張了了如花似月的容貌和凄慘的經(jīng)歷博得了紀(jì)曉嵐的愛憐，還向小月借錢要替張了了贖身，被小月莫落一番。和珅看到愁眉不展的紀(jì)曉嵐，不禁幸災(zāi)樂禍。紀(jì)曉嵐在朝上似有難言之隱，乾隆讓百官退下，紀(jì)曉嵐以小月的名義將小月送給自己的鞋墊送給乾隆。紀(jì)曉嵐用和珅的銀票贖出張了了并將其帶回家，紀(jì)曉嵐對張了了的憐香惜玉讓小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆，便將紀(jì)曉嵐與張了了的事告知乾隆，被路過的和珅看見，和珅不明所以，決定找紀(jì)曉嵐探探虛實(shí)。乾隆在朝上提出要派人南巡，和珅主動請纓，乾隆對紀(jì)曉嵐旁敲側(cè)擊，想讓其同去，紀(jì)曉嵐卻以家事為由推辭。

飛鏢乃四姑娘所為，幸虧皇上福大命大，逃過了一劫，不但未曾生疑，還與隨后而至的十四王爺探討起了有關(guān)身世的蛛絲馬跡。十四王爺支支吾吾，力主皇上立刻返回京城，切莫聽信那些流言蜚語。 聞知紀(jì)曉嵐“肆無忌憚”地冒己之名，和匆匆趕至燕城。公堂之上，二人唇槍舌劍，你來我往，辯論得不亦樂乎。和無計(jì)可施，索性把紀(jì)曉嵐關(guān)進(jìn)監(jiān)牢，借機(jī)嘲笑。一善一惡，一忠一奸，一賢一貪卻同為朝中重臣，皇上心腹。雖志同道不合，形如冰炭，卻因命運(yùn)的機(jī)緣，還總是攪和在一起，是是非非，各執(zhí)一詞。 柳志婦人驚見完好無缺的金鎖，淚盈滿面，連連感吧“我的孩子他回來了”并向皇上講述了自己當(dāng)年與未繼位的四阿哥相識相戀的故事，往事悠悠，歲月如流，多少愛情情仇都已休，二人正沉浸在甜蜜又傷心的回憶不如，忽聞有人大喊“失火”，原來是小月為救紀(jì)曉嵐而來。 小月攜皇上親筆手書“生堂”字樣擊鼓鳴冤，和見皇上筆墨，豈敢抗旨，只得授意燕城知府劉常富主審紀(jì)曉嵐冒名頂替安。出人意料的是，原告小月帶來的證人竟是一身便裝的皇上。

左山傀與趙文龍密談關(guān)于作弊之事，恰被前來煮酒的趙青聽到。她想到哥哥趙新進(jìn)一心讀書以圖出人頭地，不禁心酸。紈绔子弟吳盛欽調(diào)戲趙青，趙新進(jìn)趕到想要阻攔。吳盛欽妄言恩科實(shí)為買賣，趙新進(jìn)深受打擊。江南總督敏德與左山傀、趙文龍擺宴迎接和珅，共商考場舞弊之事。沒想紀(jì)曉嵐突然趕到，三人只得假意相陪，并讓趙青煮酒助興。趙青當(dāng)即吟誦紀(jì)曉嵐的詩詞以表敬佩，并私下告知紀(jì)曉嵐此次思科定會有舞弊現(xiàn)象。紀(jì)曉嵐與左山傀深夜促膝而談，勸導(dǎo)左山傀披露此次陰謀，左山傀全然否認(rèn)，并無悔改之心。和珅因?yàn)樾≡略趥?cè)而有意樹立清廉形象，暗地里卻讓敏德三人依舊按計(jì)劃行事。面對趙青表露出來的愛慕之情，紀(jì)曉嵐有些飄飄然。

新科狀元祝軍豪不減書生本色，在覲見萬歲的盛宴上，不畏權(quán)勢，仗義執(zhí)言。面對別有用心的和蓄意挑釁，軍豪表現(xiàn)得鎮(zhèn)定從容，有理有據(jù)不卑不亢，博得眾人的好感。此番和刻意刁難，是他的兒子豐紳殷德亦在此次科試中榜上有名，但卻只是第二名榜眼，故而處處給軍豪難堪，務(wù)求豐紳殷德大出風(fēng)頭。小月為軍豪鳴不平，自告奮勇上臺與豐紳殷德比試武功，偏偏卻引起豐紳殷德注目，一見傾心。 小月不避羞澀，主動向軍豪求愛，二人情好日蜜。莫愁卻心懷苦澀，自漢命薄，不能與心上人朝朝夕夕相處。太后受和挑唆，將一肚子慪火遷罪于紀(jì)曉嵐，莫愁萬分內(nèi)疚，不忍再連累紀(jì)氏名聲，悄然出走。 豐紳殷德對小月產(chǎn)生莫名好感，因父親阻撓，每日借酒澆愁，魂不守舍。頗有犢子之情的和無奈決定忍受預(yù)料中的難堪，找到紀(jì)曉嵐門上向小月提親。不巧的是，瘋瘋癲癲的三姑也闖了進(jìn)來替軍豪說謀。

懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀(jì)曉嵐對皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。