Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

四天前，菲爾和克萊爾搬到了房車里，住在自家的車道上。之所以有家不回，還是因為家里實在鬧騰得太厲害。艾利克斯莫名其妙辭去高大上的工作，要去參加阿爾文什么道德高尚的破組織。沒了公司配備的公寓，就搬回了父母家。盧克的大學申請如石沉大海，去不了大學宿舍，自然也只能呆在家里。再加上海莉一家四口，整個屋子就像難民營，整日不得安生。即便這樣，那幫煩人的兒女還時不時到房車來討食物，要咖啡。菲爾和克萊爾忍無可忍，召開家庭會議，要求起碼搬走一人。至于搬出去的人選，海莉、艾利克斯和盧克可以在把家收拾干凈的過程中，自行商量。然后菲爾和克萊爾換好衣服，出門參加米切爾家的迎新派對。在搬進新家的一個月后，米切爾和卡梅隆迎來了家里的新成員，雷克斯。本來一切都顯得那么美好，可就在米切爾領著朋友們參觀地下室那間，他引以為傲的卡拉OK房時，正在廚房準備酒水的卡梅隆接到密蘇里大學打來的電話。前一位應聘者得意忘形，酒后失態，因此被取消了合同，大學希望卡梅隆能接替職位。卡梅隆陷入兩難，一邊是夢寐以求的工作，另一邊是米切爾期待的幸福生活。如此煩心的事卡梅隆不忍告訴蕩漾在幸福海洋中的米切爾，只能跟兩個知心朋友說說。問題是，那兩個朋友

海莉最近要參加駕校考試的最后一項路考，內焦慮不安，脾氣也變得非常暴躁。原來她非誠害怕考官，因為她練車時曾經把車開進灌木叢，教練狠狠的批評過她。克萊爾鼓勵她，讓她克服心中的恐懼勇敢面對。海莉最終戰勝了內心的恐懼，順利地通過了駕照考試；學校最近要舉辦舞會，但是艾麗克斯卻不愿意參加。原來她是害怕參見舞會時沒有人主動邀請她跳舞。克萊爾鼓勵她，說她是個美麗的女孩，一定會有舞伴邀請她的，讓她要有信心。艾麗克斯最終勇敢的參加舞會，結果真的有男生主動邀請她跳舞；克萊爾家有一次維修有線電視管線時，維修工無意中說他們家房屋底層暗道里蘊藏豐富。菲爾和盧克聽到這些，都對暗道充滿了好奇，于是他們決定探個究竟。但是他們克服不了內心的恐懼，不敢進到暗道里面去。于是，菲爾就把盧克的搖控卡車放進去想先探探路，結果卡車卡在了里面。盧克舍不得心愛的卡車，咬牙克服心中的恐懼爬進暗道尋找卡車，結果被卡住了腳。聽到孩子的求救聲，愛子心切的菲爾克服心中的恐懼也爬進暗道。父子倆在暗道里相視而笑，原來沒有想象的那么可怕嘛！卡梅隆邀請了一位亞裔的女醫生來家里做客。女醫生很喜歡莉莉。在她抱著莉莉的時候，米奇爾和卡梅隆清楚地聽到莉莉叫了聲媽

克萊爾一大早起來就在準備豐盛的點心，理好了艾利克斯房間的床單、衣服和盥洗用品，菲爾從車庫里推出修飾一新的舊單車。今天他們要去大學校園看望寶貝女兒艾利克斯，還要替她整理好一切日常所需的食品、用品。因為艾利克斯在家時太用功讀書，其他事上卻粗枝大葉。現在艾利克斯自己在校園生活，想必宿舍亂得像個豬窩。克萊爾和菲爾作為天底下最有責任心的父母，一定要為女兒打理好一切生活瑣事。兩人興沖沖的來到艾利克斯宿舍門口，巴望看到女兒眼含熱淚望著如超人般來幫助她的父母親。出人意料的是，艾利克斯的宿舍整整齊齊，冰箱里的食品都是新鮮的，床單也漿洗過，還自己買了新自行車。整間宿舍里唯一怪異的就是那只電腦控制的猜拳機器手，自詡天下無敵的菲爾居然把把輸在它的手下。艾利克斯并沒有表現出克萊爾想看到的表情，匆匆聊了幾句就趕去機器人實驗室繼續自己的項目。女兒能獨立生活固然很好，敏銳的克萊爾卻在垃圾桶里發現艾利克斯最喜歡的裙子。以她作母親多年的經驗，艾利克斯一定有事。二人來到實驗室，終于明白了艾利克斯的苦惱。原來她的聰明讓其他同學很不適應，就像以前的海莉和盧克一樣。對這種事克萊爾的建議是表現得愚笨一些，往往會有出其不意的效果。果

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后