顧基陪著陳大光來到荒野郊區，與手下人碰頭。他們都以為小丁貓被這把刀給殺了，不曾想，這只是小丁貓演的一出戲罷了。當日，那寶刀飛出之時。小丁貓也好是一番躲避，吃力握住寶刀，他故意在手上劃了一刀，血跡撒在了門窗上，門口偷聽的那位假扮的送刀人以為小丁貓被殺，便匆匆回去報信了。無心和小丁貓的仆人匆匆趕到，接過他手中的寶刀，無心依舊利用上次之法，找來帶蓋的馬桶才將這寶刀制服。嚇壞了顧基，他還真以為小丁貓因此丟了命。他與小丁貓傳話的中間人前來報信，從她口中得知了小丁貓安然無恙，顧基既欣喜又驚訝。按照小丁貓的下一步計劃，將計就計，顧基還需要繼續幫助陳大光挖空小丁貓的生意，讓陳大光吃了甜頭，最后再狠狠的給他一擊。西裝革履一身打扮，顧基坐在洋房二樓喝著紅酒，望著樓下手底下的人將小丁貓的店鋪砸個稀爛。陳大光已經完全信任了顧基，將手下的Du場，舞廳全權交給顧基來打理。清晨一大早，無心將蘇桃輕輕喚醒，今日是重陽節，無心費了一番功夫找到了埋葬蘇桃父親的地方。小丁貓派專車來載著他二人前去掃墓。到了墓地，蘇桃被眼前一幕嚇得不輕。蘇父的棺材被人挖出撬開，里面的遺體也不知去了何處。無心將蘇桃摟在懷中，安慰許久，讓司機先將

劉平夜間巡查城防，發現守城士兵都人心惶惶，他主動現身安慰士兵。士兵們都害怕城守不住，他們勸劉平讓郭嘉出面鼓舞士氣。伏壽來看望劉平，兩人商量城中的形勢。劉平告訴伏壽，硬仗還是要打兩場的，只要堅守盧龍，等到大軍救援就好了。劉平詢問伏壽為何如此了解鮮卑情形，伏壽告訴他，這是當初獻帝告訴自己的。伏壽擔心的是另一件事，荀彧沒有虎符，曹操是猜忌之主，她擔心荀彧不敢冒著惹怒曹操的危險調動兵力。劉平有自信司馬懿能夠勸動荀彧調兵增援，雖然兵臨城下，但是帝后兩人仍然恩愛有加。劉平主動拉起伏壽的手，他告訴伏壽這次拉著手他們一定能走到最后一刻。手下的將領與曹植商量城防的事情，曹植打算出城殲敵，這時劉平進來了。曹植告訴劉平，郭嘉的死已經讓城內人心惶惶。曹植打算主動出去吸引敵軍兵力，讓劉平等人能夠逃出去找曹操求援。劉平斥責曹植不顧自己卻讓他逃出去，不如跟他一起守城。曹植認為城破還能奪回來，但是漢室不能沒有天子，他已經下定了決心，連劉平也勸不動。伏壽看望曹節，兩人談起曹植與劉平的對話，曹節表示曹植下定決心后任何人都是勸不住的，如果曹植戰死就由她來守衛盧龍。伏壽聽后表示自己不會放任那一天的到來，她讓曹節聽從自己的安排

劉平讓仕子們假扮成官兵，同時他自己跟伏壽也扮成官兵混入隊伍中。盧毓裝作軍官，他拿著令牌告訴守城士兵自己正在抓捕逃犯，而人犯卻被士兵放跑了。守城士兵聽說自己放走了人犯，嚇得立馬開了城門，仕子們全部都混出了鄴城。仕子們都很感激劉平幫助他們逃出鄴城，盧毓乘機告訴其他仕子劉平就是當今天子，仕子們全部表示將效忠劉平。司馬懿等三人在路上走，袁熙帶著人馬追了過來。甄宓告訴袁熙，自己寧愿跟曹丕一起死也不會回去。袁熙大受刺激，他下令抓住了曹丕。甄宓無奈以自己為籌碼，讓袁熙放過了曹丕跟司馬懿。甄宓被袁熙抓了回去，臨走前，她哭著讓曹丕不要忘了自己說的話。劉平跟伏壽分析形勢，他覺得司馬懿與郭嘉說的對，袁紹比不上曹操，但是他們還是要借助袁紹的力量。劉平讓伏壽帶著仕子們離開，他決定親自去官渡找袁紹。司馬懿受了傷，在路邊昏睡了一天一夜，曹丕感激他在牢房救了自己，對司馬懿特別好，還主動給他送水。曹丕看中司馬懿的謀略，他主動邀請司馬懿做自己的幕僚。司馬懿以衣不如新，人不如故為由婉拒了曹丕的好意。曹丕也不勉強，他告訴司馬懿，陛下已經做出了選擇，而他會等著司馬懿。唐瑛與潘揚一起面見袁紹，袁紹卻不再相信唐瑛，他對唐瑛起了殺機

劉平為任紅昌治療，卻仍然不能為她止血，他暗示伏壽任紅昌已經沒救了。郭嘉趕來看望任紅昌，他抱著任紅昌痛苦不已，任紅昌臨死前勸郭嘉放過劉平等人，因為他們讓她看到溫暖與希望，說完任紅昌就死去了。郭嘉告訴任紅昌她不會等太久，自己很快會去陪她的，說完就吐血不止。劉平讓伏壽去拿藥，伏壽去找冷壽光的時候發現他也受了重傷。冷壽光把華佗的畢生絕學《青囊書》交給了伏壽，伏壽抱著他，詢問有什么可以治傷的方法，但是冷壽光已經沒治了，他開心的告訴伏壽，能聽到她喊自己的名字很開心，隨后就身亡了。曹植在外邊找到了曹丕與王越的尸體，他問曹丕是不是曹丕殺死了王越，曹丕看著王越的尸體失魂落魄的離開了。劉平與伏壽討論王越行刺的事情，劉平分析王越不可能聽命于曹操，是有人想要把弒君的罪名嫁禍給曹操。伏壽意識到王越不會聽命任何人，他只有報仇這一個目的，一定是有人將王服之死的真相告訴了他。伏壽推測事情，但是仍然沒有懷疑到曹丕身上，劉平告訴伏壽，無論王越背后的人是誰，這個人一定在他們身邊。曹丕去給郭嘉問安，郭嘉已經身負重傷，他問曹丕是什么時候跟隨王越練劍的。曹丕不承認，郭嘉也不逼迫，他告訴曹丕，曹操明察秋毫，他如果知道了一定不會容他

劉平跟伏壽搬進了袁夫人的房間，劉平想起當初為了混進來蓋章絞盡腦汁的事情，不由得笑了起來。劉平看著伏壽戴著他送的發簪，知道伏壽原諒了他，兩個人甜蜜的擁抱了起來。曹丕告訴王越，回到許都后他會幫他報仇，王越驚訝他現在不怕暴露他們的關系了，沒想到曹丕對他動了殺意。曹丕告訴王越，自己一身罪孽，只有把罪孽變成權勢才能抹去，他想要殺了王越，但是功力不濟仍然敗在了王越手下。伏壽坐在馬車里，她氣憤曹操的儀仗比天子還華麗，狼子野心如此明顯，劉平婉言自己幫他不是為了這個。賈詡跟郭嘉談論劉平，他對劉平的變化很滿意，郭嘉問起賈詡之前說的驚世騙局，賈詡卻笑著說現在已經沒有意義了。劉平在路上看到尸橫遍野，其中一個死去的士兵就是當初曹丕安排去投軍的少年。劉平內疚自己做了這么多，還是沒能救得了百姓。伏壽安慰劉平，但是劉平仍然覺得漢室衰敗，百姓流離，就是自己的錯。與此同時，曹丕也看到了少年的尸體，他握緊了拳頭。曹操與劉平等人班師回朝，曹夫人告訴曹操，天子寄宿他們家時并不像他當初說的桀驁不馴，還救了曹丕，曹操聞言表示陛下變化之大他也措手不及。滿寵拿來了董承謀反的卷宗以及司馬懿在許都的行跡，曹操若有所思，感慨兩年未回許都變回