夜幕降臨，日軍再次對微山島發動進攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團團光芒，忽明忽暗映照整個戰場，日軍已經攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無法拿下裝備落后的游擊隊。游擊隊占據著天時地利，再次打退日軍進攻。次日，日軍出動軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動了整個小島，卻無法震動劉洪為首的游擊隊斗志。炮擊過后，日軍再次派出地面部隊攻島，游擊隊已被炮彈炸得損失慘重，尹區長被日軍的進攻嚇壞，帶領旗下的戰士投降。戰局對游擊隊不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊因微山島一役失利，不得不退守后方根據地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉移，路上被高敬齋的副手攔下，緊急關頭老馮頭出現，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經身亡，不料卻在當天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領區，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒

羅娜心心念念藥檢結果，便沒把高明碩吩咐的話放在心上，拿著手機去拿沙包，卻又空手回來了。毛茂齊很關心段宇成，問了教練，吳澤和羅娜明顯不想說，毛茂齊沒有這眼力見兒，還想再追問，被劉杉阻止。毛茂齊于是給段宇成打了電話，段宇成掏出手機一看是毛茂齊，看都不再看就把手機塞了回去。施茵看得出段宇成最近心情不好，或許是因為比賽沒比好，但段宇成不是遇挫就垂頭喪氣的人，她猜測是因為羅娜。段宇成出言打斷她接下來的話，也打斷了她的猜測。羅娜迫切地想知道藥檢的結果，就在她和吳澤交談時，一個電話打給了吳澤。是藥檢中心那邊的電話，最終結果出來了，張洪文的確打了藥，吳澤的工作算是保住了。羅娜非常高興，當即決定要去告訴段宇成，她還讓吳澤去告訴王主任。吳澤卻說，自己才是最大的功臣，羅娜醒悟過來，立刻殷勤地對待吳澤，并無條件地請他吃飯。后來在吃飯的那地兒，吳澤看到了段宇成。他把成績修改的消息告訴了段宇成，不過以段宇成現在這副樣子，根本配不上冠軍的獎牌。吳澤走過去買東西，段宇成心思一動，追過去問吳澤自己的成績為什么改了。吳澤將羅娜為他做的事悉數說出，段宇成立刻跑去找羅娜。他追問羅娜還想不想讓自己繼續練體育，羅娜說起他班主任找

黃二與小坡前往柳溝等侯日軍列車從鐵軌上經過，兩人本想等到魯漢趕來才動手，因魯漢遲遲沒有出現，兩人在列車從鐵軌上經過之時爬到車上，動作嫻熟往地面拋下幾袋大米。在回程路上，小坡倒了大霉不慎扭傷了腳腕，坐到路邊休息，黃二則推著板車繼續前行。小坡靠在米袋上漸漸熟睡過去，等他蘇醒過來的時候發現身邊站著一圈日軍士兵。黃二推著板車回到住處，向劉洪匯報執行任務過程，眾人還不知道小坡已經落入日軍手中，正在遭受刑訊逼供。通常情況下，沒有堅定的意志力，很多囚犯都會因為無法承受肉體帶來的痛苦，主動開口招供。小坡也是如此，不等日方正式上刑，他已是嚇得面如土色，把知道的秘密全部說了出來。茅山經過盤查，發現金山借職務之便中飽私囊，于是降了金山的職，不給金山再全權管理洋行。夜幕降臨，魯漢幾人在夜色的掩護下繼續爬火車盜物資。日軍在車頂上安置人手，出奇不意襲擊魯漢幾人，雙方在車頂發生激烈槍戰，魯漢幾人身手不凡跳車逃跑，有驚無險躲過一劫。劉洪帶隊夜闖洋行，襲擊茅山。保護茅山的一伙便衣猝不及防，被劉洪的同伴們打得毫無還手之力，一行人斗志昂揚戰斗力量強大，沒花多少功夫便殺光所有敵人。劉洪獨自與茅山決斗，茅山狗急跳墻瘋狂反抗，兩

張德彪等三人藏入煤車企圖外逃，路上抓住幾個孩子進入郊外的村子，他們冒充警察審訊流民，馬向榮計劃制造迷局來疑惑警方，三人分頭行動。鐵可提欲偷羊時被村民抓獲，張德彪和馬向榮繼續負隅頑抗。 李天宇向劉穎說出自己的真實身份和所負使命，二人決心共同完成任務。而卓瓦已經深愛上了李天宇……

日軍占領棗莊附近的許多村莊，對村民們采取連坐懲罰，凡是與游擊隊有來往的村民，其族人一并受到牽連全部槍斃。日軍推行的連坐懲罰起到了強大的鎮懾作用，村民們不敢再輕易與游擊隊的人來往。劉洪一行人渾然不知，深夜穿越敵占區，進入一處村莊敲響許多村民的家門，村民們家家閉門不出，令劉洪一行人百思不解。田六帶領眾人到哥哥家中投宿，不料田六的哥哥下跪求饒，向眾人說起日軍推行的連坐懲罰，唯恐惹禍上身，對游擊隊已是避之不及。劉洪弄清原因，帶領眾人離去，次日天明。一行人到李莊再次遭到村民們冷落，再加上特務正在村莊里面巡邏，村民們更加不敢開門放游擊隊的人進屋。游擊隊與村中的特務發生激戰，王強與一個同伴走投無路敲響虎子家的大門，虎子奶開門放王強二人進屋，引領二人藏到后院，敲響銅鑼引來幾個特務，謊稱王強已經翻墻逃走。幾個特務信以為真繼續追趕其它游擊隊，王強與同伴從藏身之處走出來，離開虎子家與其他隊員匯合。劉洪一行人被日軍逼得走投無路，退守微山湖邊，段家幫的人劃船趕了過來，將眾人接到船上避難。當天晚上，眾人在船中過夜，不敢再返回岸上。崗村得知村民們不敢再收容游擊隊，欣喜若狂，意識到連坐懲罰確實管用。村民們都擔心惹禍上