Enemies： Faith和市長(zhǎng)陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類(lèi)和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Lie to Me: Buffy兒時(shí)暗戀對(duì)象來(lái)到鎮(zhèn)上,但是他可不是來(lái)懷舊的——他尋求永生不死的方法。

Bad Girls：Buffy新的守望者來(lái)到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計(jì)后果，放縱做自己，但是卻帶來(lái)致命的結(jié)果。