"70年代后期，音樂學院的高材生齊詩吟終于摘掉了右派的帽子，被安排在一所小學任教，并分到了一套簡陋的平房。齊詩吟高興地把妻子艾蓮和四個孩子齊憶苦、齊思甜、齊天和齊妙接到身邊，一家人終于團聚。 憶苦思甜兩兄妹到父親任教的學校上學，思甜被男同學常軍欺負。憶苦性格好強沖動，為保護妹妹與常軍打架，被父親嚴厲批評。隨后思甜又遇上莫名其妙的事情：抽屜里經常會出現寫著她名字的畫像，齊思甜很苦惱，悄悄的告訴哥哥。憶苦決心找到“欺負”他妹妹的人。 在縣里舉行的各學校的革命歌曲歌詠比賽上，憶苦無意發現老給思甜寫紙條的人正是常軍，不顧一切當眾和常軍扭打起來，影響到比賽。齊詩吟憤怒之下，打了憶苦，憶苦因此離家出走，深夜不歸。齊詩吟和思甜找到憶苦，細心開導，終于讓憶苦認識到自己的錯誤。 憶苦和弟弟齊天是同一天生日，齊詩吟答應給兩個孩子買禮物，本來是喜氣洋洋的一天，但是就在這一天，齊詩吟的轉正討論會上，同校的周老師提出反對意見！

張貽琦嚇得驚慌失措，急忙跪下向李沛言表忠心，李沛言忍不住哈哈大笑，張貽琦發誓永遠效忠李沛言，李沛言提醒他要趁機擴充清運司的地盤。第二天，張貽琦春風得意走馬上任，常思威帶他到各處巡查，張貽琦下令清理清運司旁邊的巷子，要擴充清運司的院子，常思威提醒他這條巷子是魚龍幫的，最好和朝小樹打聲招呼，可張貽琦卻一意孤行。張貽琦派常思威帶清運司的人貼出告示，限期三天逼這條巷子里的百姓全部搬走，朝小樹帶人趕到，常思威嚇得掉頭就跑，朝小樹讓人把守在巷子兩頭，輪流看守，打算好好的陪著張貽琦玩玩。崔得祿立刻來向自己的主子匯報，他派崔德祿幫清運司除掉朝小樹，必要的時候還可以派出修行者，就是想制造混亂。其實，崔德祿的主人曾經是燕國的太子崇明，當年唐王親自率領大軍打敗了燕國，崇明作為人質來到唐國，從那時候他就發誓要報仇雪恨。寧缺帶著桑桑進都城，盡管帶來通關文書，在城門口還是遭到守衛的盤問，正好魚龍幫的齊四爺也要入城，守衛對齊四爺畢恭畢敬，寧缺和著桑桑趁亂進了城。他們倆很快來到城中的朱雀天街，天空中忽然陰云密布下起了大雨，桑桑趕忙為他撐起傘，寧缺突然感覺到心痛難忍，而桑桑也覺得渾身奇冷無比，兩人緊緊靠在一起，就在這時

李漁當面譴責李琿圓不該殺死徐崇山，擅自邪路許世將軍的行蹤，讓他慘遭殺害，李琿圓百般辯解，一口咬定徐崇山先下手，他才迫不得已大開殺戒，李漁狠狠教訓了他一頓，李琿圓想起何明池的挑唆，賭氣要把王位讓給李漁，李漁狠狠打他一耳光，李琿圓就擺出一國之君的身份，對李漁惡語相向，李漁順手拔出桌上的匕首以死相逼，李琿圓頓時慌了神，李漁認定何明池在背后搞鬼，李琿圓矢口否認，還埋怨李漁疑心太重。李漁立刻下令讓華山岳把何明池抓來問罪，華山岳擔心引起混亂，李漁決定派何明池去北疆參戰，否則就以抗旨不遵殺死何明池。李漁帶李琿圓親自登門來昊天道南門，何明池忙不迭迎接，李琿圓被逼下令何明池去北疆參戰，何明池堅決不干，李漁讓他以昊天道南門觀主身份鼓舞士氣，何明池揚言出城也不會去北疆，李漁下了死命令，如果他抗旨就殺無赦，何明池只好照辦。李琿圓埋怨李漁不該把何明池趕走，賭氣要投降，李漁要誓死堅守大唐。寧缺護送夏天，李琥珀和渭城百姓日夜兼程，前面即將達到梧州，眼看離都城越來越近，寧缺斷定會有人在此埋伏，勸夏天和李琥珀繞道而行。李漁得知寧缺護送夏天和李琥珀即將回京，她權衡再三，讓李琿圓親自去梧州迎接夏天母子倆，李琿圓堅決不干，他

葉紅魚和寧缺談判結束，她來和莫山山告別，想盡快回到西陵復命，莫山山對掌教熊初墨很不齒，他打著替天行道的名義大舉伐唐，葉紅魚誓死要捍衛天道，還指責莫山山不尊重天道，莫山山當面指出他們發動戰爭，讓大唐百姓流離失所，流血千里，這就是違背天道的行徑，葉紅魚一口咬定唐國褻瀆光明正道，這是他們自取滅亡，莫山山堅信唐國不會滅亡，葉紅魚知道她在維護桑桑冥王之女的身份，莫山山覺得桑桑和寧缺都把彼此當做生命一般重要，她不相信桑桑已經死了，葉紅魚自稱不想讓寧缺和桑桑嘗試失去的痛苦才不忍殺寧缺，她看老子是就和莫山山告辭離開。隆慶來見陸晨迦，想和她重新開始，陸晨迦早已放下對他的感情，對他徹底死心了，隆慶見她如此決絕，痛心地無以言表。莫山山把寧缺約到他們當初第一次見面的地方，寧缺始終弄郁郁寡歡，一言不發，莫山山不由地想起和寧缺相識以來的點點滴滴，她的心里百感交集，莫山山和寧缺告辭離開，寧缺苦苦挽留她多待幾天，莫山山不想繼續糾纏，毅然決然轉身離開了。莫山山走了幾步，還是忍不住轉身和寧缺告別，答應在大河國等他和桑桑的到來，寧缺望著她遠去的背影，心里說不出的酸楚。從那天開始，寧缺天天獨坐馬車里喝悶酒，感受著車里殘留的桑

何明池威脅恐嚇曾靜，逼他主動辭官，還幫他想出冠冕堂皇的理由，就以先皇離世傷心過度為由，一旦李琿圓褫奪了曾靜的官位，后果不堪設想，曾靜氣得無語。李琿圓對何明池的做法很滿意，何明池擔心他無法向李漁交代，李琿圓卻滿不在乎，他帶何明池來找欽天監做批注，沒想到苗大人已經撞鐘而死，李琿圓很惱火，沒想到苗大人寧愿自殺也不遠幫他做批注，斷定他是先王后夏天的人，何明池發現苗大人手里握著一張紙條，上面寫著“暗月侵星，國將不寧”，擺明了就是說李琿圓。就在這時，李漁突然趕來，李琿圓趕忙把何明池支開，擔心李漁因此問責，李漁看到地上的紙條，一句話沒說就憤然離開。曾靜和王大人遞交了辭呈，李漁斷定這是李琿圓辦事不利，狠狠數落他一頓，李漁覺得李琿圓根基未穩，應該多籠絡人心，她想爭取朝小樹的支持，朝小樹的三弟是驍騎營的首領常思威，李漁派人去找常思威和朝小樹，朝小樹沒來，常思威聲稱朝小樹得了妻管嚴，李漁賭氣把他趕走了。李漁派華山岳去北大營，盡量拖延夏天和李琥珀回都城的時間。常思威連夜來找朝小樹商量，朝小樹讓他轉告魚龍幫的兄弟們不要輕舉妄動，一切等夏天和李琥珀回到都城再說。渭城的軍糧供不應求，馬士襄一連派了三撥人去北大營催糧