"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

陽華醉酒后又開始用詩一樣的語言去表述對秦施的一見鐘情，這讓秦家人都很吃驚。隨后陽華還要坦誠自己的工作經歷，被秦施及時制止。但秦父聽到陽華并非海歸，讓兩人直接攤牌了。得知陽華目前沒有工作，只是在家炒股，還愿意在家當家庭煮夫，秦家人對此都非常不滿意。而秦母為此還指責秦施放棄條件那么好的陶俊輝，找現在無房無工作的陽華圖什么呢。秦施氣憤之下告訴父母，她和陶俊輝談戀愛那么多年，可他從來沒有將秦施家的情況告訴父母，就是因為他們家人接受不了離異家庭出來的孩子。不是自己不和陶俊輝結婚，是人家壓根看不上她。陽華告訴秦父秦母，他雖然不是優秀的那個，但是他不會要求秦施改變什么，他也不會成為秦施人生目標中的一個障礙。隨后秦施帶著陽華離開，秦母追出來將戶口本交給女兒，告訴她男人是她自己選的，今后的路也是她自己一個人走。吳菲通過調查得知秦施和陶俊輝并不是簡單的校友關系，兩人之前關系明明很親密，但是在自己面前一直表現不熟的樣子，這讓她感受到了欺騙。陶俊輝和同事在摔跤館聯系摔打，同事們都打不過他，秦施前來和他較量一番，最終通過技巧反壓陶俊輝。秦施想和陶俊輝商談當初提出的還款條件，陶俊輝同意執行當初條件，但也附加了新的

吳昆才雖有怨氣，但最后還是被何群說服。而鄭翊為了最快平息清城亂局，派了軍隊鎮壓游行的群眾，并四處抓捕學生。徐丹妮的學校也遭遇此劫，為了避免女兒受到傷害，俞北平來徐丹妮學校接她，卻遭徐丹妮抗拒，俞北平只能無奈看她跑開。隨后，俞北平向下屬詢問遲又一的下落。鄭翊同何群策劃“比基尼”計劃的事，提出制造南京正在同蘇聯談判的假象，等美方一走，他們便將南京送給蘇聯，以此來阻止共軍南下的步伐。 此方法雖很冒險，但此時已無其他辦法。同時，鄭翊也提出要從徐丹妮下手，來壓制俞北平。為誘導徐丹妮，宋強等人找到遲又一，要求他為已方辦事。在宋強的威逼利誘下，遲又一遲遲不肯妥協。正在僵持之際，鄭翊趕到，見遲又一還沒被拿下很是不滿，便提醒宋強要善用攻心之計。之后，宋強抓了遲又一的妻兒脅迫遲又一，遲又一只能妥協。范自強經過面目調整后，成功化身為李可夫，并按鄭翊的安排到咖啡館同吳昆才見面。吳昆才告知他幾日后準備同一個南京來的高級參謀見面，以此來制造南京已經甩掉美國，轉而向蘇聯合作的假象。俞北平在從徐丹妮學校回住所的路上，跟程忠義交談來了解林莎以及她的哥哥林沖曾經的狀況。另一方面，美方驚訝地發現李可夫并沒有隨蘇聯談判小組回

四明山游擊隊區小隊隊長老馬來找蕭寒，蕭寒從他口中得知姚華康做了日偽警察局長以后助紂為虐，濫殺無辜，江海生偷收音機的時候被殺，姚華康還把他暴尸三天，多虧林雨竹幫江海生收尸。蕭寒氣得咬牙切齒，發誓要好好教訓一下姚華康，老馬答應全力配合他的行動。姚華康來找林雨竹，勸她把醫院讓給日本人，答應繼續讓她當院長，小林武義只是派來一個常務副院長，林雨竹斷然拒絕，姚華康對她威逼利誘，林雨竹才勉強答應和小林武義談判，可是有條件的。林東野拿出僅有的食材給吳純和其他女兵，趁機向吳純打聽盧山的情況。黃志遠來向林東野匯報調查結果，吳純等人趕忙躲開，黃志遠查出幾個可疑人物，其中一個就是盧山，林東野派他把盧山抓回來，就能查明真相。陳漢生聞訊趕來，林東野剛想把調查結果告訴他，李滿彪帶著狼狽不堪的張恒回來，看到林東野請女兵吃飯，對他冷嘲熱諷一番。張恒多日奔逃饑餓難耐，他顧不上其他就坐下來吃飯，訴說了自己僥幸逃生的經歷，還拿出一瓶酒要和他們一起分享。林東野吃不下飯，想盡快把內J抓住。盧山擔心身份暴露，他嚇得落荒而逃，黃志遠帶兵到樹林里搜尋，盧山左躲右閃，終于擺脫了追兵，吳純隨后趕來，手里還拿著一捆纜繩，當場把盧山勒死。張恒

江城與AME合作成立達城科貿公司，其中不乏托馬斯和麥克爾的幫助。開業典禮之后與鄺銘籌和姚昆遇見，幾人之間的關系似乎有些尷尬，鄺銘籌也未想到托馬斯與AME站在同一條戰線上，但托馬斯欣賞鄺銘籌的商業才能，鄺銘籌也繼續視托馬斯為自己的老師。江城與蘇妍一起慶祝公司成立，雖然蘇妍很為江城開心，但問江城是否與鄺銘籌商量時，江城直說與鄺銘籌沒什么好商量的，現如今二人分屬不同的陣營。鄺銘籌得空去接兒子領領，領領覺得父母吵架才不能同時陪著自己吃飯，鄺銘籌安慰領領，爸爸媽媽之間沒有出問題，只是工作比較忙，看著領領的樣子，鄺銘籌答應和姚昆一起陪領領。托馬斯另外想出辦法可以取的潮信的股份，利用王勇想得到AME安全系統的心理，讓他拿出潮信百分之十的股份與之交換。鄺銘籌和姚昆終于陪著領領吃了一頓團圓飯。王勇如期去找麥克爾簽約，但是托馬斯出面暫緩合作。周定北關心合約進展情況，王勇告知其自己也不明白AME方面的想法，只是合約暫時無法簽訂。高科科技的服務器終于研發成功，鄺銘籌要求立刻通知董事會通報情況。王勇約鄺銘籌見面說起與AME簽訂安全系統購買的事情，AME提出的條件是要換取潮信百分之十的股份，王勇表示自己不會出賣朋