂，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說(shuō)服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開(kāi)赴西川。