"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

乾隆一行四人，避開了人多的村莊，來到偏遠的山區。在山腳的偏僻處找到一家農戶，在皇上與獵戶的交流中，得知福貴的種種惡行，躲在一旁的福貴怕事情敗露，只好出下策，當著皇上的面在暗處射箭將獵戶射死，皇上大怒，立刻派紀曉嵐、和珅二人查明真相。 紀曉嵐找到乾隆，并拿出縣志，說二噶所說當日祥瑞之景，純屬胡言，乾隆也覺得事情蹊蹺，下令收押二噶。 大牢之中，二噶還是一口認定見過祥瑞，紀曉嵐覺得二噶不招是怕福貴報復，如想讓福貴招供，應先從玉龍下手。 杜小月讓玉龍勸二噶，二噶只好向杜小月道出實情，福貴在一旁偷偷聽到。 福貴偷偷來見和珅，和珅一方面要與福貴劃清界限，一方面暗示福貴殺二噶滅口。 福貴來到行宮大呼小叫，說二噶昨夜越獄逃跑，杜小月來到二噶家找到玉龍問二噶去向，并說如果找到逼你哥說謊的人，就能找到你哥。沒想到，玉龍一反常態，竟然稱自己見過祥瑞，二噶所言也句句屬實，原來劉全冒充和珅警告玉龍，如不一錯到底，則是欺君大罪，到時候會落得個滿門抄斬。 和珅在皇上面前說二噶越獄，杜小月嫌疑最大，紀曉嵐為杜小月擔保，而和珅卻把證據擺出，乾隆突發奇想讓和珅親審杜小月，紀曉嵐監審，自己旁聽。

密命暗查 各施各法 紀曉嵐雖被命親為和珅點煙，但暗將辣椒苗加于煙絲中，讓和珅嗆鼻難咽，苦不堪言。紀曉嵐更看出乾隆將要他執行密令。和珅從親信得知宮中皇親國戚盡數外游，估計必定有事發生，開始暗自盤算。 和珅托鏢局將密函送交河間府；而無巧不成話，馬如風與虎妹亦適逢河間府廟會，更在混亂間發生誤會。虎妹竟誤將知府俞定中當成馬如風，將騙來銀票盡數捐贈，馬如風則誤將俞鐵心當成虎妹，更因此被人毆傷。及后，常媽發現虎妹所捐俱為京城銀票，誤以為她是格格。另一方面，紀曉嵐于河間府城外遇上大批流離失所的饑民，因此要求開放上繳貢糧賑濟災民；但地方官僚竟不理睬，紀曉嵐遂以煙槍為記，促其若有刑責，盡歸于他。 俞鐵心出題一試以證紀曉嵐身分，要求紀曉嵐寫出早年贈與劉羅鍋對聯。不料紀曉嵐竟出錯，被認定為假冒者。另一方面，馬如風以為官兵追捕，攜同俞鐵心作為診金的家傳金釵逃走，加上虎妹的不拘小節，常媽更認定她是格格。

皇上謊稱自己身體不適，而數日不動身，紀曉嵐無奈，只好使出激將法，欲和杜小月回京，并對乾隆說，千萬別去青化山。乾隆中計，稱越不讓朕去，朕越要去探個究竟，并且即日起程，紀曉嵐、杜小月暗喜，和珅心中發慌。 皇上一行人終于來到青化，沒有進城住入行宮。和珅向福貴打聽忠義祠的修建進度，并親自來到忠義祠。忠義祠還在緊張的修建中，和珅心急如焚，讓福貴日夜加班火速修建，自己想辦法拖延時間。 這一日，乾隆一行人終于來到忠義祠，并見到傳說中的“狗頭石”，紀曉嵐到處指指點點，找出各種疑點，但都被和珅想方設法打了圓場，進入忠義祠后，紀曉嵐發現有的地方油漆都沒有干，皇上都看在眼中沒有做聲，只是默默祭拜先主。 福貴找到曾經見過祥瑞的老鄉二噶和二噶的妹妹玉龍。二噶口若懸河，把事先背好的祥瑞之事講述給皇上，玉龍表情不自然，沒等二噶講完就把哥哥拉走。 在回去的路上，紀曉嵐讓杜小月去找給自己寫密信的葛秀才，結果杜小月來到撲了空。 和珅卻皇上既然見了忠義祠就趕緊回京，紀曉嵐趕到，參福貴一本，并把密信拿給皇上龍目閱覽。 皇上暗自和小月出門狩獵，紀曉嵐、和珅上山尋找，結果迷路，還掉入了抓野獸的大坑中。 杜小月帶著皇上明察暗訪，但

紀府中，杜小月質問紀曉嵐為何幫著和珅說話，紀曉嵐作出解釋，兩邊都不是好人，還不如幫著和珅，杜小月卻覺得紀曉嵐怕和珅，紀曉嵐卻說自己最怕就是杜小月。 皇上把朝中紀曉嵐幫和珅的事向太后訴說，皇上怕二人聯手，太后勸皇上仿古效今，分散二人的勢力。 紀曉嵐在府中找不到自己積攢多年的200兩銀子，杜小月稱自己已經幫他投資了九州茶鋪，紀曉嵐想拿回自己的本錢，沒想到最后九州茶鋪還是跟和珅有關系，200兩銀子賠的血本無歸。杜小月埋怨自己，紀曉嵐本來心痛還要安慰杜小月。 紀曉嵐找和珅要錢，碰見了乾隆，和珅與紀曉嵐為了200兩銀子爭執起來，乾隆在一旁看笑話，暗中和紀曉嵐商量整治一下和珅。 芊芊的偶像是紀曉嵐，四處打聽紀曉嵐的住處，并在紀府附近的九州茶鋪安頓下來。 皇上和眾大臣來到凌煙閣，乾隆突發奇想，欲把本朝功臣的畫像掛在凌煙閣，但是誰掛在第一位讓乾隆大傷腦筋，最后第一位的人選落在和珅、紀曉嵐身上，二人各有功績也各有缺陷但都不肯示弱，最后皇上決定讓二人的職位和府宅對調，誰更有建樹，就把誰的畫像掛在凌煙閣。 紀曉嵐、和珅回府各自慶祝，和珅還讓自己的十三夫人荔枝看住紀曉嵐找他的把斌。二人都以為對方中了計，而且皇