政歸司馬氏

劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪諸葛亮，得知諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）正在云游，不知?dú)w期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來(lái)見(jiàn)劉備，遭劉備痛斥。四日后劉備第三次求見(jiàn)諸葛亮，終得見(jiàn)。誰(shuí)知諸葛亮正臥榻，劉備在屋中靜等。三訪臥龍，諸葛亮終感劉備誠(chéng)意，與劉備促膝長(zhǎng)談。長(zhǎng)談中諸葛亮提出三分天下之設(shè)想，劉備恍然大悟，定下先取荊州、后奪益州的目標(biāo)。劉備終得諸葛亮，在新野城操練兵馬，準(zhǔn)備抵抗曹操。另一方面，曹操（鮑國(guó)安飾）正籌劃舉兵百萬(wàn)，奪取荊州，攻打?qū)O權(quán)。

諸葛妝神

馬超起兵攻打劉備（孫彥軍飾），和張飛（李靖飛飾）大戰(zhàn)一天不分勝負(fù)。劉備鳴金收兵，告訴張飛有收馬超之意。張飛聽(tīng)罷，和馬超展開(kāi)了夜戰(zhàn)，奪下馬超頭盔。馬超奪下張飛頭巾，劉備收兵休戰(zhàn)。第二天諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）趕來(lái)，讓劉備結(jié)好楊松，進(jìn)書(shū)張魯，說(shuō)主公與劉璋爭(zhēng)奪西川，是為張魯報(bào)仇，速命馬超撤兵。張魯命馬超退兵，馬超卻不退。楊松等人便向張魯說(shuō)馬超有私心，后又去馬超營(yíng)中，讓馬超一月內(nèi)收復(fù)西川，馬超無(wú)奈只好撤兵。楊松又派人造謠說(shuō)馬超回兵會(huì)奪漢中，張魯命人不許馬超進(jìn)關(guān)。劉備等人正在商議誰(shuí)去勸降馬超之時(shí)，李恢前來(lái)歸降，請(qǐng)命說(shuō)服馬超。李恢說(shuō)服了馬超，劉備攻打劉璋，馬超任先鋒。劉璋無(wú)奈，說(shuō)服群臣，開(kāi)城投降。劉備占領(lǐng)成都，平定州縣，建立蜀國(guó)基業(yè)。

曹操（鮑國(guó)安飾）得知?jiǎng)洌▽O彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進(jìn)諫曹操可派人去游說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時(shí)，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽(tīng)完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會(huì)曹操，邊探聽(tīng)關(guān)羽動(dòng)靜，相機(jī)行事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已猜到曹操的計(jì)策和孫權(quán)的對(duì)策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對(duì)付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時(shí)收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說(shuō)明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營(yíng)于地勢(shì)低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時(shí)再趁機(jī)攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來(lái)給關(guān)羽治療箭傷需拋開(kāi)皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對(duì)。陸遜出計(jì)，讓呂蒙請(qǐng)辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時(shí)，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過(guò)陸遜的奉承之信，開(kāi)始對(duì)吳軍有了放松。