The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學(xué)兄弟會(huì)的聚會(huì)，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻(xiàn)給爬蟲怪物做貢品。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會(huì)上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

Graduation Day, Part One：市長準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。