紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計謀，以須臾不離口的煙袋點燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏自然使本欲趕盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團，以便邀功請賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時機，利用各種機會，使和丑態(tài)百出。

紀(jì)曉嵐口若懸河，矛頭直指十四王爺。其慎密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫹治龊统鲱惏屋偷恼Z言天才，贏得滿堂注目，王爺眼看走投無路，惟有一死謝罪，硬著頭皮吞下“回春丹”，咽了茶，卻不想又落入紀(jì)曉嵐的圈套，貽笑大方。 和與福康安對紀(jì)曉嵐此番搶了頭功頗為不悅，又暗暗慶幸自己的非法作為未被追究。來日方長，誰知道下一回合又是誰占上風(fēng)。 一日，和以一古硯巴結(jié)皇上，紀(jì)曉嵐慧眼如炬，制為贗品，和氣得發(fā)昏，發(fā)誓要搞到稀世珍品，即再次上當(dāng)，在皇上面前苦不堪言，但他亦非酒囊飯袋，亦會巧施小計難為紀(jì)曉嵐。只是魔高一尺道高一丈，紀(jì)曉嵐敏學(xué)巧思，以絕頂聰明之頭腦免去了為其更衣脫靴之難堪，反贏得皇上哈大笑。 福康安向和奉上一本《紅樓夢》，誣為反清復(fù)明的作品，因作者之妻與紀(jì)曉嵐聯(lián)系，不怕從中找不到紀(jì)曉嵐的把柄，和趁皇上、太后去泰山祭拜之前，大進讒言，詆毀《紅樓夢》，皇上被其鼓惑，草率地下令查禁此書。莫愁閑來無事，散步街頭，忽見一白衣秀發(fā)女子被官兵追殺，行俠仗義之心油然而生。

假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個綽號：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個人不問尊卑、素服簡出，為向哪個方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過手腳，眾人自然直奔曲陽。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會苦中求樂，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時不時領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個所做的飯菜亦有等級差別。

三個完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機而動。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長安。 福康安率大批官兵，興師動眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長安下落，二來是關(guān)心丹藥的進展情況，與此同時，一對黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護老友兼親家的御醫(yī)呂長安。

湘云出行未遠，即被書商陳未元劫持，原來二人本是夫妻，陳未元貪圖謀利，視“紅樓”奇貨可居，來日待價而沽。湘云曾為曹雪芹校訂書稿，深知其中三味，愛書心切，惟恐被毀，攜之東躲西藏，夫妻反目成仇。看來要使《紅樓夢》得見天日，只能借助于皇上了，紀(jì)曉嵐遣皇差向遠在泰安的皇上獻上了幾冊散裝的書稿，易名為《石頭記》，請?zhí)蟆⒒噬舷查喿x。或許是旅途苦悶，太后讀后愛不釋手，連下八百里文書，催要下文。 莫愁搭救湘云，私闖陳宅，被福康安擒拿，紀(jì)曉嵐借口自己與莫愁、湘云等俱是《石頭記》作者，必須共同合作，才能盡早把續(xù)書寫出，交太后的差。在皇帝近侍藍侍衛(wèi)的陪同下，名正言順地解救了莫愁、湘云，并再次拿到了“紅樓”書稿。 紀(jì)曉嵐以一堆白紙偽稱書稿，交官差千里迢迢，進獻急不可待欲知下文的皇上及太后。陳未元對紀(jì)曉嵐恨之入骨，慫恿福康安在紀(jì)曉嵐裝訂書稿時來一個人臟俱獲。